ABD ve diğer birincil gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranları hala nispeten düşük seviyelerde olduğunda, portföylerini uluslararası olarak çeşitlendirmek isteyen birçok yatırımcı, yurtdışında mevcut olan daha yüksek temettü getirilerinin ek faydasını aramaktadır. Uluslararası özkaynak fonları kategorisinde% 5'ten fazla temettü getirisi sunan bir dizi borsa yatırım fonu (ETF) bulunmaktadır.
Yatırımcılar, geniş kapsamlı uluslararası ETF'lerden Asya-Pasifik veya Avrupa ETF'leri gibi coğrafi olarak daha odaklanmış fonlara kadar seçim yapabilir ve ABD merkezli hisse senetleri içeren veya hariç tutan fonlar arasında seçim yapabilirler. Aşağıdakiler, Kasım 2019 itibarıyla en yüksek temettü sağlayan uluslararası özkaynak ETF'lerinden beşine genel bakış niteliğindedir.
Önemli Çıkarımlar
- Temettü ödeyen uluslararası hisse senetleri, portföyü çeşitlendirmenin sağlam bir yolu olabilirken, % 5'in üzerinde temettü getirisi elde edebilir. İShares Uluslararası Seçilmiş Temettü ETF'si (IDV), bu kategorideki en büyük ETF'lerden biridir ve yönetim altındaki varlıklarda 4.6 milyar dolar ve% 5.7 temettü getirisi elde etmektedir. Aşağı yönde, bu ETF'lerin çoğunun geri dönüşü, S&P 500 tarafından ölçüldüğü gibi ABD pazarından daha düşük performans gösterdi.
Global X SuperDividend ETF
Global X, yatırımcılara en yüksek getirili küresel hisse senetlerine maruz kalma olanağı sunmak için 2011 yılında Global X SuperDividend ETF'yi (SDIV) başlattı. 921 milyon dolarlık yönetim altındaki toplam varlıklara (AUM) sahip olan bu yaygın ETF, piyasa sektörü veya ülkeye bakılmaksızın uluslararası olarak mevcut en yüksek getirili stokları tutmayı hedeflemektedir.
SDIV, 100 eşit ağırlıklı, küresel yüksek temettü getirili menkul kıymetlerden oluşan, getiriye dayalı olarak seçilen ve likidite ve finansal istikrar standartlarını karşılayacak şekilde taranan Solactive Global SuperDividend Endeksini takip etmektedir. Fon, normalde% 80 veya daha fazla temel endekste bulunan hisse senetlerine veya bu hisse senetlerini temsil eden Amerikan Mevduat Makbuzlarına (ADR) veya Küresel Mevduat Makbuzlarına (GDR) yatırılır.
Portföyde temsil edilen ilk üç ülke ABD, Avustralya ve gayrimenkul de dahil olmak üzere İngiltere Finans sektörü stokları portföyün büyük bir kısmını oluşturur ve portföy varlıklarının neredeyse% 55'ini oluşturur.
Fonun üst kuruluşları arasında konteyner şirketi Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) ve dağıtım şirketi Bpost (BPOSY) yer alıyor. Bu ETF için gider oranı% 0.58'dir. Beş yıllık ortalama yıllık getirisi% 0, 39'dur, ancak ağır% 8, 5 temettü getirisi sunar.
Invesco S&P Global Temettü Fırsatları Endeksi ETF
Guggenheim (şu anda Invesco'ya aittir), tarihsel olarak üstün teklif veren yüksek büyüme potansiyeli olan küresel hisse senetlerine yatırım yaparak hem gelir hem de büyüme potansiyeli fırsatı sunarak belirtilen yatırım hedefi ile Invesco S&P Küresel Kâr Payı Fırsatları Endeksi ETF'yi (LVL) başlattı. temettü getirileri.
Fon, toplam küresel sermayeyi yansıtmak üzere tasarlanan S&P Global BMI endeksinde yer alan en yüksek kâr payı veren 100 hisse senedinden oluşan getiri ağırlıklı bir endeks olan S&P Global Temettü Fırsatları Endeksini izlemek için 30 milyon dolarlık varlığını yatırıyor. hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa ekonomileri dahil olmak üzere borsa performansı.
ABD hisse senetleri portföyün% 30, 4'ünü oluştururken, onu% 15, 4 ile Kanada ve% 10, 8 ile İsviçre izlemektedir. Finansal stoklar hakimdir ve portföy varlıklarının% 25, 4'ünü oluşturur. İlk üç işletme Orange SA, Total SA ve Eni SpA'dır.
Gider oranı% 0.64 ve temettü getirisi% 3.5'tir. Beş yıllık ortalama yıllık fon getirisi negatif% 3, 3'tür. Bu arada, S&P 500 için yıllık ortalama getiri% 8, 7'dir.
SPDR S&P Uluslararası Temettü ETF
SPDR S&P Uluslararası Temettü ETF'si (DWX) 2008 yılında State Street Global Advisors tarafından başlatıldı ve yönetim altındaki varlıklardan (AUM) 804 milyon dolar çekti. Bu ETF, ABD dışında merkezi asgari likidite ve finansal istikrar standartlarını karşılayan şirketlerin en yüksek 100 temettü getirisi hisse senetlerinden oluşan bir endeks olan S&P Uluslararası Temettü Fırsatları Endeksini takip etmektedir.
Kanada ve Japonya, portföy varlıklarının sırasıyla% 18, 9 ve% 11, 2'sini oluşturan en yoğun temsil edilen ülkelerdir. Finansmanlar, kamu hizmetleri ve gayrimenkul stokları, fon sahiplerinin yarısından fazlasını sağlamak için birleşir.
En büyük portföy holdingleri EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA'dır. Fonun gider oranı% 0, 45'tir. Beş yıllık ortalama getiri% 2'dir. SPDR S&P Uluslararası Temettü ETF'nin temettü getirisi% 4, 25'dir.
iShares Asya / Pasifik Temettü ETF
Önemli Asya-Pasifik bölgesine maruz kalmak isteyen yatırımcılar, BlackRock'un% 5.97 temettü getirisi sağlayan iShares Asia / Pacific Temettü ETF'sini (DVYA) dikkate almak isteyebilirler. Fon, 2012 yılında başlatılan nispeten yenidir. Varlıkları 32.7 milyon $ 'dır. Bu ETF, yüksek getiri, büyüme potansiyeli, tutarlı performans ve sürdürülebilirlik temelinde seçilen sadece 30 özkaynaktan oluşan temettü ağırlıklı Dow Jones Asia / Pacific Select Temettü 30 Endeksini takip etmektedir. Fon genellikle endeksi oluşturan menkul kıymetlere veya endekste bulunan menkul kıymetlere benzer özelliklere sahip diğer yatırımlara yatırılır.
Avustralya portföy varlıklarının% 55, 5'ini oluşturmaktadır. Hong Kong, Japonya ve Singapur da portföyün büyük çoğunluğunda temsil edilmektedir. Tüketici ihtiyari ve mali en yoğun temsil edilen piyasa sektörleridir ve her biri toplam portföyün% 25'inden biraz daha fazlasını oluşturmaktadır.
Bu ETF için ilk üç işletme CSR LTD, JB Hi-Fi LTD ve Harvey Norman Holdings LTD'dir. Fonun beş yıllık ortalama yıllık getirisi% 1.24'tür. Gider oranı% 0.49'dur.
iShares International Select Temettü ETF
BlackRock ayrıca, 2007'de başlattığı daha geniş tabanlı iShares Uluslararası Seçimli Kar Payı ETF'yi (IDV) de sunmaktadır. Bu ETF'nin toplam varlıkları 4.6 milyar $ 'dır ve bu da onu en yaygın 10 yabancı büyük sermaye hisse senedi ETF'sinden biri yapmaktadır. % 5, 7 temettü getirisi sunan bu fon, esas olarak ABD dışındaki gelişmiş piyasalardaki borsalarda işlem gören 100 yüksek temettü verimi hisse senetlerinden oluşan Dow Jones EPAC Select Temettü Endeksi'ni takip ediyor.
İngiltere, portföyün% 23.9'unu oluştururken, onu% 15 ile Avustralya ve% 10 ile İtalya izlemektedir. Finans sektörü hisseleri, toplam portföyün% 38, 9'unu oluşturan aktiflerin en büyük payını almaktadır. Portföyün en önemli holdingleri British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) ve Avustralya Commonwealth Bank (CBA).
İShares International Select Temettü ETF'si için gider oranı 0, 49'dur. Fonun beş yıllık ortalama yıllık getirisi% 1.99'dur.