Orta büyüklükteki hisse senetleri tarihsel olarak büyük sermayeli muadillerine göre daha yüksek getiri göstermiştir, çünkü esas olarak piyasada aşırı doygunluğa maruz kalan ikincisinden daha yüksek büyüme oranları sergilemektedir. Orta boy hisse senetleri aynı şekilde küçük harfli isimlerden daha rekabetçi avantajlar ve daha büyük finansal kaynaklara sahiptir. Çeşitlendirilmiş orta vadeli riskleri arayan yatırımcılar aşağıdaki pasif yönetilen endeks bazlı yatırım fonlarını dikkate almak isteyebilirler.
Not: tüm rakamlar 10 Ocak 2020 itibariyle geçerlidir.
Vanguard Orta Vadeli Endeks Fonu Yatırımcı Payları (VIMSX)
Vanguard Orta Ölçekli Endeks Fonu Yatırımcı Payları, orta ölçekli ABD şirket hisse senetlerinin geniş çapta çeşitlendirilmiş bir endeksi olan CRSP US Mid Cap Index'in performansını izler. 111 milyar dolarlık bu fon, bir örnekleme yaklaşımı benimsemek yerine temel endeksin tüm bileşenlerine yatırım yapmaktadır. Fonun net gider oranı% 0, 17, beş yıllık ortalama Net Varlık Değeri (NAV) getirisi% 9, 12'dir. İlk üç sektör holdingi teknoloji (% 17, 39), tüketici döngüleri (% 12, 55) ve finansal hizmetlerdir (% 12, 53)). Hiçbir holding, fonun toplam aktiflerinin% 1'inden fazlasını oluşturmaz.
Düşük maliyetli yapısı, düşük takip hatası ve deneyimli yönetimi sayesinde, fon Morningstar'dan altın analist puanı ve dört yıldızlı genel puan aldı. Hiçbir yük ücreti olmadan gelir ve minimum 3.000 $ ilk yatırım gerektirir. % 11'lik göreceli olarak düşük ciro oranı, vergiyi oldukça verimli kılmaktadır.
BNY Mellon MidCap Endeksi Fonu Yatırımcı Payları (PESPX)
Daha önce Dreyfus Mid Cap Index Fund olarak bilinen BNY Mellon MidCap Endeks Fonu Yatırımcı Payları, endeks listelerinde bulunan 400 ABD orta büyüklüğündeki şirketin ortak hisse senetlerine maruz kalmak suretiyle Standard & Poor's MidCap 400 Endeksinin performansını izler. Fonun net gider oranı% 0, 50, beş yıllık ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) getirisi% 8, 94'tür.
Sektördeki ilk üç ağırlığı finansal hizmetler (% 16.59) tüketici döngüleri (% 12.30) ve gayrimenkul (% 11.17) sektörleridir. Belirli şirketler açısından, fonların en büyük iki pozisyonu bilgisayar yazıcı üreticisi Zebra Technologies Corp (% 0.74) ve İrlandalı tıbbi tedarikçi Steris (% 0.70) 'dır.
Morningstar, fona yük ücreti olmayan ve 2.500 dolarlık minimum yatırım taşıyan dört yıldızlı bir genel not verdi.
Sadakat Spartan Orta Düzey Endeks Fonu Yatırımcı Sınıfı (FSMDX)
Fidelity Spartan Mid Cap Endeksi Fonu Yatırımcı Sınıfı, Russell 1000 Endeksinde yer alan en küçük 800 hisse senedini içeren Russell Midcap Endeksi'nin performansını izlemeyi amaçlamaktadır. 13 milyar dolarlık fonun beş yıllık ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) getirisi% 9, 48'dir ve ilk beş sektör ağırlığı teknoloji (% 16, 26), sanayiler (% 14, 07), finansal hizmet sağlayıcı (% 13, 88), gayrimenkul (10, 59) %) ve sağlık hizmeti (% 10.25).
Bireysel holdingler açısından, fonun toplam aktiflerinin% 1'ini tek bir pozisyon aşmamaktadır. İlk üç şirketi finansal hizmetler teknoloji sağlayıcısı Fiserv Inc (% 0, 83), kredi ve banka kartı ödeme kolaylaştırıcısı Global Payments Inc (% 0, 68) ve savunma yüklenicisi ve bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayıcısı L3Harris Technologies Inc LHX'tir (% 0, 56).
2.500 $ minimum yatırım gerektiren ve yük ücreti talep etmeyen fon, Morningstar'dan dört yıldızlı bir genel not aldı.
Columbia Mid Cap Endeksi Fonu A Sınıfı (NTIAX)
3.7 milyar dolarlık Columbia Mid Cap Endeksi Fonu A Sınıfı, Standard & Poor's MidCap 400 Endeksinin performansını izler. Bahsedilen BNY Mellon emsali gibi, bu fonun portföyü de 400 adet endeksli hisse senedi stokunda pozisyon tutuyor. BNY Mellon'un ürününe göre bir avantajı vardır, çünkü% 0.45'lik biraz daha düşük bir gider oranı taşır. Beş yıllık ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) getirisi% 8, 92'dir.
Fonun ilk beş sektör ağırlığı sanayi (% 17.08), finansal hizmetler (% 16.63), teknoloji (% 15.70), tüketici döngüleri (% 12.35) ve gayrimenkul (% 11.15)
Fon Morningstar'dan dört yıldızlı bir genel not aldı. Hiçbir yük ücreti olmadan gelir ve 2.000 $ minimum yatırım gerektirir.
![4 Bizi en iyi orta 4 Bizi en iyi orta](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/299/4-best-us-mid-cap-index-mutual-funds.jpg)