- Firma: InAlliance Finansal Planlama İş Unvanı: Başkan Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Elizabeth Saghi, Santa Barbara'da ve Orta Sahil bölgesinde bireylere ve küçük işletmelere hizmet veren sadece ücretli bir finansal planlama şirketi olan InAlliance Financial Planning'in kurucusu ve başkanıdır. Misyonu, müşterilerinin hayatlarının finansal yönünü tam olarak ele geçirmelerine yardımcı olmaktır.
Elizabeth finansal planlamacı oldu çünkü insanların finansal planlama sürecinin gücünü keşfetmelerine yardımcı olmak istiyordu. Özellikle kadınların finansal açıdan okuryazar, bağımsız ve güvenli olmalarına yardımcı olma konusunda özellikle tutkulu. Ve gerçekten eğer müşteriler paralarını kontrol ederse, hayatlarını kontrol edeceklerine inanıyorlar.
Elizabeth, New York, Londra ve San Francisco'da Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas ve Credit Suisse gibi büyük yatırım bankaları için finansal danışman olarak çalıştığı finansal hizmetler sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. 2014 yılında InAlliance Finansal Planlama'yı kurmadan önce Santa Barbara Bank & Trust'ın Varlık Yönetimi ve Güven bölümünün pazarlama müdürüydü. Boston Üniversitesi'nden lisans derecesine ve Denver'daki Finansal Planlama Koleji'nden finansal planlama sertifikasına sahiptir.
Sertifikalı bir Finansal Planlayıcı (CFP®) ve Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA) olarak Elizabeth bir mütevelli olarak kabul edilir ve bu nedenle her zaman müşterilerinin yararına hareket etmelidir.
Eğitim
Elizabeth lisans eğitimini Boston Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca finansal planlama alanında sertifikasını Denver'daki Finansal Planlama Koleji'nden almıştır.
Elizabeth Saghi'den alıntı
“InAlliance Finansal Finansal Planlama Başkanı Elizabeth Saghi müşterileriyle birlikte çalışıyor, böylece birlikte gerçekçi hedefler belirleyebilir ve basit, uygulanabilir bir planla oraya ulaşmak için yol haritası oluşturabilirler.”