- Firma: Haddon Wealth Management, LLC İş Unvanı: Yönetici Ortak Sertifikalar: CFP
Deneyim
Greg müvekkillerine çeşitli mali konularda tavsiyelerde bulunur; özellikle, sadece ücretli (komisyonsuz) danışmanlık temelinde yatırım yönetimi ve kapsamlı finansal ve emlak planlaması sağlar. Planlama unsuru genellikle şunları içerir: yıllık yatırım akışı, kombine yatırım ve emeklilik planı, vergi minimizasyonu emlak planlaması, sosyal güvenlik karar analizi, eğitim planlaması ve çok daha fazlası.
Southern New Jersey doğumlu olan Greg, finansal danışmanlık kariyerine 1991 yılında CIGNA Finansal Danışmanlar'da danışman olarak başladığında, finansal planlamalarının geliştirilmesinde öncelikle küçük işletmelerin sahipleri olan yüksek net değerli bireylerle çalıştı., emlak planlaması, iş veraset planlaması ve yatırım yönetimi. Greg çeşitli finansal disiplinlerde mükemmel bir eğitim alırken, bir sigorta şirketini temsil etmek, tüm sorunların cevabının bir sigorta poliçesi olması nedeniyle bir hayal kırıklığı yarattı!
1995 yılında ve neredeyse önümüzdeki 20 yıl boyunca, Greg büyük varlık ve varlık yönetimi firmaları için çalıştı, Birinci Birlik (şimdi Wells Fargo), BNY Mellon ve PNC Varlık Yönetimi için çalıştı. başkan yardımcısı ve kıdemli yatırım danışmanı. Bu yıllar boyunca Greg, müşterilerine net servet değeri 1.000.000 $ ila 100.000.000 $ arasında bir servet yönetimi temelinde tavsiyelerde bulundu. Bu süre zarfında, özellikle yatırım yönetiminde, bireysel hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, ETF'ler ve riskten korunma fonları ve yönetilen futures gibi alternatif varlıklar dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçlarında büyük miktarlarda para yöneterek çok değerli bir deneyim kazandı. Bazen, ek gelir sağlamak veya belirli bir varlık etrafında stratejik bir plan sağlamak için seçenekler kullanıldı.
Bu arada Greg, gelir vergilerini en aza indirmek, sermaye kazancı vergisinden kaçınmak veya müşterilerin gereksiz vergiler ödemekten kaçınmasına yardımcı olacak bir emlak planı oluşturmak anlamına gelirken, varlıkları vergi açısından verimli bir şekilde yönetme konusunda keskin bir his geliştirdi. Greg kariyeri boyunca üst düzey emlak planlama, emeklilik planlaması ve güven yönetimi konularında çalıştı ve geliştirdi - bazen hem güven yöneticisi hem de güven yatırım memuru olarak görev yaptı. 2003 yılında Greg, Certified Financial Planner ™ (CFP) unvanını kazandı.
Bununla birlikte, yıllar geçtikçe, Greg, büyük firmaların müşterilere tavsiyelerde bulunma yöntemi ve onunla birlikte artan ücretler yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Müşteriler aynı hayal kırıklığını paylaşmaya başladı. Son birkaç yılda Greg, özel bir servet danışma firması kurma vizyonunu formüle etmeye başladı ve 2015 yılında Haddon Servet Yönetimi, LLC doğdu.
Feragat: Haddon Varlık Yönetimi, LLC kayıtlı bir yatırım danışmanıdır. Ticari uygulamalarımızla ilgili ek açıklamalar için lütfen www.haddonwealthmgt.com web sitemizi ziyaret edin.
Eğitim
Greg, lisans derecesini West Virginia Üniversitesi'nden işletme alanında aldı.
Gregory Hart alıntı
“Gregory M. Hart, CFP®, ülke çapında müşteriler için kapsamlı bir varlık yönetimi sağlayan kayıtlı bir yatırım danışmanlığı şirketi olan Haddon Wealth Management, LLC'nin kurucusu ve genel müdürüdür.”