- Firma: Müşteri 1. Danışma Grubu İş Unvanı: Yönetici Ortak / Başkan Sertifikalar: CFP® ve AIF®
Deneyim
Michelle Mabry, CFP® sertifikasına sahiptir ve Akredite bir Yatırım Ortaklığı®'dır. 1989 yılından bu yana finansal hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için müşterilerle birlikte çalışmaktadır. Ayrıca, yatırım politikası beyanlarını yazan ve ERISA düzenlemelerine uygun olduklarından emin olmak için planlarına gereken özeni gösteren emeklilik planı sponsorlarıyla çalışmaktadır. Michelle, 19 yılını Ameriprise'da finansal danışman olarak geçirdi ve Ameriprise ile geçirdiği süre boyunca Başkan Danışma Konseyi'ndeydi ve şirketin bağımsız franchise'larının yönünü etkilemeye yardımcı olan birkaç kurulda görev yaptı. 2008 yılında, daha sonra Müşteri 1. Danışma Grubunun bir parçası olmak için birleşen bağımsız bir yatırım danışmanlığı şirketi olan Varlık Yönetimi Danışmanları'nı kurdu.
Michelle, yatırım konularında sıkça konuşulan bir ulusal konuşmacıdır ve CNBC.com ve Fox News tarafından alınan çeşitli makaleler yazmıştır; aynı zamanda Wall St. Journal'a da katkıda bulunmuştur. Büyük Çambelt Topluluğu Vakfı'nın Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır ve tüm bağış fonları için yatırımları yönlendiren Yatırım Komitesi'nde görev yapmaktadır. Mississippi İktisadi Eğitim Konseyi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı ve St. Fabian Katolik Kilisesi'nin finans komitesi başkanıdır.
Eğitim
Michelle lisansını Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden ekonomi ve uluslararası ticaret ve finans alanında aldı.
Michelle Mabry'den alıntı
“Müşteri 1. Danışma Grubu'nun yönetici ortağı ve başkanı Michelle Mabry, finansal hizmetler sektöründeki yirmi yıllık tecrübe ve bilgi birikimini müşterilerinin huzurunu sağlamak için kullanıyor.”