Yeminli Emanet ve Gayrimenkul Planlayıcı Nedir?
Chartered Trust and Estate Planner, Küresel Finans ve Yönetim Akademisi (GAFM) tarafından sunulan profesyonel bir akreditasyondur.
AŞAĞI KIRMAK Yeminli Güven ve Emlak Planlayıcısı
Chartered Trust and Estate Planner, daha önce Amerikan Finansal Yönetim Akademisi olan GAFM tarafından verilen bir akreditasyondur. Bu kimlik bilgisi, bir müfredat ve test programının başarıyla tamamlandığını veya eşdeğer düzeyde mesleki bilginin gösterildiğini gösterir.
GAFM tarafından sunulan müfredat ve test süreci, kişinin çeşitli yetkinliklerine ve uygun kullanımlarına genel bir bakış sağlayan bir kursla kişinin yeterliliğini değerlendirir. Ayrıca, emlak planlama sürecine dahil olan aşamaları ve tarafları da kapsar. Bu sertifikasyon, yüksek net değere sahip müşterilere hizmet veren profesyonellere odaklanmaktadır. Ders ayrıca varlıklı aileler ve bireylerle verimli bir şekilde etkileşim kurmak için gereken kişilerarası ve iletişim becerilerini vurgular. Ayrıca, kurs aynı zamanda uluslararası müşterilere hizmet vermekle ilgili özel ihtiyaçları ve sorunları da kapsamaktadır.
Bu derste kapsanan yasal ve finansal konular ve belgelendirme değerlendirmesi vergi planlaması, kaçınma önleme kuralları, kontrollü yabancı şirketler ve ABD vergi antlaşmalarını da içermektedir.
Chartered Trust ve Emlak Planlayıcısı Gereksinimleri
Chartered Trust ve Estate Planner sertifikası, varlık yöneticileri, güven görevlileri, riskten korunma fonu yöneticileri, aracılık ve piyasa analistleri ve borsa profesyonelleri de dahil olmak üzere yüksek gelirli müşterilere hizmet veren çok çeşitli finans profesyonelleri için iyi bir seçimdir.
GAFM, bu akreditasyonu kimin kazanabileceğini belirleyen ayrıntılı kriterler belirlemiştir. Kuruluş, bu unvanın ayrımını ve saygınlığını korumak için bu şartları kesinlikle yerine getirir. Bu sertifikayı kazanmak için gereken profesyonel uzmanlık düzeyine ulaşmış olanlar, bu uzmanlık alanında uzmanlaşmış en bilgili profesyoneller arasında görülmektedir.
Bu belgeyi kazanmak isteyen bireylerin, vakıflar ve mülklerle çalışma konusunda en az üç yıllık tecrübesi olmalıdır. Ayrıca, finans, vergi, muhasebe veya GAFM tarafından onaylanmış akredite bir programdan kazanılan ilgili bir alanda da diplomaları olmalıdır.
Eğer eğitim ön koşulları yerine getirilmezse, adaylar belli sayıda GAFM kursunu tamamlamalı ve kapsamlı bir sınavı başarıyla geçmelidir. Ayrıca, bu yöntemi seçen adayların yıllık 15 saatlik sürekli eğitim almaları gerekmektedir. Sertifikalarını korumak veya yenilemek isteyenler veya ileri, ek mesleki sertifikalar almak isteyenler için genellikle minimum miktarda sürekli eğitim kredisi gereklidir.
Bu atama için başvurmak isteyen adayların ayrıca onaylanmış bir çevrimiçi yönetici sertifikasyon eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir.