Lipper Endeksleri, farklı yönetilen fon stratejilerinin finansal performansını izleyen endekslerdir. Her bir endeks, strateji grubundaki halka açık en büyük fonların performansına dayanmaktadır.
Lipper Endekslerini Kırmak
Lipper Endeksleri Reuters'in sahibi olduğu Lipper tarafından üretilir ve yönetilir. Lipper, yatırım yapılabilir piyasadaki hemen hemen her tür yatırım fonu stratejisi için endeksleri yönetmektedir. Lipper Endeksi performansının kamuya açıklanması Wall Street Journal ve burada Barron's tarafından sağlanmaktadır.
Her bir endeksi oluşturmak için Lipper, endeks stratejisine göre yönetilen yatırım yapılabilir piyasadaki getirilerin ortalamasını alır. Endeks getirisi hesaplamaları için kullanılan fonlar yönetim altındaki varlıklar tarafından seçilir. Lipper tarafından Lipper Endeksi performansı elde etmek için kullanılan fonların sayısı büyük ölçüde değişmektedir. Çoğu Lipper Endeksi, endeks performansı elde etmek için yaklaşık 30 ila 100 fon kullanır.
Lipper Endeksleri genellikle yatırım fonu performans raporlamasına dahil edilir. Yatırım yöneticileri, müşterileri için raporlamada Lipper ve Lipper Index verilerini kullanabilirler. Lipper Endeksi, yatırım fonunun birincil ölçütü olarak da kullanılabilir.
Lipper Endeksi Analizi
Lipper Endeksleri, perakende yatırımcılara en iyi performans gösteren stratejiler ve farklı pazar zaman dilimlerinde çeşitli stratejilerin performansı hakkında bilgi verebilir. Bu web sayfası aracılığıyla Lipper, yatırımcılara piyasa kategorilerindeki en iyi ve en kötü performans gösteren endeksler hakkında bilgi sağlar.
Bir yıllık Lipper Endeksi 5 Ocak 2018'e kadar geri dönüyor ve Lipper China Reg Fon Endeksi'ni küresel sermaye kategorisinde en iyi performans gösteren strateji olarak gösteriyor. Bu strateji, bir yıllık% 54.30 getiri rapor etmektedir. Öte yandan, geçtiğimiz yıl en kötü performans gösteren küresel sermaye stratejisi, özsermaye stoklarını kısaltan fonların performansını temsil eden Lipper Short Bias Index oldu. Lipper Short Bias Index'in bir yıllık getirisi% -27.50'dir.
Tahvil piyasasında, Lipper Emerging Markets Yerel Borç Fonu Endeksi, % 18.20'lik bir yıllık getiri ile en iyi performansı gösteren stratejidir. Tahvil piyasasında geçtiğimiz yıl en kötü performans gösteren strateji, Lipper Alternatif Para Birimi Strateji Fonu Endeksi oldu. Bu stratejinin bir yıllık getirisi% -1'dir.
Para piyasası kategorisinde Lipper Endeksi getirileri, 5 Ocak 2018'e kadar bir yıllık dönemde% 1.02 ile% 0.30 arasında değişiyordu. En yüksek performans gösteren endeks, % 1.02'lik getiriyle Lipper Kurumsal Para Piyasası Endeksi oldu. Kategorideki en kötü performans gösteren fon% 0, 30'luk getiri ile Lipper New York Vergiden Muaf Para Piyasası Endeksi oldu.