MSCI KLD 400 Sosyal Dizin Nedir?
Daha önce Domini 400 Sosyal Endeksi olarak bilinen MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi, belirli sosyal ve çevresel mükemmellik standartlarını karşılayan, halka açık 400 şirketin halka açık bir hisse senedi endeksidir. Bu endekse yönelik potansiyel adayların çalışan ve insan ilişkileri, ürün güvenliği, çevre güvenliği ve kurumsal yönetim gibi konularda olumlu kayıtları olacaktır. Ancak, alkol, tütün, ateşli silahlar, kumar, nükleer enerji ve askeri silahlarla uğraşan şirketler otomatik olarak hariç tutulur.
Önemli Çıkarımlar
- MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi, Sosyal Sorumluluk Sahibi Yatırımlara (SRI) odaklanan piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir. Endeks, ABD merkezli ve NYSE veya NASDAQ'da birincil listeye sahip olması gereken en büyük ABD hisse senetlerinin 3.000'inden 400 şirketine sahiptir. Endeks kriterleri Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) puanlarına göre yüksek puan almayı içerir. MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi, ateşli silahlar ve tütün gibi şüpheli uygulamalarla uğraşan işlerden kaçınırken, diğer olumlu kayıtlarla birlikte olumlu insan ilişkilerine ve çevre güvenliğine odaklanan şirketlere yatırım yapmak istiyor.
MSCI KLD 400 Sosyal Dizin Nasıl Çalışır?
Endeks bağımsız olarak araştırma şirketi KLD Research & Analytics tarafından korunmakta ve MSCI ABD endeksi ile benzer sektör ağırlıklarını korumayı amaçlamaktadır. Şamandıra ayarlı piyasa değerine dayanan en büyük 3.000 ABD hisse senetlerinden oluşan bir gruptan seçilen 400 şirkete sahiptir. Endeks en yüksek Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) puanlarına sahip hisse senetlerini seçmektedir.
ESG puanları belirli standartların altına düşerse, MSCI ABD IMI endeksinden çıkarılırsa veya artık hariç tutma ekranlarını geçmezse şirketler üç ayda bir endeksten çıkarılabilir. Daha sonra, 400 menkul kıymetin sayısını korumak için daha yüksek ESG puanlarına sahip olanlarla değiştirilir.
Özel Hususlar
1990 yılında Domini 400 Sosyal Endeksi olarak kurulan ve 2010 yılında MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi olarak yeniden adlandırılan bu endeks, sosyal bilinçli yatırımcıların yatırımlarındaki sosyal ve çevresel faktörleri tartmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ilk Sosyal Sorumlu Yatırım (SRI) endekslerinden biridir. seçimler.
Sosyal sorumluluk sahibi yatırımlar, birçok demografik ve coğrafi alanda büyüyen bir trenddir ve sosyal vicdan sahibi olmak, hissedarlarla ilişkileri yoluyla şirketler için rekabet avantajı haline gelebilir.
MSCI KLD 400 Sosyal Dizin için Gerekenler
MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi, % 90 büyük kapaklı hisse senedi, % 9 orta büyüklük ve% 1 küçük büyüklük sahibi olmayı hedefleyen 400 hisse senedine sahiptir. MSCI KLD Sosyal Endeksi için temel gereksinimler arasında şirketlerin NYSE veya NASDAQ'da listelenmeleri ve ABD'de merkezi olmaları yer alıyor
Kasım 2019 itibarıyla endekslerin en büyük holdingleri Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) ve Visa (V) ile endeksin% 21, 5'ini oluşturuyor. 2010 yılında, Ekim 2019'a kadar yeniden adlandırıldığından, MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi yıllık% 14.4 oranında geri döndü.
MSCI KLD 400 Sosyal Endeksine yatırım yapmanın anahtar yolu iShares MSCI KLD 400 Sosyal ETF'dir (DSI). Bu borsa yatırım fonu (ETF) 2006 yılında kuruldu ve o tarihten bu yana hisseleri% 7, 9 arttı. ETF için yönetim altındaki varlıklar (AUM) 1.75 milyon $ 'dır. Temettü verimi% 1.5'tir. ETF, MSCI KLD 400 Sosyal Endeksi ile aynı ilk beşe sahiptir. DSİ ETF'deki gider oranı% 0, 25'tir ve ETF'nin% 27, 6'sı bilgi teknolojisi sektörüne yatırılmıştır.