- Firma: Cornerstone Yatırım Hizmetleri İş Unvanı: Yönetici Ortak Sertifikalar: AIF
Deneyim
Cornerstone'un (CIS) temeli, kurucusu John Riley'nin tarihinde yatmaktadır. 80'li yılların ortalarında Dean Witter Reynolds için çalışan yeni bir broker olan John, hazırlıksız yatırımcıların ve aracıların 1987'deki yıkıcı Çöküşü ile şaşırdıklarını görünce muhafazakar yatırım stratejilerinin değerini fark etti. John'u müşterilerinin varlıklarını büyütmek için muhafazakar ve disiplinli stratejilere odaklamaya yönlendirdi.
John, yatırımcılara Wall Street'e alternatif sunmak için 1999 yılında Cornerstone Yatırım Hizmetleri'ni kurdu. John, kalabalığından kurtulduğundan beri müşterilerin paralarını, gördüğü trendlere ve Wall Street'in kaçırdığı sürprizlere hazırlayacak şekilde yönetebildi. Temel taş müşterileri dışında kimseye ait değildir.
John en iyi müşteri hizmet etmek için, kayıtlı bir Araştırma Analisti olmak için 86 ve 87 Serisi sınavlarını geçti. Bu kayıtlar, on yıl önce birkaç büyük teleferikte araştırma skandallarından sonra düzenleyiciler tarafından oluşturuldu. John, “Deneyimlerime göre, “ çok az para yönetimi firmasının personel üzerinde lisanslı bir Araştırma Analisti var ve bu tescilli hisse senedi brokerlerinin sayısı minimum. Araştırmaları için başkalarına güvenmek zorundalar. Cornerstone'da sürekli olarak araştırma yapıyor ve stratejikleştiriyorum, hangi elden dağıtıldığım için hazırlanıyorum. ”
John Riley, aynı zamanda Akredite bir Yatırım Ortaklığı (AIF®) 'dır. AIF® tanımı, yalnızca Plan Sponsorlarını güvence ve standartlara uygunlukları açısından test etme ve analiz etme konusunda uzman olan kişilere verilir. John aracılığıyla CIS, Plan Sponsorlarına güvene dayalı süreçleri ve potansiyel yükümlülükleri hakkında net bir fikir verebilecek çeşitli testler ve hizmetler sunar.
Cornerstone'un öncelikli odak noktası ve arzusu mümkün olduğunca çok yatırımcıya yardımcı olmaktır. Bunu ofis personelinin herkesi kişisel olarak nasıl tanıdığı ve idari ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalıştığı bir şekilde görebilirsiniz. Her müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anladıklarından emin olarak danışmanların zaman geçirme biçiminde görebilirsiniz. Ve John'un şirketi yönetme biçiminde görebilirsiniz, popüler düşüncenin aksine birçok yatırımcı için kolay bir girişim olmadığı konusunda yatırımcılara yardım etmeye kararlı.
Cornerstone'un tanıttığı ilk yatırım stratejisi “gerçek” risk yönetimini kullanan Model Portföyü oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu sürekli tartışılan, ancak Wall Street tarafından asla gerçekte uygulanmayan bir kavramdı. 1999'da Wall Street'teki pek çok kişinin ilgisizliğine pazar aşırı değer kazanmıştı.
Bir tel evde müşterileri etkili bir şekilde uyaramayan John, Cornerstone'u kurdu. Yıllar içinde Cornerstone, yatırımcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için başka stratejiler ekledi. Finansal Planlama, yatırımcıların finansal durumlarını tam olarak anlamalarına ve odaklanmış bir strateji geliştirmelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak da eklendi.
Cornerstone'un stratejileri önsöz düşünme, araştırma odaklı ve kendi iç analizlerine ve dünyadaki en saygın araştırma firmalarından bazılarına dayanmaktadır.
Ancak John'un tutkusu, kolektif tutkusu, yatırımcılara yatırım yapma ve yaşam hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.
Yasal Uyarı: Cantella & Company, Inc., Üye, FINRA, SIPC, Ücret bazlı para yönetimi ve Cornerstone Investment Services, LLC'nin RIA aracılığıyla sunulan Finansal Planlama yoluyla sunulan menkul kıymetler.
John Riley'den Alıntı
“John, RI ve TX'te Finansal Planlama, Para Yönetimi, Emlak Planlama ve Plan Sponsoru Danışmanlığı sunan Cornerstone Yatırım Hizmetleri için Baş Yatırım Stratejisti ve Kayıtlı Araştırma Analistidir.”