Kaldıraçlı borsa yatırım fonları (ETF'ler), vadeli işlem piyasalarını belirli bir endeksin getirilerini büyütmek için kullanır. Kaldıraçlı borsa yatırım fonları (ETF'ler) bir endeksin günlük getirisini iki katına veya üçe katlamaya çalışır veya bir endeksin tersini döndürür.
İlk ETF, State Street SPDR Standard & Poor'un 500 ETF'si 1993 yılında piyasaya sürüldü. O zamandan beri sektör, ETF'lerin 4 trilyon doların üzerinde varlığa sahip olmasıyla hızla genişledi. İlk kaldıraçlı ETF'ler 2006 yılına kadar ortaya çıkmadı. Bu ürünler tüm ETF evreninde sadece küçük bir yer kaplamasına rağmen, popülerlikleri çok kısa bir sürede daha yüksek getiri olasılığı nedeniyle arttı (eğilimlerin olumlu kalması şartıyla). 2019'da ProShares ve Direxion kaldıraçlı ETF alanını yönetiyor. En popüler ürünlerin çoğu bu ihraççılardan geliyor.
Kısa vadeli ticaret fırsatlarına daha uygun olan kaldıraçlı ETF'ler, fonun pozisyonlarını korumak için gereken yüksek ticaret seviyesi ile birlikte gelen pahalı maliyet yapısı nedeniyle genellikle uygun bir uzun vadeli yatırım stratejisi oluşturmaz. Pek çok popüler kaldıraçlı ETF'nin gider oranları% 0.95'tir.
Kaldıraçlı ETF'ler son derece değişken olabilir ve bu fonlarla ana kayıp riski önemlidir. Ne olursa olsun, en çok işlem gören ilk on kaldıraçlı ETF, tüm milyonlarca hisseyi günlük olarak işlemektedir.
1. Hız 3x Ters Ham Petrol ETN ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: S&P GSCI® Ham Petrol
VelocityShares 3x Ters Ham Petrol ETN ETF (DWT), masraflar hariç, S&P GSCI® Ham Petrol Endeksi ER'nin üç katı tersini çoğaltmayı amaçlamaktadır.
Küresel petrol piyasasındaki istikrarsızlık, petrol fiyatlarında bir sıçramaya ve kısa vadeli ticaret fırsatları için kaldıraçlı ETF'lere olan ilginin artmasına neden oldu. Ancak, Aralık 2019 itibarıyla bir aylık toplam getiri% -3.28, üç aylık toplam getiri% -28.59 ve yılbaşından bugüne (3 Aralık 2019) düştü, bu ETF için toplam getiri% -70.39 düştü.
Bu ETF, günde yaklaşık 25 milyon hisse alım satımı yapıyor.
2. Direxion Günlük Altın Madencileri 3 Katlı Hisse Senedi ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Karşılaştırma Endeksi: NYSEARCA Altın Madencileri
Direxion Günlük Altın Madencileri 3 Kat Payı ETF (TOZ), NYSEARCA Altın Madencileri Endeksinin günlük performansının tersini üçe katlamaya çalışıyor.
Altın, endüstriyel, mücevher ve para birimi olarak kullanılmasının yanı sıra, onu arzu eden birçok fiziksel özelliğe sahiptir (dayanıklılık, dövülebilirlik, ısı ve elektrik). Bu nedenlerden dolayı, yatırım amaçlı en popüler değerli metallerden biridir ve bu ETF'yi tüccarlar arasında talep görmektedir. Gümüş Kasım 2019'da günlük ortalama 18.7 milyon hisse hacmiyle işlem gördü.
Bu ETF, günde yaklaşık 17 milyon hisse alım satımı yapıyor.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Kısa QQQ ETF (TQQQ) NASDAQ-100 Endeksi'ne günde üç kez uzun kaldıraç sunar. Bu ETF, NASDAQ tarafından işlem gören en büyük menkul kıymetleri hedeflemek için değiştirilmiş bir piyasa endeksi kullanır, ancak finansal stokları da hariç tutar. NASDAQ 100 teknoloji şirketleri tarafından yönetildiğinden, bu ETF'nin performansı büyük ölçüde teknoloji endüstrisinin performansı tarafından belirlenir.
Bu ETF günde yaklaşık 15 milyon hisselere işlem yapıyor.
4. ProShares Ultra VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemler ETF
Kaldıraçlı Faktör: 1.5x
Deney Dizini: S&P 500
ProShares Ultra VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemler ETF'si (UVXY), bir aylık ağırlıklı ortalama vadeye sahip birinci ve ikinci ay VIX vadeli işlem pozisyonlarını içeren bir endekse bir buçuk kat kaldıraçlı maruz kalma sağlar. Bu ETF, S&P 500'ün volatilitesinden yararlanmak için tasarlanmıştır.% 1.65'lik yüksek bir gider oranına sahiptir, ancak her gün yüksek bir hacimde işlem görmektedir ve yönetim altında 605.35 milyon dolarlık varlık (AUM) bulunmaktadır.
Bu ETF günde yaklaşık 14 milyon hisselere işlem yapıyor.
5. ProShares UltraPro Kısa QQQ ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Kısa QQQ ETF (SQQQ), NASDAQ'da listelenen en büyük finansal olmayan sorunlardan 100'ünün değiştirilmiş piyasa değeri ağırlıklı endeksine üç kez ters maruz kalma sağlar. ProShares UltraPro QQQ gibi, bu ETF'nin performansı büyük ölçüde NASDAQ-100 endeksine hakim olan teknoloji endüstrisinin performansı tarafından belirlenir.
Bu ETF, günde yaklaşık 13 milyon hisse alım satımı yapıyor.
6. Direxion Günlük Altın Madencileri Bull 3x Payları ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: NYSE Arca Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Hisseleri ETF (NUGT), küresel altın ve gümüş madenciliği firmalarının piyasa değeri ağırlıklı endeksine üç kat daha fazla kaldıraç sağlıyor. TOZ (bu listedeki üçüncü konum) ve NUGT, en çok işlem gören iki altın ETF'dir.
Bu ETF günde yaklaşık 10 milyon hisselere işlem yapıyor.
7. Direxion Günlük S&P 500 Bear 3x Hisse ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Hisseleri ETF (SPXS), en büyük ve en likit ABD şirketlerinden 500'ünün piyasa değeri ağırlıklı endeksine üç kez ters maruz kalmayı hedefliyor. Bu ETF, S&P 500'e karşı agresif bir bahis.
Bu ETF günde yaklaşık 6 milyon hisselere işlem yapıyor.
8. Direxion Günlük Junior Gold Miners Endeksi Bear 3x Hisse ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: Piyasa Vektörleri Junior Gold Miners
Direxion Günlük Genç Altın Madencileri Endeksi Bear 3x Shares (JDST) ETF, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan bir genç altın ve gümüş madenciliği şirketi endeksine günlük -3x maruz kalma sağlar. Genel olarak, bu firmalar uçucu olma eğilimindedir.
Bu ETF günde yaklaşık 6 milyon hisselere işlem yapıyor.
9. ProShares Ultra Kısa S&P 500 ETF
Kaldıraçlı Faktör: 2x
Deney Dizini: S&P 500
ProShares Ultra Kısa S&P 500 (SDS) ETF, S&P Komitesi tarafından seçilen 500 büyük ve orta büyüklükteki ABD firmasının piyasa değeri ağırlıklı endeksine iki kez ters maruz kalma sağlar. 2019'da, bu ETF, dişli bir fon için en iyi senaryo olan yüksek likiditeyi sağlıyor.
Bu ETF günde yaklaşık 6 milyon hisselere işlem yapıyor.
10. ProShares UltraPro Kısa S&P 500 ETF
Kaldıraçlı Faktör: 3x
Deney Dizini: S&P 500
ProShares UltraPro Kısa S & P500 ETF (SPXU), S&P 500'ün tersinin üç katının günlük geri dönüşünü arar. En büyük ve en likit ABD şirketlerinden 500'ünün piyasa değeri ağırlıklı endeksine -3 kat pozlama sağlar. 2019'da, bu ETF, dişli bir fon için en iyi senaryo olan yüksek likiditeyi sağlıyor.
Bu ETF günde yaklaşık 5 milyon hisselere işlem yapıyor.