Milyarder yatırımcı ve dünyanın en büyük hedge fonu olan Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, yatırımcıların büyük bir koşulu olan daha pahalı hisse senetleri satmalarını ve daha ucuz hisse senetlerine yeniden tahsis etmelerini tavsiye ediyor. Ve elbette, Perşembe günü sosyal platform Reddit tarafından düzenlenen halka açık bir Soru & Cevap oturumunda "deli gibi parti yapmalılar" dedi. Dalio'nun dediği gibi, "Ucuz olanı satın almak ve pahalı olanı satmak için portföyünüzü nasıl döndüreceğinizi düşünün" dedi.
Tamamen Fiyatlandırılmış Sanatçılar ve Döndürme Portföyünde Nakit Çıkışı
Dalio, boğa piyasasının dokuzuncu yılı olan 2018'de hisse senetleri vahşi dalgalanmalarla karşı karşıya olduğu için izleyicilerine bir dizi yatırım tavsiyesi verdi. Her şeyden önce, efsanevi yatırımcı çeşitlendirilmiş bir portföyü korumanın önemini vurguladı, "böylece hiçbir şeydeki boğa veya ayı piyasalarına karşı sistematik bir önyargınız yok." İkincisi, yatırımcılar hisse senetlerinin tam olarak ne zaman değerlendiğini bilmelidir. Dalio, yatırımcıların son birkaç yıldır iyi olan yatırımların devam edeceğini düşünmemesi gerektiğini söyledi.
Belirli bir hisse senedi vermediği halde, Investopedia, son birkaç yıl içinde kırmızı sıcak teknoloji şirketleri Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp (NVDA) ve GrubHub Inc. (GRUB).
Örneğin, son üç yıldır Netflix'e sahip olan bir yatırımcı, hisse senedinin neredeyse dört kat arttığını gördü, bu da yakışıklı bir kağıt kazancı. Ancak bazı metriklere göre 236'nın PE oranı S&P 500'den kabaca 10 kat daha yüksek ve bu durum, dik bir düşüşe karşı çok pahalı ve daha savunmasız kalıyor.
SATIŞ ZAMANI?
| Stok Kazancı - 3 Yıl | Sondaki PE | |
| Netflix | 294% | 236 |
| Amazon | % 280 | 205 |
| Nvidia | 1, 040% | 42 |
| GrubHub | % 166 | 85 |
| S&P 500 | % 28 | 24.3 |
Ray Dalio "Kutsal Kâse" ni yıkıyor
Deli Gibi Parti Yapın, Sınıflara Göre Deneyimlere Öncelik Verin ve Pazar Hareket Halinde Rahatlayın
Ne zaman hisse senedi satacağına karar vermek her yatırımcı için ciddi bir karardır. Ancak Dalio, Soru-Cevap kitlesini yol boyunca eğlenmeyi unutmamaya da çağırdı. Kendi adına Dalio, New York'taki iki yatak odalı bir daireden yaklaşık 160 milyar dolarlık varlığı yöneten bir yatırım devi inşa ederek 17.4 milyar dolar değerinde bir yatırımcı, hayırsever ve yatırımcı olarak bir kariyer yaptı. Özellikle üniversite öğrencileri için Dalio, genç nesile notlara göre “dostluklara ve deneyimlere öncelik vermelerini” ve “çılgın gibi parti yapmayı” söyledi. Harvard Business School mezunu MBA derecesinin önemini küçümsedi ve "küçük bir mağaza veya diğer basit deneyimlerden kaçınmak için fırsat bulmaya" teşvik etti.
Dalio, izleyicilerine pahalı hisse senetlerini nakit para çekme konusunda tavsiyede bulunurken, bu yılın başlarında Bridgewater kurucusu, Wall Street'teki boğalar arasında yatırımcıları gelecek bir piyasa düzeltmesi uyarısını bir tuz tanesi ile uyarmaya çağırdı. CNBC ile yaptığı röportajda, "Nakit tutuyorsanız, kendinizi çok aptal hissedeceksiniz" dedi.
Dalio'nun riskten korunma fonu, FT'deki bir özelliğe göre, şirketin amiral gemisi fonu Pure Alpha ile o yılki en büyük konut balonu erimesi sırasında% 10 kazanarak 2008 mali krizinde başarılı olan az sayıdaki kaynaklardan biridir. Şirketi son yirmi yılda çoğunlukla çift haneli ortalama yatırım getirisi elde etti. Finansal riskten korunma fonu yöneticisi, fiyatların oynaklığı yoluyla menkul kıymetleri seçme yöntemi olan "riskli parite" olarak bilinen yeni bir yatırım stratejisini savunmuştur.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Emeklilik planı
Yuva Yumurtanızı Ayı Pazarından Nasıl Korursunuz
Suç ve Dolandırıcılık
Tüm Zamanların En Büyük Hisse Dolandırıcılığı
Yatırım Temelleri
Dünyanın En Büyük 11 Yatırımcısı
Emeklilik planı
Emeklilikten 10 Yıl Sonra Plan Oluşturmanın 7 Adımı
Yatırım Temelleri
Milyarları İzlemek İçin Investopedia Rehberi
Sabit Getirili Temel Bilgiler
Yüksek Riskli Tahviller Gerçekten Çok Riskli mi?
Ortak Bağlantılarıİlgili terimler
Yatırım Fonu Tanımı Yatırım fonu, profesyonel bir para yöneticisi tarafından denetlenen bir hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetler portföyünden oluşan bir yatırım aracı türüdür. daha fazla Riskten Korunma Fonu Riskten korunma fonu, kaldıraçlı, uzun, kısa ve türev pozisyonları kullanan agresif bir şekilde yönetilen yatırım portföyüdür. Finansta Risk Yönetimi Finansal dünyada risk yönetimi, yatırım kararlarında belirsizliğin belirlenmesi, analizi ve kabulü veya hafifletilmesi sürecidir. Risk yönetimi, bir yatırımcı veya fon yöneticisi bir yatırımdaki kayıp potansiyelini analiz etmeye ve ölçmeye çalıştığında gerçekleşir. daha fazla Robo-Advisor Nedir? Robo danışmanları, çok az insan gözetiminde veya hiç gözetiminde olmadan otomatik, algoritmaya dayalı finansal planlama hizmetleri sunan dijital platformlardır. daha fazla Değer Yatırımı: Nasıl Yatırım Yapılır Warren Buffett gibi Değer yatırımcıları Warren Buffett gibi değer yatırımcıları, uzun vadeli potansiyele sahip içsel defter değerlerinden daha düşük bir değere sahip düşük değerli hisse senetleri ticareti seçerler. daha fazla Bitcoin Tanımı Bitcoin, 2009 yılında oluşturulan ve anında ödemeleri kolaylaştırmak için eşler arası teknolojiyi kullanan dijital veya sanal bir para birimidir. Gerçek kimliği henüz doğrulanmamış gizemli Satoshi Nakamoto tarafından bir teknik incelemede ortaya konan fikirleri takip ediyor. Daha