2018'in başında, finans sektörü için iyimserlik oldukça yüksekti. Cumhurbaşkanı Trump tarafından başlatılan bir vergi reform planı 2017'nin sonlarında, 2018'in başlangıcında ekonominin etkisi nedeniyle etkileri ile geçildi. Ne yazık ki, 2018 boyunca bankalar, gayrimenkul fonları ve finans sektörünü oluşturan diğer şirketler güçlü rüzgarlar serisi. Cumhuriyet önderliğindeki bir Kongre, bazı yatırımcıların beklediği veya umduğu gibi finans endüstrisini serbest bırakmak için fazla bir şey yapmadı ve mali hisse senetlerinin performansını düşürdü. Dahası, neredeyse tüm finansal stoklar yılın son haftalarında da önemli bir darbe aldı. Bu değişken süre boyunca, tüm pazar hızla düşerek 2019'a düştü ve 2018'i 2008 mali krizinden bu yana en kötü genel performansla bitirdi.
Yatırımcılar, finans sektörünü hedefleyen borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) odaklandı ve 2018'in sonunda genellikle kutlanacak çok şey bulamadılar. Çeşitli strateji ve kriterlere dayanan finansal hisse senetlerinin endekslerini takip eden bu ETF'ler, temel hisse senetleri de bunu yaparken düşük performans gösterme eğiliminde olduğundan, bu şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte, 2018 için düşüşleri sona erdirmekle kalmayıp, aynı zamanda yıl için önemli getiriler elde eden birkaç finansal ETF vardı.
Aşağıda, 2018 için toplam getirilere göre ilk beş finansal ETF'ye bakacağız. Bu ETF'lerin her biri, finansal alanı kısaltan (veya bunlara karşı bahis) bir fon. Bu fonların her birini bir kıyaslama olarak S&P 500 Financials Index ile karşılaştıracağız.
1. Direxion Günlük Bölgesel Bankalar 3 Kat ETF (WDRW) Payına Sahiptir
ETF 2018'e geri döndü:% + 56.8 (kıyaslama için% -14.6'ya kıyasla)
2. ProShares UltraPro Kısa Finansal Seçim Sektörü ETF (FINZ)
2018 için ETF getirileri:% + 32, 1 (kıyaslama için% -14, 6)
3. Direxion Günlük Finansal Ayı 3X Payları ETF (FAZ)
2018 için ETF getirileri:% + 15.9 (kıyaslama için -14%)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
2018 için ETF getirileri:% + 15.7 (kıyaslama için -14%)
5. ProShares Kısa Finansallar ETF (SEF)
ETF 2018 için geri döndü:% + 9.78 (kıyaslama için% -14.6'ya karşı)
Direxion Günlük Bölgesel Bankalar 3 Kat ETF Payına Sahip
2018 için yaklaşık% 57'lik toplam getiri ile Direxion Günlük Bölgesel Bankalar 3X Hisse Ayı ETF (WDRW), 2018 için finansal fonlar arasında en üst sırada yer alıyor. Bununla birlikte, sektöre ters pozlama sunan diğer birçok fon gibi, WDRW uzun vadeli yatırımlar. Bunun nedeni, WDRW'nin günlük olarak yeniden dengelenmesidir, bu nedenle tek bir işlem gününden daha uzun bir süre boyunca geri dönüşler eğilme eğilimindedir. Bu anlamda, fonun yıl boyunca genel performansını göz önünde bulundurmak belki biraz yapay olabilir. WDRW, eşit ağırlıklı ABD bölgesel bankacılık hisse senetleri endeksine kaldıraçlı, -3 kat pozlama sunmaktadır.
WDRW, Ağustos 2015'te piyasaya sürüldü ve% 1.07'lik bir gider oranı taşıyor. Yaklaşık 2.26 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıkları vardır ve bu da onu küçük bir fon haline getirir.
ProShares UltraPro Kısa Finansal Seçim Sektörü ETF
ProShares UltraPro Kısa Finansal Seçim Sektörü ETF (FINZ) 2018 için% 32'nin biraz üzerinde bir geri dönüş yaparak listemizdeki en yüksek ikinci nokta oldu. WDRW gibi, FINZ -3x pozlama sunar ve günlük olarak yeniden dengelenir. Bununla birlikte, WDRW bölgesel bankacılık isimlerine odaklanırken, FINZ, piyasa değeriyle ağırlıklandırılmış bir grup ABD finans şirketi olan S&P Finansal Seçim Sektör Endeksi'ne odaklanmaktadır. Kaldıraç kullanımı nedeniyle, FINZ endeksin önemli ölçüde düştüğü günlerde son derece iyi performans gösterir. Bu nedenle, FINZ, genel pazar battığında 2018'in sonuna doğru yükseldi.
FINZ, Temmuz 2012'de başlatıldı ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Varlık tabanında sadece 1, 57 milyon dolar ile çok küçük bir fon.
Direxion Günlük Finansal Ayı 3X Payları ETF
Başka bir -3x fon, 2018 için finansal sektörden ilk üç geri dönenleri tamamladı. Yıl boyunca% 15, 9 oranında dönen Direxion Daily Financial Bear 3X Hisseleri ETF (FAZ), Russell 1000 Finansal Hizmetler Endeksi'ne -3 kat pozlama sunuyor. Bu endeks popüler Russell 1000 Endeksinin bir alt kümesidir ve büyük sermayeli finansal şirketleri izler. FAZ'ın onu yukarıdaki -3x rakiplerinden ayıran bir yönü varlık tabanı; 173 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıklarla FAZ, yukarıdaki fonlardan birine göre daha güçlü yatırımcıya sahiptir.
FAZ, 2008 yılı Kasım ayında piyasaya sürüldü ve% 1.10 gider oranına sahip.
ProShares UltraShort Financials ETF
Listemizdeki bir sonraki finansal ETF, kaldıraç yoluyla daha az teklif etmesine rağmen, ilk üç pozisyondakilere benzer. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), Dow Jones ABD Finansal Endeksi'ne -2 kat pozlama sunuyor. Bu, ABD bankacılık ve yatırım alanlarındaki en büyük şirketlerin çoğunu içeren finansal şirketlerin piyasa değeri ağırlıklı endeksidir. Yukarıdaki fonlar gibi SKF de günlük maruziyetini yeniden dengeler ve bu da onu kısa vadeli popüler bir ticari araç haline getirir. SKF, 2018 için% 15.7 geri döndü.
SKF, 2007 yılının Ocak ayında piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Bu yazı itibariyle yönetim altındaki varlıkları sadece 31.73 milyon dolar olan nispeten küçük bir fon.
ProShares Kısa Finansallar ETF
Listemizdeki nihai mali fon, ProShares'in başka bir düşüş teklifidir. ProShares Short Financials ETF (SEF) SKF ile hemen hemen aynı şekilde çalışır, temel ayrım kaldıraç kullanmamasıdır. Daha ziyade, SEF Dow Jones ABD Finansal Endeksi'ne günlük ters maruz kalma sağlar. Yatırımcılar genellikle tek bir günün zaman dilimi boyunca SEF alıp satarlar, ancak tüm yıl boyunca elde tutulan bir yatırımcı toplam getiri% 9.78 görür.
SEF, 2008 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Bu yazı itibariyle varlık tabanında 20 milyon doların biraz altında.