En İyi Holding Nedir
En yüksek holdingler portföyde piyasa değeri en yüksek olan menkul kıymetlerdir. Üst varlıklar toplam portföy içinde kapsamlı bir şekilde temsil ettikleri piyasa değeri ile belirlenir.
AŞAĞI KIRMAK Top Holdings
Üst holdingler bir portföyün stili ve yatırım yaptığı menkul kıymet türleri hakkında bilgi verebilir. Üst holdingler genellikle toplam piyasa değerlerine göre sıralanır veya fonun toplam varlıklarının yüzdesi olarak ifade edilir.
Halka açık fonların çoğu, fonun pazarlanmasında ilk on varlığını rapor edecektir. Üst varlıklar genellikle bir varlık sınıfı, alt varlık sınıfı veya sektör dökümü ile birlikte görüntülenir. Farklı hisse senetleri ve tahviller dahil olmak üzere yatırım evrenindeki her türlü menkul kıymeti içerebilirler. Bazı durumlarda en iyi holdinglerim bireysel fonları içerir. Yüksek konsantre portföyler için, bir fonun ilk on varlığı potansiyel olarak tüm portföyü temsil edebilir.
Aşağıda, endüstrinin en iyi performans gösteren hisse senedi, tahvil ve fon fonu portföylerinden bazılarında üst düzey holdingler yer almaktadır.
Hisse Senedi Fonları
Büyük sınır değer kategorisinde, SPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama ETF, geçtiğimiz yıl 2 Şubat 2018'e kadar önde gelen piyasa getirileri sağladı. Fon% 34, 65'lik bir kazanç bildirdi. Bu endeks fonu Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının inşasını çoğaltır, bu nedenle üst kuruluşları Endeksin üst kısımlarıyla eşleşmeye çalışacaktır. 1 Şubat itibarıyla Fon'un en büyük üç holdingi% 9.38 ile Boeing Şirketi, % 7.15 ile Goldman Sachs ve% 6.52 ile 3M Şirketi idi.
Tahvil Fonları
Oppenheimer Uluslararası Tahvil Fonu, dünyanın dört bir yanından tahvil yatırımlarıyla aktif olarak yönetilen en iyi performans gösteren tahvil fonudur. Fonun, 2 Şubat 2018'e kadar% 7, 04'lük bir yıllık getirisi var. 2017 yılının Eylül ayında yayınlanan en son yıllık raporundan bu yana Fon'un en büyük holdingleri Brezilya% 10, 00 Güvencesiz Notlar 1/1/21, Hindistan% 8, 27 Kıdemli Teminatsız Notlar 6/9/20, Meksika M10 Serisi% 8, 50 Tahvil 12/13/18, Rusya Serisi 6216 6, 70% Tahvil 5/15/19, İngiltere% 2, 75 Tahvil 9/7/24, İngiltere% 2, 75 Tahvil 9/7/24, ABD Hazine Bonoları ve Oppenheimer Kurumsal Yönetim Para Piyasası Fonu.
Fon Fonu
Fon fonu kategorisinde, Vanguard STAR Fonu, 2 Şubat'a kadar% 12.34'lük bir yıllık getiri ile en iyi performans gösteren bir yatırım portföyüdür. Fon, tahvil tahsisine 60/40 hisse senediyle dengeli bir fondur. Uzun vadeli sermaye kazancı ve gelir hedefine ulaşmak için bir fon fonu yaklaşımı kullanır. 31 Aralık 2017 itibarıyla portföydeki en büyük holdingler arasında Vanguard Windsor II Fon Yatırımcı Payları% 14, 1, Vanguard Uzun Vadeli Yatırım Sınıfı Fon Yatırımcı Payları% 12, 5 ve Vanguard Kısa Vadeli Yatırım Sınıfı Fon Yatırımcı Payları % 12.5.
