Boston merkezli Acadian Asset Management, Singapur, Sidney, Tokyo ve Londra'da iştirakleri bulunan uluslararası bir yatırım yönetimi şirketidir. Firma yatırım anlayışı ve başarı için müşterilerinin en değerli kaynağı olmayı hedeflemektedir. Acadian yatırım fırsatlarını tanımlamak için temel bilgileri kullanır. Bu kararlar tekrarlanabilir ve şeffaf süreçlerin kullanıldığı ampirik kanıtlara dayanmaktadır.
Şirket Genel Bakışı
Şirketin selefi Acadian Financial Research 1977 yılında Gary Bergstrom tarafından kuruldu. State Street Corporation (STT) himayesinde dünyanın ilk uluslararası dizin eşleştirme stratejisini tasarladı ve uyguladı. Ancak on yıl sonra Acadian Financial Research, State Street'ten ayrıldı ve varlıkları doğrudan yönetmeye başladı.
Acadian Asset Management bugün küresel ve uluslararası sermaye yatırım şirketi olarak faaliyet göstermektedir ve her şeyi kapsayan bir butik şirkettir. En yoğun şekilde ağır araştırmalara, özelleştirilmiş portföy yardımına ve uzun / kısa stratejilere odaklanır. Acadian Varlık Yönetimi hem temel hem de nicel analiz kullanır ve portföylerini yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya stok toplama ile yönetir.
Acadian Asset Management ile nicel vurguyu tespit etmek kolaydır. Şirket, "inovasyona bilimsel yaklaşımı" ve yatırımın sorumlu yaklaşımlarının yatırım yaklaşımlarına nasıl dahil edildiği konusunda açıkça övünmektedir. Şirket içi araştırma ekibi, Acadian sistemi ile çalışan dahili araştırmalar oluşturur.
Felsefi olarak, Acadian Asset Management etkin piyasa hipotezini reddeder ve aktif yatırım yönetimi okulunda sıkı bir şekilde konumlandırılmıştır. Temel dayanakları, menkul kıymetler piyasalarında, özellikle de piyasaların Amerika Birleşik Devletleri'dekinden çok daha az gelişmiş olduğu menkul kıymetler piyasalarındaki "yanlış yorumlardan" yararlanmak için tasarlanmıştır. Acadian'ın sistemiyle ilgili benzersiz yönü, kaymayı azaltan ve işlem maliyetlerini ve diğer danışmanlık ücretlerini azaltan algoritmalara olan bağlılığıdır.
Yönetici Kadro ve Yatırım Ekibi
Acadian Asset Management'taki yönetici personel iyi yerleşiktir. Üst düzey yönetici subay (CEO) ve ortak yatırım subayı (co-CIO) John Chisholm da dahil olmak üzere yüksek rütbeli subayların birçoğu şirkette yirmi yılı aşkın bir süredir çalışıyor. Acadian, şirkette yaklaşık 200 yıllık birleşik görev süresi olan bir ekip tarafından yönetilmektedir.
Chisholm'la birlikte CEO olarak çalışmak, daha önce Acadian'ın küresel müşteri grubunun başkanı olan Ross Dowd'dur. İcra komitesinin dokuz üyesi daha vardır. Co-CIO olan Brendan O. Bradley'in doktora derecesi var. uygulamalı matematik ve fizik lisans derecesi. 2004 yılında Acadian Asset Management'a katılmadan önce Bradley, Upstream Technologies başkan yardımcısıydı. Laurent de Greef, Acadian'ın müşteri çözümlerini ve ürün stratejisi grubunu yönetmektedir. Aynı zamanda eski bir finans profesörüdür.
Yatırım ekibinin bir diğer kritik üyesi ise Harvard'da finans profesörü olan Malcolm P. Baker'dır. Harvard'dan, Cambridge felsefe ustası ve Brown'dan lisans mezunu. Baker, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nda program direktörüdür ve Acadian için yatırım araştırma gündemini oluşturmaktan sorumludur.
Varlık Sınıfları ve Ürünleri
Acadian yatırım ekibi, istatistiksel analiz, temel eşitlik anlayışları, iktisat bilimi ve davranışsal finans da dahil olmak üzere bir dizi disiplinden belirli gözlemlerle desteklenen değişkenler olarak tanımladığı "toplam faktörleri" değerlendirmeyi sever. Her bir faktör, bir kez analiz edildiğinde, dört temel varlık kategorisinden birinde sınıflandırılır: değer, kalite, büyüme ve teknik.
30 Haziran 2017 itibariyle, Acadian Asset Management ve iştirakleri, çoğu emeklilik fonlarını, vakıfları, vakıfları ve diğer büyük kuruluşları yöneten müşterileri için 86, 5 milyar dolardan fazla para yönetti.
Acadian fonları için birincil varlık sınıfları, yükselen piyasalar özkaynakları, küresel ABD dışı özkaynaklar, bölgesel özkaynaklar ve küçük harflerdir. Fonlar, daha yüksek seviyelerde aşırı getiri ve mutlak risk ve riske göre ayarlanmış getirilere odaklanmak isteyen müşteriler için normalde Sharpe oranlarıyla izlenen "konsantre" ürünler de sunuyor.