- Firma: Ebersole Financial İş Başlığı: Kurucu / CE Sertifikalar: CFP® ve CFA
Deneyim
Jamie Ebersole, Ebersole Financial'ın kurucusu ve CEO'sudur. Tüm müşterilerle kişisel olarak etkileşimde bulunmaktan ve yatırım stratejileri, risk yönetimi, varlık tahsis modelleri, emeklilik planlaması ve yüksek net değerli bireyler ve aileleri için gelir vergisi ve hediye planlaması konusundaki kapsamlı bilgisini kullanarak tüm hesapları denetler.
Ebersole Financial'i kurmadan önce Jamie, 15 yılını yatırım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan büyük finansal kurumlarla çalıştı. Bu süre zarfında, bu müşteriler adına 1, 5 milyar doları aşan yatırım programlarının gözetiminden ve yönetiminden sorumluydu.
Kariyerinin başlarında Jamie finansal planlama ve yatırım fonu muhasebe işlerinde çalıştı. MBA çalışmalarının ardından Jamie, önümüzdeki 15 yılını New York'ta Allianz Private Equity Partners (Allianz Group'un bir parçası) ve daha sonra Boston'daki SL Capital Partners (Standart Yaşam Grubu'nun bir parçası) için çalışarak, adına özel sermaye yatırımlarını yönetti. sigorta şirketleri, kamu ve özel emeklilik fonları ve aile ofisleri dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılar. Her firmanın genel müdürü olarak yatırım komitesinin bir üyesiydi ve yatırım stratejisini belirlemekten sorumluydu. Jamie, küçük işletme sahiplerinin çocuğu, erkek kardeşi ve torunu olarak aile işletmeleriyle ilgili geniş bir deneyime sahiptir ve şimdi aile şirketi topluluğunun kendisinin bir üyesi olmaktan mutluluk duymaktadır.
Jamie, Boston bölgesindeki Tufts Üniversitesi'nden hem lisans hem de yüksek lisans derecesi aldı. Daha sonra Austin'deki Texas Üniversitesi'nde Red McCombs İşletme Okulu'ndan MBA derecesi ve Santiago, Şili'deki Pontificia Universidad Catolica de Chile'den MBA derecesi aldı. Jamie, Almanya'nın Münih kentinde yer alan lekeler de dahil olmak üzere uzun süre yurtdışında yaşamış; Santiago, Şili; Londra, Ingiltere; ve Viyana, Avusturya.
Jamie, Sertifikalı Finansal Planner® (CFP) uygulayıcısı, CFA şartı sahibi ve CFA Enstitüsü'nün (Yeminli Mali Analistler) üyesidir. Kariyer Geliştirme Komitesinde görev yapan FPA'nın (Finansal Planlama Derneği) aktif bir üyesidir. Ayrıca Boston Menkul Kıymetler Analistleri Derneği üyesidir ve Alternatifleri ve Reel Varlıklar Komitesinde görev yapmaktadır. Kişisel tutkularından birini profesyonel yaşamına sokmasına izin veren Jamie, Boston Emlak Planlama Konseyi'nde golf komitesi üyesi olarak da görev yapıyor.
Aktif bir topluluk üyesi olan Jamie, yerel şehir yönetiminde hizmet vermektedir ve Wellesley Fonu için bir topluluk kurulu üyesidir. Ayrıca Boston'daki Rosie's Place'in denetim / finans komitesi üyesidir.
Eğitim
Jamie hem lisans hem de yüksek lisans derecelerini Tufts Üniversitesi'nden aldı. Ayrıca biri Austin'deki Texas Üniversitesi'nden, diğeri de Universidad Catolica de Chile'den iki MBA kazandı.
Jamie Ebersole'den Alıntı
“Ebersole Financial'in kurucusu ve CEO'su Jamie Ebersole, müşterilerinin gelecek yıl, gelecek on yıl ve gelecek nesil için finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı taahhüt ediyor.”