Endeks Hugger nedir
Endeks sarıcı, tipik olarak S&P 500 ® veya Dow Jones Industrial Average gibi bir kıyaslama endeksi gibi çalışan bir yönetilen yatırım fonudur. Bu performans davranışı, yatırımcılara bir dolap endeksi fonuna benzetmek için neden verir. Aktif olarak yönetilen fonların çoğunun pasif olarak yönetilen endeks fonları tarafından üretilen ortalama performanstan daha iyi performans göstermesi beklenmektedir. Dolayısıyla, bir endeks sağlayıcı kıyaslama endekslerini yakından takip ederken, yatırımla birlikte verilen ücretler yatırımcıları daha maliyet etkin bir yöne yönlendirmelidir.
KIRILMA AŞAĞI Index Hugger
Bir endeks hugger genellikle yatırım çevrelerinde sömürücü olarak görülür. Bu tür fonlar görünüşte yatırımcıların bilgi eksikliğinden faydalanmaktadır. Hizmet için ücret alırken, sunamayacakları piyasa yenilerini verir. Bu fonlar yatırımcılara çok az fayda sağlıyor. Bununla birlikte, fon şirketleri tipik olarak klozet izleyicilerinden büyük fayda sağlar. Bunlar ucuzdur, kullanımı kolaydır ve fon büyük ölçüde mevcut olmayan bir hizmeti yerine getirmek için ücret alır. Buna göre, klozet izleyicileri büyük aracı kurumların pasif, tek bedene uyan bir yaklaşımla birçok farklı portföy işletmesini sağlar.
Çoğu durumda, yatırımcılar, kayda değer bir getiri potansiyeli olmadan aktif olarak yönetilen bir endeks sarılma fonu ödemek yerine varlıklarını düşük maliyetli bir endeks borsa yatırım fonuna (ETF) tahsis etmekten daha iyi olacaktır. Yönetilen bir fon için daha yüksek maliyetler ödemeyi düşünmenin tek nedeni, söz konusu portföy yöneticisinin piyasadan daha iyi performans göstermesi konusunda sağlam bir geçmişe sahip olmasıdır.
Endeks Huggers ve R-kare Faktörü
Endeks meraklıları, yatırım yapıp yapmamaya karar verirken gerekli özeni gösterdikleri için yatırımcılar için R-kare faktörünü devreye almalıdır. Yatırım yapan dünyada, R-karesi, tipik olarak, bir kıyaslama endeksindeki dalgalanmalarla açıklanabilecek bir fon veya menkul kıymet hareketlerinin yüzdesi olarak kabul edilir.
R kare değerleri 0 ile 1 arasındadır ve genellikle yüzde 0 ile 100 arasında yüzde olarak belirtilir. Yüzde 100'lük bir R kare, bir güvenliğin tüm değişkenleri olan bağımlı değişken, tamamen bağımsız değişken olan endeksteki hareketlerle açıklanmaktadır. Yüzde 85 ila 100 arasında düşen yüksek bir R kare, hisse senedi veya fon performansının endekse göre nispeten hareket ettiğini göstermektedir. Bu senaryoda, yatırımcılar daha düşük portföy devir hızı ve daha düşük gider oranı özelliklerine sahip olan endekse yatırım yapmaktan daha iyi olabilir.