İçindekiler
- Kaldıraçlı ETF'ler: Çoğu için değil
- Bileşenlerinizi Tanıyın
- Günlük Yatırımcıların Temelleri Gerekiyor
- Kaldıraçlı Altın Madencileri 3x
- Uzun ve Kısa Ham Petrol 3x
- Büyük ve Küçük Kapaklar 3x
- S&P Biyoteknoloji 3x
- Gelişmekte Olan Pazarlar 3x
- Kaldıraçlı ETF İşlemleri Yapma
- Alt çizgi
Kaldıraçlı ETF'ler: Kalbin Solukluğu İçin Değil
Kaldıraçlı ETF'ler, izlediği dayanak varlığın veya endeksin hareketini ikiye veya üçe katlamak için türev ve borç enstrümanlarının bir kombinasyonunu kullanan borsada işlem gören fonlardır. Kaldıraçlı ETF'ler günlük ticaret kalabalığı ile popülerlik kazanmıştır, çünkü fonlar çok hızlı bir şekilde getiri sağlayabilir - tabii ki tüccar ticaretin sağ tarafındadır.
, piyasadaki en popüler kaldıraçlı ETF'lerden bazılarına bakacağız ve bu ETF'leri kullanırken kayıpları en aza indirmeye yönelik stratejileri tartışacağız. Tüm ticaret risk taşıyorken, kaldıraçlı işlemlerin çok daha riskli olduğunu unutmayın. Bu fonlar sadece kayıplarla başa çıkmak için mideli deneyimli bir tüccar tarafından ele alınmalıdır.
Kaldıraçlı doğaları nedeniyle, bu fonlar inanılmaz derecede uçucu ve risklidir.
Bileşenlerinizi Tanıyın
Her şeyden önce, bu uçucu enstrümanların ticaretini yapmadan önce, neyi takip ettiklerinin farkında olmalısınız. İki ila üç kat daha fazla aşağı yönlü hareketler, altta yatan mülkleri üzerinde hafif bir yanlış hesaplama bile, aksi takdirde kazanan bir ticarete zarar verebilir. Aşağıda piyasadaki en popüler kaldıraçlı ETF'lerden bazıları ve izledikleri varlık veya varlıklar bulunmaktadır.
ad |
Kayan yazı (Boğa / Ayı) |
Kaldıraç |
altında yatan |
Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Boğa / Ayı 3x Paylar |
NUGT / TOZ |
3x |
NYSE Arca Altın Madencileri Endeksi |
ProShares Ultra Bloomberg Ham Petrol / UltraShort Bloomberg Ham Petrol |
UCO / SCO |
2 kere |
Ön ay WTI ham vadeli işlemleri |
Direxion Günlük Küçük Başlıklı Boğa / Ayı 3x Pay |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (küçük kapaklar) |
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Kısa S&P 500 |
Upro / SPXU |
3x |
S&P 500 |
ProShares UltraPro / UltraPro Kısa QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2 kere |
NASDAQ Kompozit |
Direxion Daily S&P Biotech Boğa / Ayı 3x |
Labu / LABD |
3x |
S&P Biyoteknoloji Seçilmiş Endüstri Endeksi |
Direxion Günlük Gelişen Piyasalar Boğa / Ayı 3x |
EDC / EDZ |
3x |
MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi |
Günlük Yatırımcıların Temelleri Gerekiyor
İşlem gününün sonunda pozisyonlarınızı kapatmayı planlasanız bile, bu ETF'leri etkileyebilecek temel faktörleri kısaca anlamanız akıllıca olacaktır. Teknik analiz muhtemelen cephaneliğinizdeki ana araç olsa da, dünyanın dört bir yanından gelen temel faktörler, özellikle bir gecede meydana gelen olaylar, ertesi sabah trendin yönünü belirleyebilir.
Aşağıda, en popüler kaldıraçlı ETF'lerden bazılarını etkileyebilecek temel faktörleri tartışacağız.
Kaldıraçlı Altın Madencileri 3x
Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3x Hisse Senetleri (NUGT) ve Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bear 3x Hisse Senetleri (DUST) New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Arca altın madencisi endeksini takip ediyor. Bu endeks jeopolitik olaylardan, doğal afetlerden, ABD dolarındaki dalgalanmalardan ve ABD para politikasına ilişkin açıklamalardan etkilenmektedir.
Bu iki ürünün alım satımı sırasında izlenecek kilit bilgiler Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FOMC) bildirimleridir. FOMC bu açıklamaları komitenin sekiz yıllık toplantılarından yaklaşık üç hafta sonra ve para politikasını potansiyel olarak etkileyebilecek aylık ekonomik raporlardan sonra yayınlar. Bu tür etkili aylık raporlar arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Çalışan Durum Raporu ve perakende satış raporları bulunmaktadır.
Uzun ve Kısa Ham Petrol 3x
ProShares Ultra Bloomberg Ham Petrol (UCO) ve ProShares UltraShort Bloomberg Ham Petrol (SCO), Bloomberg WTI Ham Petrol Alt Endeksini takip eder. Bu nedenle, jeopolitik olaylar ve Kuzey Amerika arz ve talebi nedeniyle petrol fiyatlarındaki hareketlerden etkilenmektedirler.
ABD envanterlerini takip etmek için önemli bilgiler, Salı günleri Amerikan Petrol Enstitüsü'nün “Haftalık İstatistik Bülteni” ve Çarşamba günleri Enerji Bilgi İdaresi'nin “Bu Hafta Petrol” raporudur. Bir diğer önemli bilgi sürümü de her Cuma öğlen saatlerinde yayınlanan Baker Hughes teçhizat sayımıdır.
Büyük ve Küçük Kapaklar 3x
Direxion Günlük Küçük Başlıklı Boğa 3x Paylar (TNA), Direxion Günlük Küçük Başlıklı Ayı 3x Paylar (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Kısa S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) ve UltraPro Kısa QQQ (SQQQ), tüm büyük ABD gösterge endekslerinin izleyicisidir. Bu nedenle, ABD sermaye piyasalarını etkileyen birçok makroekonomik faktöre karşı hassastırlar. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
- Jeopolitik olaylar Uluslararası hisse senedi piyasalarında oynaklıkEkonomik raporlar ve Federal Rezerv duyuruları Büyük şirketlerin uyarı raporları Tahvil ve vadeli işlem piyasalarında oynaklık
S&P Biyoteknoloji 3x
Direxion Günlük S&P Biyoteknoloji Boğa (LABU) ve Direxion Günlük S&P Biyoteknoloji Ayı 3x (LABD) NYSE Arca Biyoteknoloji Endeksini takip eder ve Amerikan sermaye piyasalarındaki aynı dalgalanmalara ve akışlara açıktır. Bununla birlikte, biyoteknoloji sektöründe yoğunlaştıklarından, ABD Gıda ve İlaç İdaresi klinik çalışmalarından, birleşme ve biyoteknoloji şirketlerinin alımlarından ve büyük isim biyoteknoloji şirketlerinden kazanç raporlarından elde edilen sonuçlara dikkat edin.
Bu büyük biyoteknoloji şirketleri arasında Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ve Biogen Inc. (BIIB) bulunmaktadır.
Gelişmekte Olan Pazarlar 3x
Direxion Günlük Gelişen Piyasalar Bull 3x (EDC) ve Direxion Günlük Gelişen Piyasalar Bear 3x (EDZ), MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin hareketinin üç katını tekrarlamaya çalışıyor. Her ne kadar MSCI Benchmark ticaret rehberi bir kitap doldurabilir, emtialarda, Asya ve Avrupa piyasalarında, forex piyasalarında ve endeks bileşenlerinden çıkan ekonomik haberlerde gecelik dalgalanmalara dikkat edin, çünkü bu faktörler yönünü büyük ölçüde belirleyebilir ertesi işlem günü.
Kaldıraçlı ETF Günü İşlemleri Yapma
Ticaretle ilgili çoğu kılavuzdan farklı olarak, bu, öznel ve gerçek sonrası doğası nedeniyle teknik analiz konusunda hiçbir stratejiye sahip olmayacaktır. Okuyucunun teknik analizin temel ilkelerine zaten aşina olduğunu ve bu teknikleri ticaretten yararlanan ETF'lere uyarlayabileceğini varsayacağım. İşte birkaç ek ipucu:
Zararı Durdurma Ayarla
Oynaklıklarından ötürü, yatırımcının bir ticarete ölçeklenmesi ve zararı durdurma konusunda disiplinli bir yaklaşım benimsemesi tavsiye edilir. Ayrıca, bu menkul kıymetlerde büyük dalgalanmalar oldukça yaygın olduğundan, hipotez yönünde büyük bir çalışmadan önce durmamanız için durdurma kayıplarını yeterince geniş olarak ayarlayın.
Hisse Senetlerini Gecede Tutmayın
Küresel olaylar ticaretinizi engelleyebileceğinden, bir gecede pozisyon almayın. Ertesi sabah kaldıraçlı fonların% 5'ten% 10'a düştüğünü görmek nadir değildir. Bu gibi durumlarda durdurma kayıplarınız sizi korumaz. Gün sonunda pozisyonları azaltın veya tamamen kapatın.
Paul Tudor Jones takipçisi ol
Ünlü finansal riskten korunma fonu yöneticisi ve tüccar olağanüstü, Paul Tudor Jones, bu tavsiyeyi ofis duvarına yapıştırdı: “KAYIP ORTALAMA KAYIPLARI”. 3 kat ETF ticareti paranızı pencereden dışarı atmak gibidir.
Önemli Tarihleri Bilin
Her hafta, bu fonları etkileyebilecek çok önemli bir olay olacak. Örneğin, petrol ETF'leri, Enerji Bilgi İdaresi'ne ve Baker Hughes raporlarına kadar olan dakikalarda yan ticaret yapma eğilimindedir. Genel eğilime, piyasa duyarlılığına ve önceki haftanın raporuna bağlı olarak, bazı trader'lar bahislerini rapor sonrası hareketine koymayı severler. Hipotezinizin doğru olduğu kanıtlanırsa, çok az sermaye riskiyle çok kısa sürede büyük bir getiri sağlayabilirsiniz.
Genel Eğilimi Kontrol Edin
Son olarak, günlük alım satımın dakika olarak ölçülen bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesine rağmen, günün hareketlerinin daha büyük resmin göstergesidir. Önceki günün (haftalık) işlemlerinden destek ve direnç seviyelerini ölçmek için günlük, saatlik ve 15-30 dakikalık grafikleri kullanın. Genellikle, birçok kez test edilen güçlü destek ve direnç alanı, gün boyunca görünen bir seviyeden daha iyi bir giriş veya çıkış noktası olabilir.
Alt çizgi
Kaldıraçlı ETF'ler kalbin zayıflığı için değildir. Oynaklığı giderebilen tüccarlar pozisyonlarında çok hızlı bir şekilde büyük kazançlar (veya kayıplar) gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte, bu vahşi enstrümanları ticaret yaparken, takip ettikleri temel varlığı kontrol ettiğinizden emin olun, böylece her bir ticaret gününde alacakları bir yön hissine sahip olabilirsiniz.
Ayrıca, bu fonlara bahis yapan trader'lar yeterli bir risk yönetimi stratejisine sahip olmalı ve her bir pazar gününün sonunda pozisyonlarını kapatmaya hazır olmalıdır.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
En İyi ETF'ler
En Çok İşlem Gören 10 Kaldıraçlı ETF
Altın
En Çok İşlem Gören 4 adet 2x ve 3x Altın ETF
ETF
SPXU: ProShares UltraPro Kısa S&P 500 ETF
ETF Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
S&P 500'ü Kısaltmak için 3 ProShares ETF
ETF
SQQQ: ProShares UltraPro Kısa QQQ ETF
ETF