Moors & Cabot'taki Ashley Folkes gibi varlık yönetimi danışmanlarına göre, hisse senedi fiyatları oldukça yüksek bir noktada olsa da, durgunluğa işaret eden işaretler, en zengin yatırımcıları yatırımlarını korumak için 5 önemli adım atmaya itti. Business Insider tarafından hazırlanan rapor. Bu 5 adım şunları içerir: tahvilleri satmak, likiditeyi arttırmak için nakit stoklamak, potansiyel piyasa sıkıntılarından kalkan olarak ETF'lere dönmek, borcu ödemek ve piyasada güvenli oynamak. Ultra zengin yatırımcılar bu adımları atmış olsalar da, diğer yatırımcılar ara sıra zıt yönde ilerlemiş olsalar bile; Birçok yatırımcı tahvil satın almak için acele ederken, varlık yöneticileri, tahvillerin değerini düşüren ters verim eğrisinin bir sonucu olarak satışları teşvik ediyor.
Hazırlama Adımları
Son zamanlardaki borsadaki yüksek seviyelere rağmen, Deutsche Bank Başkanı GLobal Strategist ve Varlık Tahsis Başkanı Binky Chadha da artan durgunluğa işaret etti. Chadha, firmasının Barron'un raporuna göre "savunmacı bir şekilde konumlanmak istediğinizi savunacağını" ve "ABD hisse senedi piyasasının büyümenin çok ötesine geçtiğini" açıklıyor. Yatırımcıların yatırımlarını korumak için atmayı düşünebilecekleri bazı adımlar şunlardır:
Tahvil Satışı
Yatırımcılar bonolara maruz kalmayı sınırlandırarak faiz dalgalanmalarına ve genel piyasa kargaşasına maruz kalmayı azaltabilir. Bir durgunluk döneminde, bu iki unsur bol olacaktır.
Nakit ile Likiditeyi Artırın
Durgunluk döneminde likiditeye erişim esastır. Nakit varlıklar olarak yatırımlarınızın daha büyük bir kısmını tutmak, genel portföy riskini sınırlamaya yardımcı olabilir ve bir durgunluk sırasında pazarlık halinde bulunabilecek yatırım fırsatlarını yakalamak için bir araç sağlama avantajına sahiptir.
ETF'yi kucaklayın
Bir durgunluk daha muhtemel görünene kadar hisse senetlerinde çok fazla hisseden vazgeçmek istemeyen yatırımcılar için, Folkes'e göre endeks düşük volatilite ETF'leri iyi bir seçenek olabilir. Önemli başarı öykülerine sahip en kaliteli temettü ödeyen hisse senetleri de daha güvenli bir bahis olabilir.
Borcunuzu Azaltın
Şimdi borçları yeniden finanse ederek ve ödeyerek nispeten düşük faiz oranlarından yararlanın, böylece daha fazla para tasarrufu yapabilirsiniz.
Piyasayı Oynamaya Çalışmayı Durdur
Tüm varlıklı yatırımcılar için, aşırı zengin veya başka türlü, bir durgunluğu atlatmanın anahtarı, sistemi fazla oynamamaktır. Gerçekten de, bir portföyde çok fazla önemli değişiklik yapmak risk toleransını, varlık tahsisini ve daha fazlasını ortadan kaldırabilir.
Sıradaki ne?
Barron'un devam eden ABD-Çin ticaret savaşı, siber saldırılar veya yaygın deflasyon nedeniyle büyük altyapı hasarı potansiyeli de dahil olmak üzere yakın zamanda yayınlanan "kıyamet günü senaryoları" nı vurgulayan bir rapor olmasına rağmen, uzun vadeli yatırım stratejilerinin tipik olarak ekonomik kargaşa zamanlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Ultra zenginlerin savunma stratejilerini takip etmek isteyen yatırımcılar, yatırımlara bir yaklaşımı tamamen yükseltmeden önce bunu akılda tutmak akıllıca olacaktır.