Uzun vadede faydalı bir yatırım stratejisi arıyorsanız, süper yatırımcı Warren Buffett'in stratejisini yenmek zor. Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway (BRK.A), S&P 500'ü yenmenin tarihsel bir kaydına sahip. Bazı çalışmalar, Berkshire'ın kamuya açıklandıktan sonraki bir ayın başındaki yatırımlarını taklit eden varsayımsal bir portföyün de S&P 500 Endeksi.
Bu eylemin bir kısmını ister misiniz? Bu makalede, Buffett gibi bir fon oluşturmak için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Form 13F'in nasıl kullanılacağı gösterilecektir.
Coattail Yatırım Nedir?
Çoğu kişi pasif yatırım fikrini ya da bir “al ve tut” stratejisini sever. Günümüzün karmaşık finansal piyasalarıyla, bir portföyü aktif olarak yönetmek isteyen var mı? Ancak, finansal bir vızıltı değilseniz veya bir finansal vızıltıya büyük paralar ödemeye istekli değilseniz, seçenekleriniz yatırım fonlarına, ETF'lere veya endeks fonlarına indirgenir, değil mi? Yanlış.
Yatırım fonları, ETF'ler ve endeks fonları iyi kazançlar sağlarken, maliyet bedelleri de vardır. Ayrıca, pazarı yenmeyi umuyorsanız, ona güvenmeyin. Örümcek borsa yatırım fonu (SPDR ETF) gibi yatırımlar, S&P 500'ü asla takip edemediği için yenemezler. Peki, portföyünüzü ücret veya performans sınırlaması olmadan otomatik pilota nasıl koyabilirsiniz? Başarılı bir yatırımcının kıyafetlerini neden atmıyorsunuz?
Coattail yatırım, Warren Buffett, George Soros, John Paulson veya Carl Icahn gibi ünlü süper yatırımcıların işlemlerini taklit etme stratejisini tanımlamak için yatırımcıların kullandığı terimdir. Dışarıdaki tüm süper yatırımcılar arasında, çoğu kokteyl yatırımcısı muhtemelen Warren Buffett'i takip ediyor ve iyi bir nedenden dolayı - seçimleri Berkshire Hathaway'i nihai mavi çipli şirket haline getirdi.
Warren Buffett: InvestoTrivia Bölüm 2
Buffett'in Hareketlerini Yakalamak için Form 13F Nasıl Okunur
Buffett'in oyunlarını, ne olduklarını bilmeden taklit etmeye başlayamazsınız. Ama ister inanın ister inanmayın, bu seçimler SEC sayesinde herkes tarafından erişilebilir. 1934 tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Kanunu, 100 milyon doları aşan tüm kurumsal yatırım yöneticilerinin her üç ayda bir varlıklarını sunmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu, nereye bakacağınızı biliyorsanız, dünyanın en iyi yönetilen portföylerinden bazılarına ücretsiz olarak erişebileceğiniz anlamına gelir.
13F bulmanın en kolay yollarından biri SEC'in Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Alma (EDGAR) sitesine gidip şirket adı altında bir arama yapmaktır.
13F'den bazı varlıkların nasıl görünebileceğine bir örnek:
Kaynak: EDGAR arşivleri
Peki, belirli bir dönemde hangi hisse senetlerinin alınıp satıldığını nasıl bilebilirsiniz? Bunun için biraz dedektiflik çalışması gerekiyor. Kurumsal yatırım yöneticileri holdingleri her çeyrekte sadece bir kez açıklamak zorundadır, bu nedenle önceki çeyreğin 13F'si ile şu anki dönem arasındaki farkları arayarak neyin yeni ve neyin satıldığını öğrenebilirsiniz.
Coattail Portföyünüz için Dört İpucu
1. Paylarınızı Düzgün Tahsis Edin
Aynı sayıda hisse satın alamayacağınız için Buffett'in milyarlarca dolarlık portföyü yatırım yapıyor, Berkshire ile aynı tutarı tahsis ettiğinizden emin olmanın bir yolu, her bir holdingin yüzde kaçını oluşturup uygulamaktır. kendi aracılık hesabınıza. (Tüm bu bilgiler 13F'de tekrar bulunabilir.)
2. Portföyünüzü Güncelleyin
Buffett vestiyer portföyünüzü oluşturduktan sonra, yapmak istemediğiniz bir hata, güncellemeyi unutmaktır. Warren Buffett, al-tut felsefesi ile bilinse de, asla performans göstermeyen stokları boşalttığını düşünmeyin. Berkshire'ın 13F'sine arada bir bakmazsanız, harika bir çıkış noktasını kaçırmış olabilirsiniz.
3. Profesyonellerden Bir Sayfa Alın
Tüm portföyünüzü Buffett'in seçtiklerinden yapmaktan korkmayın. Tüm yumurtalarınızı bir sepete koymak genellikle tavsiye edilemezken, Berkshire portföyü büyük kapaklı, uzun vadeli holdinglerden oluşur. Başka bir deyişle, yatırım yapacağınız hisse senetleri muhtemelen portföyünüzde bulunandan ve daha önce tahsis edilmiş olandan daha az uçucudur.
4. Ücretlere Dikkat Edin
Berkshire Hathaway'in çok fazla parası olduğundan, herhangi bir hisse senedinde sahip olduğu hisse sayısında aydan aya küçük değişiklikler yapabilir. Portföyünüz Buffett'in fonu kadar büyük olmadığından, aracılık ücretleri (komisyonlar gibi) muhtemelen tam olarak Berkshire gibi tahsis edilmeye devam edecektir.
Genel bir kural olarak, fon, portföy değerinin yüzde 10-15'inden fazlasını boşaltır veya satın alırsa, bir ticaret de yapmak isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, portföyünüzün değeri ne kadar küçük olursa, bu değişikliklerin kar elde etmeniz için o kadar büyük olması gerektiğini unutmayın. İşlem yapmadan önce düşünün.
Alt çizgi
Warren Buffett bize zaman içinde yenmesi zor bir yatırımcı olduğunu gösterdi. Ve ne dediklerini biliyorsun: eğer onları yenemezsen, onlara katıl. Kendi Berkshire fonunuzu oluşturmanın sizin için uygun olduğuna karar verirseniz, Omaha'nın seçtikleri Oracle'ı bulmak ve değerlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
![Buffett gibi yatırım yapın: bir bebek berkshire inşa etmek Buffett gibi yatırım yapın: bir bebek berkshire inşa etmek](https://img.icotokenfund.com/img/entrepreneurs/792/invest-like-buffett-building-baby-berkshire.jpg)