Finansal danışmanlar birden fazla hizmet sunabilmelidir: finansal planlama, emeklilik danışmanlığı ve varlık yönetimi. Tüm bu alanlarda yetkin olanı bulmak zordur, özellikle de robo danışmanlarının yükselişine rağmen - birçok kişi yerel birisini istiyorsa. San Francisco çevresinde yaşayanlar için en iyilerinden altısı burada. Hepsi bağımsız bir ücret karşılığında çalışan bağımsız firmalardır, yani sattıkları veya yatırım yaptıkları ürünlere yatırım yaptıkları hiçbir ürün için komisyon veya üçüncü taraf tazminatı almazlar.
Bell Yatırım Danışmanları
Kaliforniya, Oakland'da bulunan Bell Investment Advisors, mütevelli bir kayıtlı yatırım danışmanıdır. Firma yaklaşık 25 yıldır faaliyet göstermekte ve müşterilerine uzun bir başarı kaydı sunmaktadır.
Şirket yatırım yönetimi ve finansal planlama gibi temel hizmetleri sunarken, müşterilerine yaşam koçluğu hizmetleri sunan benzersiz bir değer önermesine sahiptir. Müşteri yönetimine bütünsel yaklaşan şirket aktif olarak yönetilen bir danışmandır ve müşterilerinin yatırımlarını sürekli olarak izler.
BOS (Bingham, Osborn ve Scarborough)
BOS 1980'lerde Bingham, Osborn ve Scarborough olarak kuruldu. Şirket, bir bireyin finansal durumunun tüm yönlerini, özelleştirilmiş bir hizmet sunmak için dikkate alan entegre bir danışmanlık modeli sunan ilk şirketlerden biriydi. Şirket, müşterilerine sunduğu değer önerisini geliştirmeye odaklanmıştır. Eşsiz bir hizmet: Müşterilerin BOS tarafından yönetilen ve yardım amaçlı hediye vergisi kesintileri sağlayan donör tarafından tavsiye edilen hesaplar açabilecekleri kar amacı gütmeyen BOS Vakfı.
Finansal Bağlantılar
Financial Connections, 1987 yılına kadar geri dönen müşterilere yardımcı olma konusunda bir sicile sahiptir. Şirket yatırım yönetimine başlamıştır, ancak o zamandan beri finansal planlama ve vergi hizmetleri sunmak için faaliyetlerini genişletmiştir. Körfez Bölgesi'nde üç ofisi bulunmaktadır.
Şirket, müşterilerinin tüm varlıklarını güvende tutmak için TD Ameritrade kullanıyor. Şirketin müdürleri ve kilit çalışanları sektörde tanınan isimler almıştır. Sosyal sorumluluk sahibi yatırım, firmanın uzmanlık alanlarından biridir.
Marin Varlık Danışmanları
Adından da anlaşılacağı gibi, Marin Varlık Danışmanları Marin County'de (tam olarak San Rafael) bulunmaktadır, ancak Napa ve Sonoma ilçelerinin her yerine ve daha büyük San Francisco Körfez Bölgesi'ne hizmet vermektedir.
Marin Varlık Danışmanları, finansal planlama, danışmanlık ve yatırım yönetimi işinde 80 yılı aşkın bir deneyime sahip finansal profesyonellerden oluşan bir ekibe sahiptir. Birçok ücretli şirkete benzer şekilde, Marin müşterilere yatırım yönetimi hizmetleri için değere dayalı bir varlık ücreti ve finansal planlama tavsiyesi için saatlik bir ücret talep eder.
Morling Finansal Danışmanlar
Morling Financial Advisors, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki müşterilere kapsamlı finansal planlama, yatırım danışmanlığı ve yatırım yönetimi hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış butik tescilli bir yatırım danışmanıdır. Şirketin köklü kökleri var ve kökeni 1981 yılına dayanıyor.
Morling Finansal Danışmanlar sürekli gelişmek için iyi bir iş çıkarmışlardır. Şirket, vergi ve muhasebe şirketi olarak başladı, 1999 yılında yatırım danışmanlığı ve finansal planlama ekledi ve nihayet 2007 yılında yatırım yönetimi hizmetleri verdi. Şirket, saklama sorumlusu olarak TD Ameritrade ve Charles Schwab'ı araştırma ve aracılık hizmetleri için kullanıyor.
Mozaik Finans Ortakları / Özel Okyanus
Mosaic Financial Partners 1987 yılında Boone & Associates olarak kuruldu. Finansal düşüncenin ön saflarında kalmak, müşterilerine borsa yatırım fonları (ETF'ler), alternatif yatırımlar ve özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunan ilk danışmanlardan biri olarak bilinir. Firma, müşterilerine finansları hakkında bütünsel bir görüş vermek için altı aşamalı bir planlama süreci kullanmaktadır.
Ekim 2018'de, Mosaic, kendisi, bir zamanlar Mozaik'in kurucusu Norman Boone'u istihdam eden iki saygın San Francisco servet yönetimi şirketi arasındaki birleşme nedeniyle doğan San Rafael merkezli bir finansal danışmanlık olan Özel Okyanus'un bir parçası oldu. Mosaic, iki orijinal ofisini San Francisco ve Walnut Creek'te tutarken, şimdi Özel Okyanus adı altında faaliyet göstermektedir.