Emlak borsa yatırım fonlarında (ETF'ler) son zamanlarda yaşanan bir gerileme, salıncak yatırımcılarına bu yılın daha iyi performans gösteren sektörlerinden birinde ivme kazanma fırsatı sunmaktadır. Grubu izleyen fonların çoğu gelir elde etmek için gayrimenkul sahibi ve işleten şirketler olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) yatırım yapar.
GYO'lar, ekonomik büyümenin istikrarlı kalması ve Fed'in faiz oranlarını nispeten düşük tutması koşuluyla 2020'ye kadar performans göstermeye devam etmekte oldukça başarılı görünüyor. Sağlıklı bir ekonomi, ev sahiplerinin rantı kademeli olarak artırmalarını sağlarken, daha düşük oranlarla ucuz paraya erişim, gayrimenkul sahiplerinin emlak borcuna hizmet etmesine yardımcı olur. Ayrıca, GYO'ların net kazançlarının% 90'ını temettü şeklinde yatırımcılara iletmeleri nedeniyle tahvil getirileri düştükçe daha cazip hale gelmektedirler.
E-ticaret ve yüksek profilli alışveriş merkezi çapa iflasları şüphesiz perakende GYO'lara zarar verirken, online sipariş talebini karşılamak için lojistik altyapısı ve tatmin merkezlerine olan artan ihtiyaç fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Ayrıca, bulut bilişimdeki artış, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI), üçüncü taraf telekomünikasyon altyapısı ve veri merkezi GYO'ları için iyi bir seçimdir.
Gayrimenkul GYO ETF'lerinde düşüş satın almak isteyenler, aşağıda belirtilen üç fonu düşünmelidir. Her birinin metriklerini gözden geçirelim ve çeşitli ticaret olanakları üzerinden çalışalım.
Direxion Günlük MSCI Gayrimenkul Bull 3X Payları (DRN)
Yönetilen varlıklar (AUM) 64.77 milyon dolar ile Direxion Günlük MSCI Gayrimenkul Bull 3X Hisseleri (DRN), MSCI ABD IMI Gayrimenkul 25/50 Endeksinin günlük performansının üç katını geri getirmeyi hedefliyor. Kıyaslama hem büyük hem de küçük kapaklı GYO'ları içerir ve% 5'in üzerinde bir ağırlığa sahip tüm tahsislerin endeksin% 50'sini geçemeyeceğini öngörür. DRN, kaldıraçlı maruziyeti sayesinde, ABD emlak piyasasında agresif bir kısa vadeli bahis almak isteyenler için uygun bir araç sağlar. Yatırımcılar, fonun ortalama% 0, 43'lük daha geniş spread ve bazen de durgun hisse deviriyle mücadele etmek için limit emirleri kullanmayı düşünmelidir. ETF'nin% 1, 04 gider oranı pahalı tarafında yer alırken, aktif ticareti aşırı derecede etkilemez. 27 Kasım 2019 itibarıyla fon% 1.59 temettü getirisi sunmakta ve bugüne kadar% 72.21 (YTD) kazanmıştır.
50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) Mart ayı başında "altın haç" alım sinyali oluşturmak için 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığından DRN hisseleri istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etti. Son dokuz ayda, noktalı mavi trend çizgisine geri çekmeler sağlam bir destek sağladı. Bu nedenle, Kasım'ın bu yakından izlenen trend çizgisine geri çekilmesi, salıncak yatırımcılarına yüksek olasılıklı bir giriş noktası sunmaktadır. Pozisyon alanların, 23 Kasım'ın en düşük seviyesi olan 28 $ seviyesinin altına bir stop-loss emri vermesi ve 52 haftanın en yüksek seviyesinin yakınında 32.43 $ seviyesinden kar almayı düşünmesi gerekir.
ProShares Ultra Gayrimenkul (URE)
ProShares Ultra Emlak (URE), Dow Jones ABD Emlak Endeksi'nin günlük getirisinin iki katını sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun altında yatan endeks, konut, daire, ofis ve perakende mülklere yatırım yapan şirketler ve GYO'lardan oluşmaktadır. Ticari olarak akıllıca, ortalama dolar hacmi likidite ve ortalama bir kuruş yayılımı, 12 yaşındaki ETF'yi ABD'deki gayrimenkullere yönelik bir bahis almak isteyenler için uygun bir seçim haline getiriyor. Yatırımcılar, fonun yeniden dengeleme mekanizmasının, bileşiğin etkileri nedeniyle bir günden fazla bir süre için öngörülemediğini belirtmelidir. URE, 151.56 milyon dolarlık net varlıkları kontrol ediyor, % 0.95 yönetim ücreti alıyor ve 27 Kasım 2019 itibariyle YTD kazancı yaklaşık% 50 civarında spor yapıyor. Fon% 1.05 getiriyor.
URE hisse fiyatı Mart ayından bu yana düzenli bir yükseliş trendinde kaldı ve 50 günlük SMA ve son düşüşlerin çoğunluğu için bir zemin sağlayan bir trend çizgisi vardı. Bu ayın hala hareket halinde olan trend çizgisine geri çekilmesi, Haziran ve Temmuz dönemlerindeki yükseliş zirvelerinden, artık destek haline gelen önceki direnç şeklinde ilave destek buluyor. Mevcut seviyelerden alım yapan trader'lar 82.50 $ 'ın altında bir yerde bir durdurma emri belirlemeli ve riskin en az iki katını temsil eden bir hamlede kar elde etmeyi hedeflemelidir. Örneğin, 4, 10 $ stop (Salı günkü 86, 60 $ kapanış fiyatı ile 82, 50 $ arasındaki fark) kullananlar 94, 80 $ civarında bir kâr hedefi belirlemelidir.
iShares ABD Emlak ETF (IYR)
2000 yılında piyasaya sürülen iShares ABD Emlak ETF'si (IYR), Dow Jones ABD Emlak Endeksi'nin performansını izleyerek, yatırımcılara sektörü takip etmek için vanilya kaldıraçsız bir araç sunuyor. GYO alanı içinde, 4.7 milyar dolarlık fon, % 31.55, % 14.72 ve% 11.20'lik ilgili yüzde dağılımları ile özel, konut ve perakende mülklerine doğru eğilmektedir. Hücre kulesi sahibi American Tower Corporation (AMT)% 7.50 ile en yüksek stok ağırlığını alıyor. Tüccarlar, günde 6 milyondan fazla hisse alışverişi ile dar kuruş spreadlerinin ve bol likiditenin tadını çıkarıyor. 27 Kasım 2019 itibariyle, IYR% 2.57 oranında temettü getirisi verir ve yıl içinde% 25.53 oranında geri döndü. Buna karşılık, ortalama bir S&P 500 şirketi% 25.28 ve% 1.88 ürün elde etti.
IYR, URE ile aynı temel dizini izlediğinden, her iki grafik de oldukça benzer görünüyor. Bu ayın ilk çeyreğinden bu yana devam eden yükseliş trendi çizgisinin ikinci etiketi, trader'ların karşı trendde hisse senedi girmesine izin veriyor. Göreceli güç endeksi (RSI), aşırı alım bölgesinin çok altında bir okuma vererek, konsolidasyon öncesinde daha yüksek fiyatları test etmek için yeterli alan sağlar. Fon daha düşük bir yönetim ücreti talep ettiğinden, kârın çalışmasına izin vermek için bir son durak kullanmayı düşünün. Bu çıkış tekniğini uygulamak için, Kasım salıncağının altına bir başlangıç durağı yerleştirin ve bunu arka arkaya artan her oluğun altına kaldırın.
StockCharts.com