Yatırımlarınız birçok yere mi yayıldı? 401 (k) planlarınız, ticaret hesaplarınız ve tasarruf hesaplarınız farklı kurumlarda mı yer alıyor? Bu durumda, büyük olasılıkla hesapların durumu hakkında her biri için kafa karıştırıcı olabilecek ayrı güncellemeler alırsınız. Net değer konusunda tam olarak nerede durduğunuzu bilmek de zor olabilir.
Bazı yatırımcılar bu sorunun çözülmesine yardımcı olmak için portföy yönetim yazılımı ile yemin ediyorlar. Bazı durumlarda, perakende yatırımcılar için olduğu gibi, bu tür yazılımlarla uğraşmak basit bir süreçtir. Aşağıda, perakende yatırımcılar için portföy yönetimi yazılım programlarının ve para yöneticileri için çok daha gelişmiş portföy yönetimi yazılım programlarının özetlerini sunuyoruz. (İlgili okumalar için, bkz. Hangi Robo-Advisor Sizin İçin Uygun? )
Perakende Yatırımcılar İçin
Quicken Premier 2015
Fiyat: 149 $
Bu sistem bir masaüstü bilgisayarda çalışanlar için en uygun sistemdir. Quicken Premier 2015'in temel özellikleri:
- Çoklu Portföy Görünümleri: varlık tahsisi, coğrafi bölgeler, sektörler, performans karşılaştırmaları bkz . Finansal Verilerinizi Çevrimiçi Güvende Tutmaya Yönelik İpuçları. )
Quant IX Yazılımının Yatırım Hesap Yöneticisi 2.0
Fiyat: teknik destek ile 79 $ / yıl veya hisse senetleri, ETF'ler ve yatırım fonları için temel ve açıklayıcı veriler için Quote Media ile veri feed'i ile 109 $ / yıl.
Bu yazılım profesyonel para yöneticileri tarafından tasarlanmıştır ve 1985'ten beri yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Çoğu, kolay konsolidasyon için nihai araç olduğunu söylüyor. Portföy Kurulum Sihirbazı, işlem geçmişinizi ve bakiyelerinizi birkaç dakika içinde içe aktarmanıza olanak tanır.
Ayrıca aşağıdakiler için işlem muhasebesi alırsınız:
- Hisse senedi alımları Stok satışları
Fon Yöneticisi
Kişisel Versiyon (yeni): 89 $
Pro Sürümü (yeni): 295 $
Danışman Sürümü (yeni): 1.395 $
Bu portföy yönetim yazılımı en iyi perakende yatırımcılar, para yöneticileri ve aktif yatırımcılar için uygundur. Tüm işlemleri izler ve Portföy Etkin Özeti ile Portföy Performans Özeti sağlar. (İlgili okumalar için, bkz . Danışmanlar Robo-Danışmanlara Nasıl Uyum Sağlayabilir? )
Portföy Aktif Özeti şunları içerir:
- Başlangıç piyasa değeriKatılımlarTekliflerTavsiye dağıtımlarıÖdeme edilen hesap ücretleriAğaç / kayıpAçık piyasa değeri
Bir Dizin Performans Özeti'ne ek olarak, Portföy Performans Özeti aşağıdaki zaman dilimleri için performans sağlar: Üç aylık, yıllık, bir yıl, üç yıl, beş yıl ve on yıl.
Diğer önemli özellikler:
- İthalat kapasitesi
Profesyonel Para Yöneticileri İçin
softTarget'in iBalance'ı
Fiyat: 8.000 $ / ay
Genel olarak portföy yönetimi yazılımı konusunda deneyimli değilseniz, bu yazılım başlangıçta karmaşık görünebilir. Ancak, ayarlanması uzun sürmez.
Sunulan Özellikler:
- Uyumluluk yönetimi ModifikasyonScenario simülasyonu İş akışı otomasyonu24 / 7 canlı destek (İlgili okuma için bkz . Robo-Danışmanı Nasıl Değerlendirilir. )
Vestserve
Fiyatı: 27.500 $ / yıl
Sunulan Özellikler:
- Uyumluluk yönetimiModelingScenario simülasyonPortfolyo yeniden dengelemeWorkflow otomasyonu24 / 7 canlı destekBenchmarkingPayroll / komisyonPerformance metrikleriPortfolyo yönetimiRisk yönetimiRule dayalı modelleme / uyumlulukPerformans ölçümü - GIPS / IRRRisk analyticsBreakout tahsisleri ve iadeleriStok yönetimi modelleme kuralı modelleme / uyumlulukPerformans ölçümü - GIPS / IRRRisk analyticsBreakout tahsisleri ve iadeleriStokary aracıYönetim eğrisi analiziParka analizi
Sektöre Özgü Fikirler
FundCount kullanıcısının Portföyü
Fiyat: FC Portföyüyle İrtibat Kurmalı
Bu yazılım en iyi korunma fonları, fon yöneticileri ve özel sermaye fonları için uygundur. (İlgili okumalar için, bkz . Sosyal Medyada İzleyecek 10 En İyi Broker-Bayi. )
Ana Özellikler:
- Hesap yönetimiMüşteri yönetimiDiğerler Fon yönetimiPayroll / komisyonPerformans metrikleriRisk yönetimi
Diğer Özellikler:
- Performans raporlamasının GIPS uyumlu sunumu Kapsamlı menkul kıymetler yelpazesi Aracılar / saklama görevlileri ile aralıklarOtomatik komisyoncu / saklama uzlaşmaMüşteri yönetimi ve faturalamaKontrol yazmaİş akışı motoruRapor dağıtım motoruTümleşik genel muhasebe
eFront'un FrontPM'si
Fiyat: eFront ile İrtibat Kurun (ücretsiz deneme sürümü mevcut)
Bu yazılım, tutarlılığı sağlamak, temel görevleri otomatikleştirmek, daha derin analizler üretmek ve denetlenebilirliği geliştirmek isteyen özel sermaye şirketleri için en uygun yazılımdır. Bu yazılım 1999'dan beri kullanılmaktadır ve şu anda 700 şirket tarafından kullanılmaktadır. Özel sermaye şirketlerine ek olarak, yazılım gayrimenkul yatırım şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Eğitim web seminerleri, canlı çevrimiçi destek ve yüz yüze görüşme yoluyla sağlanır.
Ana Özellikler:
- Kıyaslama Fon yönetimiRisk yönetimi
Özellikler listesi uzun değil, ancak bu yazılım daha iyi yatırım kararlarına yol açması beklenen veri ve yüksek değerli analizleri hızlı bir şekilde toplamaya ve doğrulamaya yöneliktir. EFront Front PM'yi şirket içinde veya bulut üzerinden kullanabilirsiniz.
Alt çizgi
En iyi portföy yönetimi yazılımı durumunuza ve hedeflerinize bağlıdır. Başka biri için doğru portföy yönetimi yazılımı sizin için en iyi çözüm olmayabilir. Herhangi bir satın alma işlemi yapmadan önce her seçeneği incelediğinizden ve biraz daha derine indiğinizden emin olun. Ayrıca, mevcut ücretsiz denemelerden de yararlanmayı kuvvetle düşünün. (Daha fazla bilgi için, bkz . Teknoloji Finansal Danışmanlara Nasıl Yardımcı Olur. )
