- Firma: MoneyCoachİş Başlığı: SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™ ve KurucuSertifikalar: CFP®
Deneyim
MoneyCoach'un kurucusu Patrick Traverse, 18 yıllık profesyonel bir hokey kariyerinden sonra finansal hizmetlere girmeye karar verdi. Yeni kariyerine yolculuğu, yirmili yaşlarının başında genç bir yatırımcı olarak başladı ve danışmanlarından aldığı yardımdan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Uygun finansal kararlar almak için bilmesi gereken her şeyi kendi başına öğrenmeye mecbur hissetti. Piyasaların karmaşıklığı ve kişisel finans konusundaki yeni tutkusu onu finansal planlamayı ikinci bir kariyer olarak seçmeye itti.
Patrick ve ekibi, müşterilerin yaşamlarıyla meşgul olduklarını ve bazen bilmeleri gereken her şeyi öğrenecek zamanları olmadığını hissederler. Patrick, müşterilerine finansal hayatlarının her yönüyle ilgili tavsiyelerde bulunmanın önemli olduğunu düşünüyor. Her parçanın birbiriyle el ele oynadığını düşünüyor ve eğer mallarının bir alanı ihmal edilirse, tüm yaşam planlarının çökebileceği anlamına gelebilir.
4 yıldan uzun bir süre sonra, Patrick 2016 yılında MoneyCoach'ı kurdu. Müşterilerini finansal olarak başarılı olmalarına yardımcı olmak için deneyimini üst düzey bir sporcu olarak kullanıyor. Çoğu yatırımcının sahip olmadığı en önemli eksik bileşenin hesap verebilirlik olduğunu düşünüyor. Finansal koçları olan Patrick, müşterilerini paralarını kontrol etmeleri için yönlendirir.
Yasal Uyarı: MoneyCoach LLC ve / veya Patrick Traverse, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı bir yatırım danışmanı (“SEC”) Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe) aracılığıyla yatırım danışmanlığı ve finansal planlama hizmetleri sunmaktadır.). SEC'e kayıt olmak, SEC'in nitelikleri veya Belpointe Asset Management'ın sunduğu hizmetleri onayladığını veya onayladığını veya personelinin belirli bir beceri, uzmanlık veya eğitim seviyesine sahip olduğunu ima etmemelidir. Sigorta ürünleri Belpointe Insurance, LLC ve Belpointe Speciality Insurance, LLC aracılığıyla sunulmaktadır. MoneyCoach LLC, Belpointe Asset Management, LLC'ye bağlı değildir. Belpointe Asset Management hakkında ek bilgi SEC'in www.adviserinfo.sec.gov adresindeki web sitesinde bulunabilir.
Eğitim
Patrick, Quinnipiac Üniversitesi'nden Organizasyonel Liderlik diplomasına sahiptir.
Patrick Traverse'den alıntı
“Patrick Traverse, SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™ ve yatırım yöneticisidir. Profesyonel hokey oynadığında yatırımcı olarak işe alınmasını istediği firma olarak MoneyCoach'u kurdu."