Altın, birçok erdemi nedeniyle yatırımcıların favorileri arasında kalır - enflasyona karşı bir risk sunar, borsa ile çok az korelasyona sahiptir ve belirsiz ekonomik koşullarda bile büyüme potansiyeli sunar. Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve para biriminin ötesinde, altın bağlantılı yatırımlar, bir yatırım portföyünü çeşitlendirmek için alternatif bir varlık görevi görür. (Ayrıca bkz. 2018 için En İyi 5 Altın ETF .)
Altın bazlı borsa yatırım fonları (ETF'ler), borsa yatırım notları (ETN'ler) ve güven fonu hisseleri kısa vadeli işlem pozisyonları almak veya değerli sarı metal ürününe uzun vadeli yatırımlar yapmak için uygun bir ortam sunar. Hepsi benzer bir prensipte çalışırlar - fiziksel altın veya altın bağlantılı finansal enstrümanlar bulundurun ve hisse senetlerinin değerlemesine bağlı olarak değeri değişen ortak yatırımcılara hisse ihraç edin. Yüksek likiditeleri, düşük masrafları ve ticaret kolaylıkları nedeniyle, bu tür altın bazlı ürünler, birçok farklı fon evi ve ürünlerin farklı versiyonlarını piyasaya süren varlık yönetimi şirketleri (AMC) ile popülerlik kazanmıştır.
Bununla birlikte, her bir farklı altın ürünü, % 0.18 ila% 1.35 arasında değişen kendi maliyetiyle gelir. Bir yatırımcının gerçekleştirebileceği net getiriyi etkilediğinden, gider oranına dikkat edilmelidir. Gider oranı, tüm fonların veya ETF'lerin hissedarlarından tahsil ettiği yıllık ücrettir ve yönetim ücretlerini, idari ücretleri, işletme maliyetlerini ve fonun katlandığı diğer tüm varlığa dayalı maliyetleri içerir. (Ayrıca bkz. Ücret Savaşı Altın ETF'lere Giden Yol .)
Aşağıda, yatırımcılara tahsil edilen gider oranı açısından en düşük sıralarda yer alan altın bazlı ETF'lerin listesi bulunmaktadır.
SPDR Altın MiniShares Güven (GLDM)
State Street SPDR tarafından yayınlanan GLDM gold ETF, yatırımcılara ABD'de listelenen fiziksel olarak altın destekli ETF için mevcut en düşük gider oranlarından birini sunuyor. Uzun-Kısa ETF olarak kategorize edilir, bu da zaman zaman fonun dayanak varlıkta (altın) hem uzun hem de kısa pozisyon alabileceği anlamına gelir. Yakın zamanda Haziran 2018'de başlayan ETF, % 0.18'lik düşük bir gider oranı ile geliyor. Yazılı olarak, yönetim altındaki varlıkları (AUM) yaklaşık 135 milyon $ 'dır ve güveninde 3, 5 ton altın tutar.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
New York merkezli GraniteShares ETF şirketi tarafından başlatılan BAR, Ağustos 2017'de başlatıldı ve% 0.20'lik bir gider oranına sahip. ETF, emanetçi ICBC Standard Bank PLC tarafından işletilen Londond tabanlı kasada güvenli bir şekilde tutulan fiziksel altın ile desteklenmektedir. BAR, tonozlarda depolanan fiziksel külçe altının kesirli ilgisini temsil eder. Yaklaşık 283 milyon dolar AUM'a sahip ve yaklaşık 7.36 ton fiziksel altın tutuyor.
iShares Gold Trust (IAU)
2005 yılında başlayan en eski altın temelli güvenlerden biri olan IAU hisseleri bir ons altının bir kısmını (1/100.) Temsil ediyor. % 0.25'lik bir gider oranı ile IAU Gold Trust, altın destekli fonlar ve ETF'ler arasında önemli bir pazar payına sahiptir. Eylül 2018 itibarıyla 10, 25 milyar doları aşan net varlıkları vardır ve güveninde 266 tondan fazla fiziksel altın tutar.
iShares Altın Stratejisi ETF (IAUF)
İShares'in bir başka teklifi olan, Haziran 2018'de piyasaya sürülen nispeten yeni ETF'nin net harcama oranı% 0, 25'dir. AUM değeri 4, 6 milyon doların biraz üzerindedir ve toplam getiri temelinde altının fiyat performansına maruz kalmayı amaçlamaktadır. Bunu, (i) yatırım getirileriyle ilişkili vadeli işlem sözleşmeleri, vadeli işlemler, opsiyonlar ve takaslar gibi vadeli işlem sözleşmeleri veya vadeli (tezgah üstü) (OTC) türevlerin kombinasyonuna yatırım yaparak (i) borsada işlem gören altın vadeli işlem sözleşmeleri fiziksel altın ve (ii) iShares Gold Trust'ı (IAU) içerebilecek fiziksel altınla desteklenen veya ona bağlı olan borsada işlem gören ürünler (ETP'ler)
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Altın ETN (UBG)
UBS tarafından yayınlanan UBG ETN, Nisan 2008'de piyasaya sürüldü ve% 0, 30'luk bir gider oranı alıyor. Üç aydan üç yıla kadar değişen beş sabit vade sözleşmesinden oluşan bir altın vadeli işlem sözleşmelerinden teminatlı getirileri ölçen UBS Bloomberg CMCI Altın Toplam Getiri Endeksi'nin performansını izlemek için tasarlanmıştır. Yaklaşık 3.3 milyon dolar AUM'a sahip.
ETFS Fiziksel İsviçre Altın Payları (SGOL)
Aberdeen Standard Investments tarafından Eylül 2009'da başlatılan SGOL, külçe altının fiyatının performansını yansıtmaya çalışıyor. 781 milyon dolardan fazla AUM ile hisseleri İsviçre merkezli Zürih'te tahsis edilmiş metalle fiziksel olarak destekleniyor. Ürün payları, Londra Bullion Market Association'ın fiziksel altın fiyatlandırması için uluslararası kabul görmüş ve şeffaf bir kriter olan Good Delivery spesifikasyonları üzerinden fiyatlandırılır. Net gider oranı% 0, 39'dur.