İyi bir finansal danışman bulmak, bir kişinin finansal hayatının önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, bir kişi daha büyük Los Angeles bölgesi kadar geniş bir yerde yaşıyorsa, iyi bir finansal danışman bulmak son derece zor olabilir. Bir finansal danışman, müşterilerine danışmanlık hizmetleri, servet yönetimi danışmanlığı ve emeklilik planlaması sunmalıdır. Aşağıda, bölgedeki en iyi altı finansal danışmanlık firmasının listesi bulunmaktadır.
1. ACap Varlık Yönetimi
ACap Varlık Yönetimi bağımsız bir ücretli danışmanlık firmasıdır, yani herhangi bir ürün veya hizmet satmaz ve ayrıca komisyon almaz. Bunun yerine firma, hizmetlerine tam erişim için müşterilerine yıllık bir ücret almaktadır. Firma Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır ve üçüncü tarafların müşteriyi üçüncü tarafa yönlendirmek yerine avantajlı bir yatırım danışmanı sağladığı yumuşak dolar düzenlemelerine katılmaz. Şirket, düşük maliyetli portföyler oluşturmak için endeksli yatırım fonları ve ETF'ler kullanarak müşterilerinin yatırım maliyetlerini düşük tutmaya kendini adamıştır.
2. Bel Air Yatırım Danışmanları
Bel Air Investment Advisors, 35 yılı aşkın yatırım deneyimine ve yaklaşık 7 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklara (AUM) sahip büyük bir firmadır. Firmanın ölçeği, müşterilerine benzersiz değer sağlayan bir dizi tescilli ve alt danışmanlık yatırım stratejisi sunmasını sağlar.
Firmanın özel müşteri hizmetleri ve endüstri ilişkilerine ek olarak, Bel Air Yatırım Danışmanları faaliyet gösterdiği topluluklarda hayırseverliğe sürekli olarak katılmaktadır. Firmanın hayırsever çabalarına örnek olarak California Pasadena Sanat Müzesi ve Los Angeles Çağdaş Sanat Müzesi'ne bağışlar verilebilir.
3. Covington Sermaye Yönetimi
Covington Capital Management, net değeri yüksek bireylere, ailelere ve kuruluşlara benzersiz bir varlık yönetimi hizmeti sunan bağımsız bir danışmanlık şirketidir. Firma, müşterilerinin menfaatleri olarak hareket eder ve müşterilerin çıkarlarının her zaman bir numaralı öncelik olmasını sağlar.
Covington Capital Management, şirketin değerlerinin müşterilerinin değerleriyle uyumlu olmasını sağlayan çalışanlara ait bir işlemdir. Müşterileri ile bire bir ilişkileri ile bilinir ve yüksek getiri sağlayabilen aktif olarak yönetilen portföyler aracılığıyla müşteri zenginliğini büyütme felsefesine sahiptir. Covington Capital Management'ın yönetimi yaklaşık 2 milyar $ 'dır ve bu durum onu Güney Kaliforniya'nın en büyük özel sermayeli yatırım şirketi haline getirmiştir.
4. Finansal Bilge Kadınlar
Financially Wise Women, bir kadın müşteri tabanına para yönetimi hizmetleri sunmaya odaklanan bir yatırım danışmanlık firmasıdır. Financial Wise Women'ın kurucusu Brittney Castro, daha önce Ameriprise Financial ve LPL Financial gibi yüksek profilli firmalarda çalışmış ve CRPC, AAMS ve CFP atamalarına sahiptir. Firmanın değer önerisi, kadın müşterilerini para konularında eğitmektir. Financial Wise Women, Kaliforniya eyaletinde Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır.
5. Glowacki Group, LLC.
Glowacki Group müşterilerine finansal danışmanlık konusunda uzmanlaşmış, sadece ücretli bir yatırım danışmanlık firmasıdır. Firma, özel Capital2 Açıklama Profili sürecini temel alan kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için müşteri gereksinimlerini dikkate alır. Müşterilerin gerektiğinde ürünleri ücretsiz olarak seçmelerine yardımcı olmak için bir güvence görevi görür. Glowacki Group, koçluk ve tavsiyeleri servet yönetimi sürecine entegre eden bir strateji olan Capital Confidant Yaklaşımı ile yüksek değerli hizmet sunmaktadır.
6. Mucize Mil Danışmanları
Miracle Mile Advisors, Covington Capital Management'a benzeyen bağımsız, çalışanlara ait bir yatırım danışmanı şirketidir. Firma sadece ücretli bir danışmanlıktır ve müşterilerine ürün satmaz veya komisyon almaz. ETF'ler ve endeks fonları gibi düşük maliyetli yatırım araçları sunma konusunda uzmandır. Bu tür bir yatırım stratejisi sayesinde, Miracle Mile Danışmanları münferit yönetici riskini değerlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.