Enerji borsa yatırım fonu (ETF), petrol, doğal gaz ve alternatif enerji şirketlerinin menkul kıymetlerine odaklanan hibrit bir özkaynak aracıdır. Bir enerji ETF'sinin altında yatan menkul kıymetler, tüm sektör endeksini, yerli veya yabancı enerji üreticilerini, enerji ekipmanı üreticilerini veya kömür, petrol veya alternatif enerji gibi belirli alt sektörleri içerebilir.
Enerji ETF'leri çeşitli işletme türlerini, bölgeleri ve risk profillerini kapsar. Enerji sektörü küresel ekonominin çok büyük bir parçası olduğundan, dengeli bir portföyü olan hemen hemen her yatırımcının enerji şirketlerine bir tür maruziyeti vardır.
Öncü Enerji ETF
En büyük ve en düşük gider enerjisi ETF'lerinden biri Vanguard'ın Enerji ETF'sidir (VDE). Tüm Vanguard teklifleri gibi VDE de Vanguard Equity Investment Group tarafından pasif olarak yönetilir ve tavsiye edilir. Ömür boyu ortalama yıllık performansı% 8.99'dur, bu da aynı zaman dilimi (% 8.87) boyunca Spliced US IMI Energy 25/50 karşılaştırmasının geri dönüşünü aşmaktadır.
VDE'nin% 0.12'lik bir gider oranı vardır, bu da bu veya herhangi bir kategori için çok düşüktür. Kıyas, piyasa değerine göre yaklaşık 150 enerji stokunu takip ediyor. 2015'in ortalarından itibaren en büyük holdingler Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) ve Occidental Petroleum Corp (OXY) ile oldu.
Enerji Seçim Sektörü SPDR ETF
State Street SPDR, Energy Select Sector SPDR (XLE) ile en büyük enerji sektörü ETF'sini çıkarıyor. Bu fonun yönetimi yaklaşık 13.5 milyar dolar ve günde üç milyon işlemden sonra üç aylık hacim ortalaması var. Giderleri 20 baz puanın altında olan XLE, popüler ve düşük maliyetli bir fondur.
XLE, VDE'ye çok benzer; her ikisi de düşük maliyetli, büyük kapaklı hisse senetlerine odaklanıyor ve Exxon ve Chevron'u ilk iki holdingleri olarak listeliyor. Temel fark, XLE'nin entegre petrol ve gaz şirketlerine karşı biraz daha ağırlıklı olmasıdır.
ABD Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF
BlackRock, Dow Jones ABD Seçkin Petrol Arama ve Üretim Endeksini takip eden bu ETF'yi yayınlamaktadır. Neredeyse VDE veya XLE kadar büyük değil, ancak hala sabit bir hacme sahip (günde 110.000+ işlem).
İShares ABD Petrol ve Gaz Arama ve Üretim (IEO), daha büyük rakipleri kadar ucuz değil - masraflar% 0.46'dır - ancak Exxon ve Chevron'a karşı ağır değildir. Bunun yerine, IEO için daha büyük holdingler ConocoPhillips ve Anadarko Petroleum'u (APC) içerir. Bu, biraz ek risk almayı düşünmeyen yatırımcılar için güçlü bir satın alma olarak düşünülmelidir.
iShares Global Temiz Enerji ETF
Bir başka iShares serisi fonu olan Global Temiz Enerji ETF'si (ICLN), petrol ve doğal gaz şirketlerine daha az maruz kalmak isteyen enerji yatırımcıları için üretildi. ICLN özellikle güneş enerjisi şirketlerini, rüzgar şirketlerini ve yenilenebilir enerji formlarının diğer üreticilerini hedeflemektedir.
Bu fon, toplam varlıklarda sadece 30 hisse senedinde 82 milyon dolardan fazla para yönetiyor ve bu da onu çok yoğunlaştırıyor. 2011 ve 2012 yıllarındaki sert düşüşe rağmen ICLN, ılımlı bir gider oranı (% 0.47) ile en iyi performans sergiledi.
Pazar Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF
Piyasa Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF (OIH), günlük hacmi 8.8 ila 8.9 milyon arasında olan piyasadaki en yüksek işlem gören enerji ETF'lerinden biridir. Bu, ABD'nin en büyük petrol servis şirketlerini hedefleyen bir enerji özkaynak ETF'sidir.
Van Eck bu fonu 2011 yılında tanıttı ve o zamandan beri dalgalı hareketler gördü. Bu, altta yatan endeksi olan Piyasa Vektörleri ABD'de listelenen Petrol Hizmetleri 25 Endeksinin performansını yansıtır. Kategorideki pek çok kişi gibi, OIH da oldukça konsantre; Varlıklarının% 71'i ilk 10 holdingte yer almaktadır. En büyük iki holding olan Schulmberger ve Halliburton (HAL) portföyün yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.
Invesco DWA Enerji Momentum Portföyü ETF
Çoğu enerji ETF'si ilk 10 şirkette çok yoğunlaşmıştır, ancak PowerShares DWA Enerji Momentum Portföyü (PXI) çok daha yaygındır. Hiçbir varlık, toplam varlıkların% 6, 5'inden fazlasını oluşturmaz ve sadece% 39'u büyük sermayeli şirketlere gider. Bu, sepet içinde daha fazla yumurta isteyenler için cazip hale getirir.
Bu ETF küçük, biraz pahalı (% 0.6) ve likit olmayan olabilir. Herhangi bir yatırımcı için çekirdek holdingi temsil etmemelidir.