Emeklilik tasarruf varlıklarının çeşitlendirilmesinde artış isteyen yatırımcılar, 92 yıllık yatırım yönetimi şirketi Eaton Vance Corporation'dan (NYSE: EV) yatırım fonu kullanarak bir çözüm bulabilirler. Eaton Vance ve bağlı ortaklıkları, Kasım 2015 itibarıyla 311, 4 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklara (AUM) sahiptir. Tüm varlık sınıflarını ve yatırım hedeflerini kapsayan 90'dan fazla fondan oluşan Eaton Vance yatırım fonu ailesi içinde, beş fon vardır. emeklilik planlarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcıların ihtiyaçlarına özellikle uygundur. Tüm iadeler, fonların net varlık değerindeki (NAV) A Sınıfı hisselerine dayanmaktadır.
Eaton Vance Dengeli Fon
Eaton Vance Dengeli Fonu, profesyonel olarak yönetilen tahvil ve hisse senedi portföyü aracılığıyla tek bir fonda çeşitlilik sağlar. Fon, tahviller ve sermayenin değer kazanmasıyla elde edilen cari geliri isteyen yatırımcıların ihtiyaçlarına uygundur. Varlıkları sabit getirili menkul kıymetlerde yüzde 25 ila 50 ile özkaynaklarda yüzde 50 ila 75'lik bir karışım arasında paylaştırır. Fon öncelikle ABD menkul kıymetlerine yatırım yapmakla birlikte net varlıklarının bir kısmını uluslararası menkul kıymetlere de yatırım yapabilir. Portföy büyük sermayeli hisse senetlerine ve yatırım dereceli veya devlet tahvillerine yönelmiştir.
Dengeli Fon, yatırımcılara sağlam bir getiri sağlarken yaygın çeşitliliğin avantajlarını sunar. Fonun Morningstar derecesi beş yıldız. Yıllık toplam getirisi üç yılda yüzde 11, 51 ve beş yılda yüzde 10, 1'dir. Fonun mevcut getirisi yüzde 0.92.
Eaton Vance Temettü Oluşturucu Fonu
Eaton Vance Temettü Oluşturucu Fonu, makul fiyatlı ve zaman içinde temettüleri arttırma potansiyeline sahip büyük hacimli temettü ödeyen hisse senetleri konusunda uzmandır. Varlıkları öncelikle ABD menkul kıymetleridir, ancak fon menkul kıymetler için mevcut varlıkların% 35'ine kadar yatırım yapabilir. Fon, temettü ödeyen adi hisse senedi ile sınırlı değildir. Ayrıca, hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senetleri veya bonoları içeren menkul kıymetlere de yatırım yapabilir.
Temettü Oluşturucu Fonu aylık dağıtım ödemektedir ve cari verimi% 1, 59'dur. Fonun yıllık toplam getirisi üç yılda yüzde 12, 97 ve beş yılda yüzde 10, 59'dur.
Eaton Vance Büyük Kapasiteli Değer Fonu
1931 yılında kurulan Eaton Vance Büyük Kapasiteli Değer Fonu, ABD'deki en eski yatırım fonlarından biridir. Fonun amacı, sağlam finansal ve cazip büyüme potansiyeline sahip, ancak değeri düşük olan, lider pazar payına sahip büyük sermayeli şirketler bulmaktır. Temettü ödemeyen büyüme stoklarına yatırım yapabilir, ancak portföyünün çoğunluğu temettü ödeyen menkul kıymetlerden oluşur.
Fonun cari getirisi yüzde 1, 29. Yatırımcılara üç yılda yıllık yüzde 13, 56 ve beş yılda yüzde 11, 43'lük toplam getiri sağlamıştır.
Eaton Vance Gayrimenkul Fonu
Gayrimenkul yatırımı, mevcut geliri ve istikrarlı büyümeyi aramanın geleneksel bir yoludur. Eaton Vance Gayrimenkul Fonu, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) ve gayrimenkul endüstrisindeki şirketlerin yüksek kaliteli menkul kıymetlerine yatırım yaparak ekstra çeşitlilik ve gelecekteki enflasyona karşı bir koruma sağlar. Bu strateji, cari geliri sermaye büyümesi ile birleştirerek daha yüksek bir toplam getiri potansiyeli sağlar. Fon, portföyünde coğrafi çeşitlilik arar ve varlıklarının yüzde 25'ine kadar yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Fon, beş yıl içinde toplam getirileri yüzde 12, 07 olarak yıllık hale getirdi ve yüzde 1, 61 verdi.
Eaton Vance Büyüme Fonu
Her çeşitlendirilmiş emeklilik portföyünün bir büyüme bileşenine ihtiyacı vardır. Eaton Vance Büyüme Fonu, Russell 1000 Endeksi aralığında piyasa değeri olan iyi değerli büyüme şirketlerini aramaktadır, ancak endekste olmayan firmalara yatırım yapabilir. Fon yöneticileri öncelikle uzun vadeli büyüme beklentileri ile ilgilenir ve gelir veya temettüler ikincil olarak dikkate alınır. Fonun Morningstar derecesi dört yıldız. Üç yıl içinde yüzde 18, 71 ve beş yıl içinde yüzde 13, 48 toplam getiri elde etti.
Alt çizgi
Bu beş fon, çok iyi çeşitlendirilmiş ve muhafazakar bir emeklilik tasarruf portföyü oluşturmak için kullanılabilir. Tüm fonların A Sınıfı hisselerinin başlangıç getirilerini azaltan ön uç yükleri vardır.
Satış ücretlerinden kaçınmak isteyen yatırımcılar, Charles Schwab ve Fidelity yatırımları gibi büyük miktarda yatırım fonuna bakmalı ve satış feragatleri ile birçok yatırım fonu sunmalıdır. Yatırımcılar, A Grubu hisseleri NAV'de alabilir ve diğer hisse senetlerinin ücretlerinden daha düşük gider ücreti ödeyebilir.
![2016 yılında emeklilik çeşitlendirmesi için en iyi 5 eaton vance fonu (EV) 2016 yılında emeklilik çeşitlendirmesi için en iyi 5 eaton vance fonu (EV)](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/924/top-5-eaton-vance-funds.jpg)