31 Ağustos 2018 itibariyle, SPDR S&P 500 ETF Vakfı (SPY) yıllık% 19.47 getiri elde etti. Takip eden 10 yıllık verilere dayanarak, fon yıllık ortalama% 10.74 getiri elde etti. SPDR S&P 500 ETF Trust'ın kuruluşundan bu yana, fon yıllık ortalama% 9, 7 getiri elde etti.
SPY, 500 büyük ve orta büyüklükteki ABD hisse senetlerinden oluşan Standard & Poor's 500 Endeksini izlemeyi hedeflemektedir. Bu hisse senetleri piyasa büyüklüğü, likidite ve endüstriye dayalı bir komite tarafından seçilir. S&P 500, ABD hisse senedi piyasasının temel ölçütlerinden biri olarak hizmet vermekte ve ekonominin finansal sağlığını ve istikrarını göstermektedir.
SPY, fonunu% 26, 2 bilgi teknolojisi, % 15 sağlık hizmeti, % 13, 46 mali, % 13, 12 tüketici ihtiyari, % 9, 72 endüstriyel, % 6, 69 tüketici zımbası, 6, 01 gibi çok sayıda sektöre tahsis eden iyi çeşitlendirilmiş bir varlık sepetidir. % enerji, % 2.78 kamu hizmetleri, % 2.61 gayrimenkul, % 2.44 malzeme ve% 1.97 telekomünikasyon hizmetleri.
SPDR S&P 500 ETF Trust, fonunun neredeyse tamamını S&P 500 Endeksinde yer alan hisse senetlerine tahsis eder. Mevcut ilk 10 holdingi% 4.19 Apple Incorporated (AAPL), % 3.57 Microsoft Corporation (MSFT), % 3.35 Amazon (AMZN), % 1.72 Berkshire Hathaway Incorporated - Sınıf B (BRK-B), % 1.66 Facebook (FB), % 1.56 JPMorgan Chase & Company (JPM), % 1.51 Johnson & Johnson (JNJ), % 1.50 Alphabet Inc. Sınıf C (GOOG), % 1.48 Exxon Mobil Corporation (XOM) ve% 1.47 Alphabet Inc. Sınıf A (GOOGL).
Özellikleri
SPDR S&P 500 ETF Trust, sabit bir varlık portföyü satın almak için tasarlanmış bir güvenlik olan birim yatırım ortaklığı olarak yapılandırılmıştır. SPY, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın Arca Borsası'nda işlem görmektedir ve yatırımcılar bu ETF'yi birden fazla platformda ticaret yapabilmektedir. SPDR S&P 500 ETF Trust'ın mütevelli heyeti State Street Bank ve Trust Company'dir ve distribütörü ALPS Distribütörleri A.Ş.'dir.
Fonun brüt gider oranı% 0.0945'tir. Bu oran düşük olmakla birlikte, S&P 500 Endeksini takip eden diğer ETF'ler arasında en düşük değildir. SPY'nin gider oranı, Vanguard S&P 500 ETF'nin% 0, 04'lük gider oranının neredeyse iki katıdır. Bu ücretlere komisyoncu ücretleri dahil değildir.
Uygunluk ve Öneriler
ABD ekonomisinin 2007-2008 mali krizinden sonra toparlanması, yatırımcıların SPY'ye uzun vadeli yatırım yaparak önemli getiriler elde etmelerini sağlamıştır. 6 Mart 2009'da SPDR S&P 500 ETF Trust'taki 67.10 $ 'ın en düşük seviyesinden bu yana, SPY% 438 getiri ile 20 Eylül 2018'de 293.94 $' a yükseldi.
SPDR S&P 500 ETF Trust, yatırımcılara, ABD hisse senedi piyasasına maruz kalma durumlarını, çoklu hisse senetlerine yatırım yapmak zorunda kalmadan çeşitlendirmek için etkili bir yol sunuyor. Bu nedenle, SPY, yalnızca orta düzeyde bir risk alırken portföyüne ABD hisse senetlerini dahil etmek isteyen herhangi bir yatırımcı için uygundur. Bununla birlikte, SPDR S&P 500 ETF Trust Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 büyük ve orta büyüklükteki hisse senedini takip ettiğinden, piyasa riski, ülke riski, kur riski, ekonomik risk ve faiz oranı riski gibi çok sayıda risk taşımaktadır. Yatırımcılar fonun performansını etkileyebilecek dünya ve ABD ekonomik verilerinden haberdar olmalıdır.