Pahalı bir pazarda hızlı büyüyen hisse senedi arayan yatırımcılar, Morningstar tarafından takip edilen küçükbaş büyüme fonlarının% 94'ünü aşan süperstar William Blair Küçük Kap Büyüme fonunun yöneticileri Mike Balkin ve Ward Sexton'un liderliğini izlemek isteyebilirler. İki yönetici yakın zamanda Barron's'a portföy seçimleri hakkında bilgi verdi ve en sevdikleri şirketlerden dördüne daha yakından baktı: Küçük bir sağlık şirketi olan Ligand Pharmaceuticals Inc. (LGND); Bir protein mühendisliği firması olan Codexis Inc. (CDXS); Bir güvenlik yazılımı şirketi olan Varonis Systems Inc. (VRNS); ve Batı giyim ve iş ayakkabıları perakendecisi Boot Barn Holdings Inc. (BOOT).
| Hisse senedi endeksi | 1 Yıllık Performans |
| Önyükleme Ahırı | 222.8% |
| Codexis | 172.2% |
| Ligand İlaç | % 88.5 |
| Varonis Sistemleri | % 81.9 |
| S&P 500 | % 16.7 |
17 Ağustos 2018, 10:00, EST
William Blair Fonu
İlk kez 1999'da başlatılan William Blair Küçük Kapasite Büyümesi fonu, 80-90 holdingiyle, şimdi 668 milyon dolar değerinde ve son 15 yıldaki her büyük takip dönemi için akranlarının en üst çeyreğinde yer alıyor. Son üç yılda fon ortalama% 19, 4 olarak gerçekleşti ve Russell 2000 Büyüme Endeksi'nde son 10 yılın her birinde yaklaşık iki puan daha iyi performans gösterdi.
Ana odak büyüme stokları olmakla birlikte, iki yönetici ve dokuz sektör analistinden oluşan ekip, seçimlerini çeşitli farklı yerlerden ve birkaç farklı nedenden dolayı gelen fikirlere dayanıyor. Stratejilerini benzersiz kılan şey, henüz keşfedilmemiş veya piyasanın geri kalanı tarafından henüz anlaşılmamış büyüyen şirketleri aramaları ve “zaman zaman aykırı olmaktan korkmamaları”. (Kime, bakınız: Karşıtlık Yoluyla Nasıl Kar Edilir .)
Tipik olarak, holdingleri aşağıdaki üç kategoriye ayrılır: geleneksel büyüme; keşfedilmemiş; ve / veya düşmüş büyüme.
Ligand İlaç
Fonun keşfedilmemiş şirketlerinden biri olan diğer ilaç şirketleriyle ürün geliştiren Ligand, 1987'de başladı ve o zamandan beri çok karlı hale geldi. Balkin, firmanın 2018 için hisse başına 6 doların altında 2021'e kadar 10 dolarlık bir pay elde etmenin temposuna inanıyor.
Codexis
Başlangıçta etanol üretimini hızlandırmak için protein mühendisliği yeteneklerini kullanmak için Royal Dutch Shell'den fon alan pazar, alt kısım etanol pazarından düştüğünde Codexis'e olan inancını kaybetti. Ancak Balkin ve Sexton'ın pazarın anlamadığı şey, Codexis teknolojisinin diğer sektörlerde çok daha geniş uygulamalara sahip olmasıydı.
Varonis Sistemleri
Balkin ve Sexton ilk kez keşfettiklerinde analistlerden ve diğer kurumsal yatırımcılardan geniş bir takibe sahip olmayan Varonis tarafından sunulan güvenlik yazılımı, yalnızca dış tehditleri değil, aynı zamanda kötü niyetli davranan çalışanlar veya satıcılar gibi farklı tehditleri tespit etme kabiliyeti nedeniyle yöneticilere de göze çarpıyordu. veya yasaklanmış verilere erişme. Şirketin önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca yılda% 30 oranında kazanç sağlayabileceğine inanıyorlar. (Kime bakın: Siber Güvenlik'teki Artış Trendi Devam Edecek Gibi Görünüyor .)
Boot Barn Holdingleri
2014 yılı sonlarında petrol fiyatlarının çökmesi gibi halka açılmanın talihsizliğine sahip olan Amerika'nın en büyük Batı giyim ve iş ayakkabıları perakendecisi, fonun düşmüş büyüme seçimlerinden biri olarak kabul edilecektir. William Blair ekibi Temmuz 2017'de hisse senedini aldı ve şirket büyüyen bir özel etiket işindeki marjlarını genişlettiği için hisse fiyatı üç katından fazla arttı.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Ticaret Temel Eğitimi
Ortak Yatırımcı ve Tüccar Blunders
Şirket profilleri
Zacks ve Morningstar: Fark Nedir?
Varlık Yönetimi
Evrensel Temel Gelir Zamanı mı?
Hisse senetleri
Küçük Kapak ve Büyük Kapak Stoklarını Anlama
En İyi Stoklar
Ocak 2020'de En İyi Küçük Kapak Stokları
Uygulama Yönetimi
3 Dijital Platform FA'sı Radarlarına Devam Etmeli
Ortak Bağlantılarıİlgili terimler
Değer Yatırımı: Nasıl Yatırım Yapılır Warren Buffett gibi Değer yatırımcıları Warren Buffett gibi değer yatırımcıları, uzun vadeli potansiyele sahip içsel defter değerlerinden daha düşük bir değere sahip düşük değerli hisse senetleri ticareti seçerler. daha fazla Riskten Korunma Fonu Riskten korunma fonu, kaldıraçlı, uzun, kısa ve türev pozisyonları kullanan agresif bir şekilde yönetilen yatırım portföyüdür. daha fazla Kişisel Finans Kişisel finans, gelir ve giderlerinizi yönetmek, tasarruf ve yatırım yapmakla ilgilidir. Hangi eğitim kaynaklarının planlamanıza rehberlik edebileceğini ve en iyi para yönetimi kararlarını vermenize yardımcı olacak kişisel özellikleri öğrenin. daha fazla Küçük Sınır Küçük sınırın tanımı aracılar arasında değişebilir, ancak genellikle piyasa değeri 300 milyon ila 2 milyar dolar arasında olan bir şirkettir. daha fazla Russell Small Cap Eksiklik Endeksi Tanımı Russell Small Cap Eksiklik Endeksi, S&P 500 Endeksinin dışında tutulan Russell 3000 hisse senetlerinden oluşan piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir. daha fazla Yıldız Bir yıldız, önceki mumun fiyat aralığının üzerinde küçük bir gövdeli mum bulunduğunda meydana gelen bir şamdan oluşumudur. Daha