Özkaynak eğrisi, bir alım satım hesabının değerindeki bir zaman dilimindeki değişikliğin grafiksel temsilidir. Tutarlı bir pozitif eğime sahip bir özsermaye eğrisi tipik olarak hesabın işlem stratejilerinin karlı olduğunu gösterirken, negatif bir eğim negatif bir getiri sağladıklarını gösterir.
Özkaynak Eğrisini Kırmak
Performans verilerini grafik biçiminde sunduğu için, bir özsermaye eğrisi, bir stratejinin nasıl performans gösterdiğinin hızlı bir analizini sağlamak için idealdir. Ayrıca, çeşitli ticaret stratejilerinin performansını ve riskini değerlendirmek için çoklu özkaynak eğrileri kullanılabilir.
Özkaynak Eğrisi Hesabı
Bir yatırımcının başlangıç sermayesinin 25.000 $ olduğunu ve ilk 100 hissesinin ticaretinin 50 $ ve 75 $ çıkış fiyatına sahip olduğunu varsayalım. Ticaret komisyonu 5 $
Ticaret aşağıdaki gibi bir e-tabloya kaydedilir:
Başlangıç sermayesi = başlangıç sermayesi - ((giriş fiyatı x hisse adedi) - komisyon)
- 25.000 $ - ((50 x 100 $) - 5 $) 25.000 $ - (5.000 - 5 $) 25.000 $ - 4.995 $ 20.005
Başlangıç sermayesi = başlangıç sermayesi - ((çıkış fiyatı x hisse adedi) - komisyon)
- $ 20, 005 + ((75 $ x 100) - 5 $) $ 20, 005 + (7.500 $ - 5 $) $ 20, 005 + $ 7, 495 $ 27, 500
Her yeni işlem için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
Özkaynak Eğrisinde İşlem Yapma
Tüm ticaret stratejileri, kazanma ve kaybetme dönemlerine sahip bir özsermaye eğrisi üretir. Görsel temsil stok grafiğine benzer. Yatırımcılar özkaynak eğrilerine basit veya üstel hareketli bir ortalama uygulayabilir ve bunu gösterge olarak kullanabilirler.
Hisse senedi eğrisi hareketli ortalamanın altına düşerse strateji ticaretini durdurmak için basit bir kural getirilebilir. Hisse senedi eğrisi hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, tüccar stratejiyi tekrar işlemeye başlamak isteyebilir. Ticaret otomasyon yazılımı, trader'ların geçmiş veriler üzerinde nasıl performans göstereceklerini görmek için stratejilerini desteklemelerini sağlar. Bu tipik olarak kullanılan her strateji için bir özsermaye eğrisi oluşturma yeteneğini içerir.
Alım satım sinyali kuralları, özkaynak eğrisine başka bir hareketli ortalama ekleyerek ve stratejiyi durdurma veya başlatma kararı verilmeden önce iki satırın geçişinin beklenmesi ile güçlendirilebilir. Örneğin, hızlı hareket eden ortalama yavaş hareket eden ortalamanın üzerine çıkarsa, tüccar stratejilerini başlatacak veya önerecek ve hızlı hareket eden ortalama yavaş hareket eden ortalamanın altına düşerse stratejilerini durduracaktır.