İçindekiler
- En Eski Aktif Yatırım Fonları
- Başlangıç Tarihi Neden Önemli?
- Yeni Fonlardan Kaçının mı?
- Alt çizgi
Bugün pek çok kişi ve kurumun emeklilik ve yatırım stratejisinin önemli bir parçası olan yatırım fonları ilk olarak 1924 yılında ABD'de MFS Yatırım Yönetimi tarafından tanıtıldı. İlk fon olan MFS Massachusetts Yatırımcı Fonu , 1928 yılına kadar kamuya açık olmamasına rağmen, seçkin yatırımcıların ölçeklerini ve profesyonel portföy yönetimini kullanarak potansiyel olarak daha fazla getiri elde etmeleri için bir yol sağladı.
Bu tür havuzlanmış yatırım yaratmanın arkasındaki fikir, bir grup küçük yatırımcının bir dizi hisse senedine ve aksi takdirde fiyat aralığının dışında olacak bir grup fon yöneticisine erişmesine izin vermekti.
Önemli Çıkarımlar
- Yatırım fonları, dünya çapında yatırım fonları tarafından yönetilen trilyonlarca dolar ile yatırım dünyasının temel taşıdır. 1924 yılında başlatılan ilk yatırım fonu olan MFS Massachusetts Yatırımcı Fonu, 1928'de dış yatırımcı parasını kabul etmeye başladı. Fon yatırımcısı bu uzun ömürlülüğü devam eden başarı ve meşruiyetin bir işareti olarak görebilir. Bir fonun başlangıç tarihi, bir fon satın almadan önce düşünülen önemli bir veri parçası olmalıdır, birçok yeni fon da başarı görüyor.
Başlangıç Tarihine Göre En Eski Yatırım Fonları (Hala Etkin)
rütbe | ad | Yaratılış Tarihi |
1 | MFS Massachusetts Yatırımcı Fonu (MITTX) | 1924 |
2 | Putnam Yatırımcı Fonu (PINVX) | 1925 |
3 | Öncü Fon (PIODX) | 1928 |
4 | Century Hisse Fonu (CENSX) | 1928 |
5 | Vanguard Wellington Fonu (VWELX) | 1929 |
7 | CGM Yatırım Fonu (LOMMX) | 1929 |
8 | Sadakat Fonu (FFIDX) | 1930 |
9 | Dodge & Cox Denge Fonu (DODBX) | 1931 |
Başlangıç Tarihi Neden Önemli?
Yatırım fonunun performansına baktığınızda, birkaç seçeneğiniz vardır. Bir yıllık performansa, üç yıllık performansa, beş yıllık performansa veya 10 yıllık performansa bakabilirsiniz. Ayrıca, kuruluşundan bu yana fonun performansını veren bir rakam bulacaksınız.
Ancak başlangıcından bu yana performans için rakam aldatıcı olabilir. Harika getirilere sahip bir fon bulduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak fonun ne kadar süredir faaliyette olduğunu bilmiyorsanız, sadece bir ya da iki yaşında olabilecek birine bakıyor olabilirsiniz. Kısa vadede performans elde etmek, uzun vadede olduğundan daha kolaydır. Yukarıda listelenen fonlar için, başlangıç tarihi o kadar geride ki, onlarca yıldır ne kadar iyi performans gösterdiğine dair iyi bir fikriniz var. Bu kadar uzun süre güçlü bir performans, düz başlı yönetim ve akıllıca seçimler önerir.
Yeni Yatırım Fonlarından Kaçının mı?
Listemizdeki eski fonlar uzun ömürlü olmaları için etkileyici olsa da, bu daha yeni fonların daha riskli yatırımlar olduğu anlamına gelmez.
Yatırım fonlarını başlangıç tarihine göre aramak, mevcut binlerce yatırım fonunu sıralamanın sadece bir yoludur. Ek sıralama seçenekleri arasında risk, varlık sınıfı veya yatırım tarzı bulunur. Yatırım fonu araştırması için iyi kaynaklar arasında Morningstar, Zacks Investment Research ve Yahoo! Finans. Yatırım fonu bölümünde tarama aracına bakın ve istediğiniz özellikleri seçin. Daha gelişmiş tarama araçlarına erişmek için bir aboneliğe ihtiyacınız olabilir.
Alt çizgi
Akıllı bir yatırımcı, yatırımları seçmek için çeşitli kriterler kullanır. Bununla birlikte, uzun ömürlü bir yatırım fonu görünüşe göre birçok yatırımcıyı tatmin etti. Ancak daha eski bir yatırım fonu da kendi yollarına sıkışabilir. Fonun mevcut yönetimine ve yatırım felsefesine bir göz atın. Zaman ilerliyor ve uzun bir geçmişe sahip bir fonun mevcut koşullara, yeni teknolojiye ve en son yatırım araçlarına uyum sağlaması gerekiyor.
Kendi yatırım ufkunuzu aklınızda bulundurun. On yıllar boyunca yatırım fonu tutmanız olası değildir ve uzun bir dönemdeki performans, bazı kısa dönemlerde meydana gelen kayıpları düzeltebilir. Ufkunuz kısaysa, eski bir fonun kuruluşundan bu yana performansıyla eşleşmesini beklemeyin. Kısa vadeli salınımlar borsada hayatın bir gerçeğidir.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Yatırım Fonları
En İyi Yatırım Fonu Nasıl Seçilir
Yatırım fonları
Yatırım Fonu Performansını Yargılama
Emeklilik Tasarruf Hesapları
Öncü Hedef Emeklilik Fonlarına Giriş
Emeklilik Tasarruf Hesapları
VTIVX: Öncü Hedef Emeklilik 2045 Fonuna Genel Bakış
Yatırım Temelleri
Alım Satım Öncesi Öğrenilecek Yatırım Stratejileri
Emeklilik Tasarruf Hesapları
Emeklilik için Tasarruf Nasıl Başlatılır
Ortak Bağlantılarıİlgili terimler
Yatırım Fonu Tanımı Yatırım fonu, profesyonel bir para yöneticisi tarafından denetlenen bir hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetler portföyünden oluşan bir yatırım aracı türüdür. daha fazla Kişisel Finans Kişisel finans, gelir ve giderlerinizi yönetmek, tasarruf ve yatırım yapmakla ilgilidir. Hangi eğitim kaynaklarının planlamanıza rehberlik edebileceğini ve en iyi para yönetimi kararlarını vermenize yardımcı olacak kişisel özellikleri öğrenin. daha fazla Pasif Yatırım Nedir? Pasif yatırım, alım ve satımı en aza indirerek getirileri en üst düzeye çıkarmak için bir yatırım stratejisidir. Burada daha fazlasını keşfedin. daha fazla Yük Fonu Tanımı Yük fonları, fonla ilişkili aracıyı veya fon yöneticisini telafi etmek için% 1'den az ücret alır. daha fazla Stil Kutusu Tanımı Morningstar tarafından stil kutuları oluşturuldu ve hisse senetlerinin ve yatırım fonlarının yatırım özelliklerini görsel olarak temsil etmek için tasarlandı. daha fazla Tahvil Fonu Tanımı Bir tahvil fonu, aylık gelir elde etmek için öncelikle tahvillere (devlet, kurumsal, belediye, konvertibl) ve diğer borçlanma araçlarına yatırım yapar. Daha![En eski yatırım fonları nelerdir? En eski yatırım fonları nelerdir?](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/525/what-are-oldest-mutual-funds.jpg)