Fidelity Investments, 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle mevcut olan en son bilgiler olan 3 trilyon dolardan fazla yönetilen varlıklarla ülkenin dördüncü büyük yatırım fonu yöneticisidir. Sadakat 30 milyon bireysel yatırımcıya hizmet vermektedir. İşte fon takipçisi Morningstar tarafından 5 yıldızla derecelendirilen üç fonuna bir göz atın. Tüm bilgiler 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
Önemli Çıkarımlar
- Fidelity Funds, toplam müşteri varlıklarında 7.8 trilyon $ 'dan fazla ve yönetim altındaki 3 trilyon $' dan fazla varlık ile dünyanın en büyük fon ailelerinden biridir. Fidelity'nin 2019 itibariyle 504 yatırım fonu vardır ve bunların 31'i fon tarafından 5 yıldızla derecelendirilmiştir. Öne çıkan özellikler arasında dengeli kategorideki iki fon, Fidelity Balanced ve Fidelity Capital & Gelir. yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir başka 5 yıldızlı fon ise Russell Mid Cap endeksini takip eden Fidelity Mid Cap Enhanced Index'tir.
Sadakat Dengeli
Dengeli Fonlar hisse senetleri, tahviller ve nakit karışımına yatırım yaparlar, bu yüzden bunlara "dengeli" fon denir. Dengeli fonlar ya daha az sayıda fona sahip olmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenektir ve bu nedenle "hepsi bir arada" dengeli bir fon teklif yaklaşımı gibi veya üzerine inşa edebilecekleri bir tabanı temsil edebilecek bir fon isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenektir. portföylerinin geri kalanı.
Sadakat Dengeli risklilik açısından ortada yer alır. Saf tahvil fonundan daha risklidir, ancak saf stok fonu kadar riskli değildir. Orta derecede bir tahsis fonu olarak kabul edilir, yani yaklaşık üçte iki hisse senedi ve üçte bir tahvil olan orta riskli bir varlık tahsisi sunar.
Fonun 1986'daki kuruluşundan bu yana, bir hisse senedi fonunun görebileceği gibi, yaklaşık% 9'luk bir ortalama getiri gördü. FBALX için gider oranı% 0, 53 ve minimum ilk satın alma 0, 00 ABD dolarıdır. 2019 getirisi% 21.45 idi. Yıllık 3 yıllık getiri% 11.21 ve 5 yıllık getiri% 7.79'dur.
Sadakat Sermayesi ve Gelir
Fidelity Capital & Gelir Fonu (FAGIX), portföyün kabaca% 20'si hisse senetlerine ve% 80'i bono varlık tahsisine yönelik olarak daha fazla tahvile yönelik bir başka dengeli fon. Fon, büyüme ve gelirin iyi bir karışımını sağlar. Piyasa riski, saf tahvil fonundan daha yüksektir, ancak saf hisse fonundan daha düşüktür. Uzun vadeli getiriler çoğu tahvil fonundan daha yüksektir.
FAGIX için gider oranı% 0, 69 ve minimum ilk satın alma işlemi 0, 00 ABD dolarıdır. 2019 getirisi% 16.03 oldu. 3 ve 5 yıllık yıllık getiriler% 7.46 ve% 5.83'tür.
72 milyon dolar
2019 itibariyle Fidelity tarafından tutulan müşteri hesaplarındaki toplam miktar.
Sadakat Orta Kapağı Gelişmiş Endeksi
Morningstar tarafından vurgulanan bir başka 5 yıldızlı Fidelity fonu olan Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX), orta sermaye stoklarına maruz kalmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçimdir. FMEIX, Russell Mid Cap endeksini takip ederek yatırımcılara yaklaşık 300 orta büyüklükteki hisse senedine maruz kalma fırsatı veriyor. Orta büyüklükteki hisse senetleri büyük büyüklükteki kardeşlerinden daha fazla büyüme potansiyeline sahiptir, ancak daha büyük kısa vadeli düşüşlere karşı da savunmasızdır. FMEIX, vurgulanan iki dengeli fondan daha agresif bir seçenektir.
FMEIX için gider oranı% 0.59 ve minimum ilk satın alma tutarı 0.00 $ 'dır. 2019 getirisi% 24.78 idi. 3 ve 5 yıllık yıllık getiriler% 9.80 ve% 7.69'dur.
![3 Fidelity funds morningstar tarafından 5 yıldız aldı 3 Fidelity funds morningstar tarafından 5 yıldız aldı](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/927/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.jpg)