Omaha'nın Oracle'ı olarak da bilinen Warren Buffett, yatırımlarıyla 60 milyar doların üzerinde para biriktiren ikonik bir Amerikalı yatırımcı. Buffet, değer yatırım yaklaşımı ve onu sürekli olarak dünyanın en zengin insanlarından biri yapan holding şirketi Berkshire Hathaway ile bilinir. Şubat 2014'te Warren Buffett, emlak mütevelli heyetine kısa vadeli devlet tahvillerine% 10 nakit ve düşük maliyetli S&P 500 endeks fonuna% 90 yatırım yapmalarını tavsiye etti.
Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları
Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları, ABD büyük sermayeli hisse senetlerine maruz kalmayı sağlayan en uygun maliyetli yatırım fonlarından biridir. 31 Ağustos 1976'da yayınlanan Standard & Poor's 500 Endeksi'nin kıyaslama endeksi performansını izlemeye çalışıyor. Fon, toplam net varlıklarının tamamına veya önemli bir kısmına gösterge endeksini içeren hisse senetlerine yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Fon, devir oranını ve gider oranını en aza indiren pasif bir endeksleme stratejisi uygular. Aralık 2014 itibarıyla ciro oranı% 2, 7 olup, net gider oranı% 0, 17'dir.
31 Temmuz 2015 itibarıyla, Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Paylarının toplam net aktifleri 27.50 milyar $ 'dır. Tüm hisse sınıfları da dahil olmak üzere fonun toplam net aktifleri 215.40 milyar dolar. En iyi holdingleri arasında Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson ve Buffett'in holding şirketi Berkshire Hathaway, Inc. gibi mavi yonga stokları bulunmaktadır.
Fon S&P 500 Endeksini takip ettiğinden, endekse karşı 1 beta ve kıyaslama endeksine göre% 100 R-kareye sahip. Düşük bir gider oranı sunduğundan ve S&P 500 Endeksine bağlı olduğundan, Omaha Oracle'ı muhtemelen Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Paylarına yatırım yapılmasını önerecektir.
Öncü Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları
Vanguard'ın sponsorluğunda 2 Kasım 1992'de başlatılan Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, kıyaslama endeksi olan CRSP ABD Büyük Sınır Değeri Endeksi'nin performansına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamaya çalışıyor. 31 Ağustos 2015 itibariyle, fon kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 9, 09 getiri sağlamıştır.
Öncü Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları kıyaslama endeksi geniş ölçüde çeşitlendirilmiştir ve öncelikle ABD büyük harfli değer stoklarını içermektedir. Yatırım hedefine ulaşmak için fon bir endeks stratejisi kullanır ve tüm net varlıklarını karşılaştırma endeksini içeren hisse senetlerine yatırmaya çalışır. Fon, Vanguard Equity Investment grubu tarafından yönetilmektedir ve benzer varlıklara sahip yatırım fonlarının ortalama gider oranından yaklaşık% 80 daha düşük olan% 0.23'lük bir gider oranı almaktadır.
31 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Payları portföyünde toplam net aktifleri 1.50 milyar dolar olan 318 adet hisse senedi bulundurmaktadır. 11 Eylül 2015 itibariyle, 30 günlük% 2, 56 cazip SEC getirisi sunuyor. fon, gösterge endeksinin sektör ağırlıklarını tekrarlıyor ve portföyünü şu şekilde tahsis ediyor:% 3.3 temel malzemelere; Tüketim mallarına% 11; Tüketici hizmetlerine% 7.5; % 23, 6; Sağlık hizmetlerine% 14.8; Sanayilere% 10.8; % 9.4 petrol ve gaza; Teknolojiye% 9.9; % 4.3 telekomünikasyon; ve kamu hizmetlerine% 5.4.
Takip eden 15 yıllık verilere dayanarak, Vanguard Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Paylaşımlarının standart endeks olan S&P 500 Endeksine karşı 0, 99; 1, 19'luk standart indekse karşı bir alfa; ve R kare% 93.90. Modern portföy teorisi açısından, bu fon S&P 500 Endeksi ile neredeyse mükemmel bir korelasyon derecesine sahiptir ve endeksi% 1.19 ile geride bırakmıştır. Pasif olarak yönetildiği ve S&P 500 Endeksi ile yüksek korelasyonu olduğu için Buffett, Öncü Değer Endeksi Fonu Yatırımcı Paylarına bir yatırım yapmayı düşünür.
Fidelity Spartan 500 Endeks Yatırımcı Payları
Fidelity Spartan 500 Endeks Yatırımcı Payları, kıyaslama endeksi olan S&P 500 Endeksine düşük maliyetli maruz kalma sağlayan başka bir yatırım fonudur. 17 Şubat 1988'de Fidelity tarafından yayınlanan bu fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini S&P 500 Endeksini içeren hisse senetlerine yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Fonun yatırım danışmanı Geode Capital Management, LLC, maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olan pasif bir strateji kullanıyor. Sonuç olarak, fon% 4'lük bir ciro oranına sahiptir ve% 0.095'lik düşük bir net gider oranı almaktadır. Fidelity Spartan 500 Endeks Yatırımcı Payları portföyünde yaklaşık 7, 76 milyar dolar net varlığa sahip 502 adet hisse senedi bulundurmaktadır.
31 Ağustos 2015 itibariyle, 15 yıllık verilere dayanarak, bu fonun S&P 500 Endeksine karşı% 100 ve kıyaslama endeksine karşı 1 olan bir beta karesi vardır. portföy teorisi, fon S & P 500 Endeksi ile aynı derecede dalgalanma ile mükemmel bir korelasyon ve deneyimler. Omaha Oracle'ı Vanguard fonlarını tavsiye etse de, Fidelity Spartan 500 Endeks Yatırımcı Paylarının düşük gider oranı ve endeksleme yaklaşımı muhtemelen Buffett için uygun bir yatırım olacaktır.
Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları
S&P 500 Endeksine bağlı düşük maliyetli fonlar tavsiye etmenin yanı sıra, Buffett kısa vadeli devlet tahvillerine küçük bir miktar nakit yatırılmasını önermektedir. Ekim 1991'de Vanguard tarafından yayınlanan Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, ABD kısa vadeli devlet tahvili piyasasına düşük maliyetli maruz kalma sağlamaktadır. Fon, Öncü Sabit Gelir Grubu tarafından yönetilmektedir ve net% 0, 2'lik düşük bir net gider oranı almaktadır.
Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, yatırımcılarına sınırlı derecede oynaklık ile gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım hedefine ulaşmak için fon, toplam net varlıklarının en az% 80'inin ABD kısa vadeli Hazine menkul kıymetlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünde toplam net varlıkları 985, 3 milyon dolar olan 118 tahvil bulunmaktadır. Fon, portföyünün% 82, 8'ini bir ila üç yıl arasında etkin menkul kıymetlere ve% 98, 2'sini ABD devlet borçlanma senetlerine tahsis etmektedir. Fonun ortalama etkili süresi 2, 3 yıldır ve bu da düşük derecede faiz oranı riski taşıdığını göstermektedir. Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları düşük riskli bir yatırım olarak kabul edildiğinden ve ortalama etkin bir düşük süreye sahip olduğundan, 11 Eylül 2015 itibariyle 30 günlük ortalama% 0, 62'lik getiri sunmaktadır.
31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 4, 32 getiri elde etmiştir. İzleyen 10 yıllık verilere dayanarak, bu fon düşük bir oynaklık derecesine sahiptir ve riske göre ayarlanmış bir temelde tatmin edici getiri sağlar. Modern portföy teorisi açısından, Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Payları, ABD Hazine piyasasına maruz kalmak isteyen kısa vadeli yatırım ufku ile muhafazakar sabit getirili yatırımcılar için en uygunudur. Buffett, emlak mütevelli heyeti karısının portföyünün% 10'unu kısa vadeli devlet tahvillerine yatırmasını önerdiğinden, Omaha Oracle'ı büyük olasılıkla Vanguard Kısa Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Paylarına yapılan bir yatırımla rahat edecektir.