Küçük çaplı sektöre yatırım yapmak büyüme için önemli fırsatlar sunabilir. Küçük sermayeli şirketler, nispeten küçük piyasa değerine veya hisse senetlerinin piyasa değerine 300 milyon ila 2 milyar dolar arasında sahiptir. Bu şirketlerin gelirlerini artırmak için genellikle maksimum büyüme potansiyellerine yakın olan büyük sermayeli şirketlere kıyasla daha fazla yeri vardır. Küçük sermaye endeksi yatırım fonları sektörün özkaynaklarına çeşitlendirilmiş maruziyet katabilir, ancak büyük sermaye endekslerinden daha değişken olabilirler.
Bazı yüksek dereceli küçük sermayeli yatırım endeksi fonları arasında Vanguard Küçük Ölçekli Endeks Fonu (NAESX), Fidelity Small-Cap Gelişmiş Endeks Fonu (FCPEX), ValueLine Small-Cap Fırsatlar Fonu (VLEOX), Fidelity Small-Cap Endeksi Fonu (FSSPX) ve Öncü Küçükbaş Büyüme Endeksi Fonu (VISGX). Burada bulunan bilgiler 10 Ekim 2018 itibariyle günceldi.
Vanguard Küçük Başlık Endeksi Fonu
Vanguard Small-Cap Endeks Fonu, ABD hisse senedi piyasasının küçük çaplı sektörü genelinde geniş bir pozlama sağlamaktadır. Fon, CRSP ABD Küçük Kapasite Endeksi'ni karşılaştırma ölçütü olarak takip ediyor. Fon, net varlıkları 97.60 milyar dolar olan 1.413 hisse senedi içeriyor. Fondaki şirketlerin ortalama piyasa değeri 4, 5 milyar dolar.
İlk 10 işletme fonun toplam aktiflerinin% 3, 10'unu oluşturmaktadır. En büyük holding WellCare Sağlık Planları A.Ş.'dir ve bunu GrubHub Inc. takip etmektedir. Finansal sektördeki holdingler% 24, 70 ile en büyük ağırlığa sahip olup, bunu% 19, 50 ile sanayi sektörü izlemektedir. Tüketici hizmetleri sektörü% 12, 80 ile üçüncü en büyük tahsise sahiptir.
Birçok yatırımcı, düşük gider oranları nedeniyle Vanguard fonlarına çekilmektedir ve bu fon% 0.17'lik bir rekabetçi gider oranı ile istisna değildir.
Sadakat Küçük Sınırlı Gelişmiş Endeks Fonu
Fidelity Small-Cap Gelişmiş Endeks Fonu, varlıklarının en az% 80'ini küçük sermayeli şirketleri izleyen piyasa değeri ağırlıklı bir endeks olan Russell 2000 Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye takdirini istiyor. Fon, Russell 2000'den daha iyi performans gösterme potansiyeli olan hisse senetlerini seçmek için nicel analiz kullanıyor.
Fonun varlıkları% 0.64 olan 811.64 milyon $ 'a sahiptir. Fidelity Small-Cap Gelişmiş Endeks Fonu, portföyündeki hisseleri kıyaslama endeksinden daha seçicidir, bu yüzden sadece 481 adete sahiptir. En büyük 10 işletme, toplam portföyün% 6, 78'ini oluşturmaktadır. En büyük sektör tahsisi, % 16, 66 ağırlık ile bilgi teknolojisine, sağlık sektörü ise% 16, 56 ile yakın takip ediyor.
ValueLine Küçük Ölçekli Fırsatlar Fonu
ValueLine Küçük Kapasiteli Fırsatlar Fonu, portföyünün en az% 80'ini küçük sermayeli şirketlere yatırım yaparak sermayenin uzun vadeli değer kazanmasını hedeflemektedir. Orta sermaye şirketlerine de yatırım yapabilir.
Fonun net aktifleri 476 milyon dolar ve nispeten yüksek gider oranı% 1.21'dir. En yüksek payları% 33, 40 ile sanayi sektöründe, % 19, 75 ile bilgi teknolojisi ve% 12, 84 ile tüketici takdirindedir.
ValueLine Küçük Kapasiteli Fırsatlar Fonu, bir yıllık ve beş yıllık dönemlerde Russell 2000 Endeksinden daha iyi performans göstermiştir. Diğer taraftan, fonun piyasalarda büyük bir düşüş için önemli bir riski var.
Sadakat Küçük Sınırlı Endeksi Fonu
Fidelity Small-Cap Endeks Fonu, 2011 yılında ticarete başlayan daha yeni bir fon. Fon, ABD'deki küçük bono stoklarının toplam getirisine karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamaya çalışıyor. Fon, varlıklarının en az% 80'ini Russell 2000 endeksine hisse senedi yatırımı yapıyor.
Fon, % 0.03'lük çok makul bir gider oranı ile 6.56 milyar $ net varlıklara sahiptir. Fon 1.963 adet hisse senedi ile iyi çeşitlendirilmiştir ve ilk 10 hisse senedi toplam portföyün sadece% 2.19'una sahiptir. Finans sektörü% 17, 66 ile en büyük portföy tahsisine sahip olup, bunu% 16, 19 ile sağlık hizmeti almaktadır. Bilgi teknolojisi sektörü% 15, 31 ile üçüncü sırada yer almaktadır.
Vanguard Küçükbaş Büyüme Endeksi Fonu
Öncü Küçük Kapaklı Büyüme Endeksi Fonu, küçük şapkalı ABD büyüme stoklarına maruz kalmayı sağlayan başka bir seçenektir ve karşılaştırmalı değeri Eklenmiş Küçük Başlıklı Büyüme Endeksi'dir. 1998 yılında işlem görmeye başlayan fonun% 0, 19'luk gider oranı ile 25, 70 milyar dolarlık varlığı bulunmaktadır.
Fonun 651 holdingi var ve şirketlerin medyan piyasa değeri 5, 1 milyar dolar. Teknoloji ve sanayi sektörleri her biri% 19 ile en büyük varlık tahsisine bağlanıyor ve sağlık sektörü% 17, 60 ile bir sonraki en büyük sağlık sektörüne sahipken onu% 16, 40 ile finans sektörü izliyor.