Demir cevheri stokları geçtiğimiz ay ABD-Çin ticaret savaşının başka bir dişli bulması ve emtia fiyatının üç ayın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle büyük bir baskı altında kaldı. Çin'in ekonomisini canlandırma konusunda temkinli bir tonla yinelemesinden sonra, çelik üreticisinin fiyatı geçen hafta% 22 düşerek, dünyanın en büyük çelik tüketicisinde büyümeyi kolaylaştırmaya yönelik hedefli bir yaklaşımı sürdüreceğini söyledi.
Bu zorluklara rağmen, Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO) ve BHP Group (BHP) ve üretimin daha yavaş büyümesi nedeniyle demir cevheri fiyatlarında daha da yükselişini sürdürüyor. Barron'un hikayesine göre Çin'den sağlam çelik üretimi. New York yatırım bankası, fiyatların üç ayda ton başına 90 $ 'dan 115 $' a gerilediğini görüyor.
Kısa vadede ara sınav fiyatına yükselen demir cevheri fiyatlarına konum vermek isteyenler, emtiadaki deniz ticaretinin% 66'sını kontrol eden bu üç madencilik devini, yani diğer ülkelere gönderilen demir cevherini düşünmelidir. Her bir şirketi daha ayrıntılı olarak inceleyelim ve olası ticaret fırsatlarını tartışalım.
Vale SA (VALE)
Dünyanın en büyük demir cevheri madencisi Vale, çelik üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere demir cevheri ve demir cevheri peletleri üretiyor ve pazarlıyor. Vale ayrıca ilgili lojistik hizmetleri de sunmaktadır. Rio de Janeiro merkezli şirket, hisse başına üç sentlik ikinci çeyrek (2. çeyrek) kaybını açıkladı ve hisse başına 58 sentlik bir konsensüs kazanç tahmininin çok altında kaldı. Madencilik devi gelir tahminlerini de kaçırsa da, en üst düzey yıllık bazda% 9 büyüdü. Şirket, Brumadinho barajının kopmasından ve Germano barajının ve Renova Vakfı'nın hizmetten çıkarılmasından kurtulmaya devam ediyor. Vale hisse senedinin piyasa değeri 60 milyar $ 'dır ve yıllık% 11, 30 düşüşle işlem görerek, 14 Ağustos 2019 tarihinde aynı dönemde sanayi metalleri ve malzeme sanayi ortalamasının% 16, 35 altında gerçekleşti.
Vale hisseleri, 2019'un ilk sekiz ayı boyunca dört puanlık geniş bir aralıkta salındı. Hisse senedinin son zamanlardaki keskin düşüşü, Salı günkü ticaret seansında Mayıs ayındaki düşüşün desteğini bölgeden yaklaşık% 4 oranında topladı. Göreceli güç endeksi (RSI) de aşırı satım bölgesinden çıkarak fiyatın daha da yükselmesi için yeterli alan sağladı. Hisse senedi satın alan tüccarlar, 13.75 $ 'dan önemli bir direnç testi yapmalı ve 12 Ağustos'un altında 11.19 $' ın altında bir stop-loss emri vermelidir. Ticaret, dünün 11.70 $ kapanış fiyatında bir dolum varsayarak 1: 3.94 (2.05 $ kar hedefi / 0.52 $ stop loss) risk / ödül oranı sunuyor.
Rio Tinto Grubu (RIO)
84.13 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile Rio Tinto, dünya çapında mineral kaynakları bulma, madencilik ve işleme faaliyetlerinde bulunmaktadır. İngiliz-Avustralyalı madenci öncelikle demir cevherine odaklanır, ancak alüminyum, bakır, elmas, enerji ürünleri, altın ve endüstriyel minerallerle de ilgilenir. Zorlu koşullar altında Rio Tinto, ilk yarıda etkileyici sonuçlar elde etti ve kazançlar 4.86 milyar dolar beklentilere karşılık 4.93 milyar dolar oldu. Dönem geliri, bir önceki yıla göre% 9 artarak 29.7 milyar $ 'a ulaştı. Şirket ayrıca hisse başına 1.51 $ (2.5 milyar $) ara temettü ve hisse başına 61 sent (1 milyar $) özel temettü yoluyla 3.5 milyar $ hissedarlara geri döneceğini açıkladı. Bununla birlikte, Rio'nun son üç aylık üretim raporu, demir cevheri üretiminin 2018'in Haziran çeyreğinde% 7 düştüğünü gösterdi. 14 Ağustos 2019 itibarıyla Rio hisseleri% 6.19 oranında ürün verdi ve bugüne kadar% 16.28 (YTD) geri döndü.
Madencinin hisse fiyatı, YTD kazancının çoğunu Ocak ve Nisan ayları arasında ekledi. Önümüzdeki üç ay boyunca, hisse senetleri Ağustos ayı başlarında 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına çekilmeden önce yatay işlem gördü. Şubat ayı flama modelinden destek alarak fiyat 50 $ seviyesinde sabitlendi. Hisse senedi ticareti yapmak isteyenlerin, demir cevheri fiyatlarının zirveye ulaştığını tahmin eden analistlerin neden olduğu fiyatın 24 Temmuz açığından dirençle karşılaşabileceği bir alan olan 56 dolar civarında bir kar hedefi belirlemesi gerekiyor. Temmuz ayının en düşük seviyesi olan 48, 72 $ seviyesinin altına bir durağı koyarak olumsuz tarafı koruyun.
BHP Grubu (BHP)
BHP, demir cevheri, bakır, petrol, gaz ve kömürle ilgilenen çeşitlendirilmiş bir madenci olarak faaliyet gösteriyor. 129.66 milyar dolarlık şirketin önemli varlıkları arasında Pilbara demir cevheri, Queensland koklaşabilir taş kömürü, Escondida bakır ve özellikle Avustralya ve Meksika Körfezi'nde bulunan geleneksel petrol varlıkları yer alıyor. Madencinin demir cevheri üretimi, Haziran çeyreğinde (4. Çeyrek) bir önceki yıla göre 72 milyon tonla 71 milyon tona geriledi. Haziran 2019'da sona eren mali yıl için, çeşitlendirilmiş madencilik devinin, 20 Ağustos Salı günü sonuçları rapor ettiğinde, bir önceki yıla göre bildirilen rakamdan% 14.3 oranında bir sıçrama olduğunu rapor ettiğinde hisse başına kazanç 3.84 $ yayınlaması bekleniyor. Analistler, son üç ayda net tahminleri% 4, 1 artırdı ve bu da şirkete yönelik duyarlılığın arttığını gösteriyor. BHP hisseleri% 4, 76 oranında temettü getirisi elde etti ve 14 Ağustos 2019 itibarıyla% 11, 39 YTD kazandı.
BHP'nin hisse fiyatı, 2 Temmuz'da 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana 50 $ seviyesine geriledi ve hisse senedi Şubat ayının düşük trendinden, mayısın düşük seviyesinden ve 200 günlük SMA'dan bir destek bölgesi buldu. Dün ortalama seviyenin üzerinde bu seviyeden% 2.24'lik bir sıçrama, sonraki işlem seanslarında daha fazla alım yapılmasını tetikleyebilir. Bir giriş yapanlar, genel direnç seviyesine yakın pozisyonun yarısını 54 $ 'dan ölçekleyebilirken, 2019 zirvesine yakın kalan yarıdan 59.02 $' dan çıkabilirler. Fiyat 7 Ağustos'un altında kapanırsa, kayıpları düşünün 48.94 dolar.
StockCharts.com