Yüksek Ölçekli bulut ve veri merkezi operatörleri, Synergy Research'e göre 2017 yılının son üç ayında 22 milyar dolarlık sermaye harcaması (capex) harcadı. Büyük hiper ölçekli bulut harcamacıları Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) ve Google ana şirketi Alphabet Inc. (GOOGL), bulut capex harcamalarındaki% 29'luk bir artışın dörtte üçünü oluşturdu geçen yıl Morgan Stanley tarafından yapılan son rapora göre. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Amazon Rivals Pentagon'un Dev Bulut Anlaşması'nı protesto etti. )
Cloud Capex Alıcıları Daha İyi Performansa Harcama
Yeni Trump vergi indirimleri, Amerika'nın en büyük şirketleri, özellikle de denizaşırı ülkelere geri dönüş için hazır nakit höyükleri olan teknoloji devleri için milyarlarca dolar serbest bırakırken, son zamanlarda belirtildiği gibi, harcamaların sonundaki şirketler yükseliş trendinden daha büyük bir artış görebilirler. Barron'un hikayesi. Araştırmacılar, üst sıralarına göre yüksek yatırım harcamaları olan şirketlerin aslında daha geniş pazarlardan daha düşük performans gösterme eğiliminde olduklarını keşfetti. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen kamu bulut sağlayıcıları, Alibaba Group (BABA) gibi rakiplerin yanı sıra, Barron'un yayınlanan raporunda vurgulandığı gibi, alandaki gelirlerin 2018'de neredeyse% 50 oranında artması beklendiğinden altyapı yatırımlarının işe yaradığını görüyorlar. 15 Mayıs.
Morgan Stanley analistleri, Cisco Systems Inc. (CSCO) rakibi Arista Networks Inc. (ANET), yonga üreticileri Aspeed Technology ve LandMark Optoelectronics'in yanı sıra gayrimenkul yatırım ortaklıkları CyrusOne Inc de dahil olmak üzere bulut harcamalarında artışta yükselen sekiz hisse senedi bulunduğunu vurguladı. (CONE) ve Digital Realty Trust Inc. (DLR) ve sabit sürücü üreticisi Seagate Technology (STX).
Cisco Rival ANET Büyümesi 'Sadece Başlangıç'
San Jose, Kaliforniya merkezli Arista, firmanın kampüs ağ alanında eski bekçi ağı ağ devi Cisco ile yarışacak bir dizi yeni ürünü piyasaya sürdüğü yıllık analist günü toplantısının ardından geçtiğimiz hafta stoklarını yükseldi. Analistler yaklaşık 3 ila 4 milyar dolar arasında bir pazar fırsatı vaat ederken, Arista girişimden 2020 yılına kadar "maddi" gelir beklemediğini söyledi. "Bizim için ANET'in hisse senedi olarak çekilmesi, kampüs de dahil olmak üzere yeni pazarlara doğru itilmesidir. şirket daha yeni başlıyor "diyor Morgan Stanley'den ANET'i aşırı kilolu olarak değerlendiren James Faucette. Hisse senedi, son 12 ayda% 6, 4 (YTD) ve yaklaşık% 70 oranında değer kazandı ve aynı dönemlerde daha geniş S&P 500'ün% 1, 9'luk artışını ve% 13, 5'lik getirisini geride bıraktı.
Veri Servis Sağlayıcıları Land Mega-Deals
Geçen ay Cowen'deki analistler, CyrusOne ve Digital Rlty'nin kendi segmentlerinde en iyi seçimler olarak vurguladı ve CyrusOne'un Microsoft ile 10 megawatt'lık bir anlaşma, Salesforce.com Inc. (CRM) ile 6 MW'lık bir anlaşma ve Alibaba ile 3-MW anlaşması ve Digital Rlty'nin büyüyen, ancak "ağır" mega-kap şirketleriyle aynı alana ihtiyaç duymayan firmaları hedeflediği için 10 MW veya daha az anlaşmaları kapatmaya devam etmesi. CONE, 12 ay boyunca yaklaşık% 11 YTD ve% 2.6 düşerken, DLR aynı dönemlerde% 6.5 ve% 7.6 battı.
Morgan Stanley ayrıca tanınmış şirketlerin Nvidia Corp. (NVDA) ve Broadcom Ltd. (AVGO) hisselerinin bulut yatırım trendinde daha iyi performans göstermeye devam edeceğini belirtti. (Daha fazla bilgi için ayrıca bkz: Microsoft Yeni Kurumsal Satın Alma: Bulls kazanacak. )