- Firma: Portföy Varlık Danışmanları İş Unvanı: Kurucu Ortak ve İcra Kurulu Başkanı Sertifikalar: CFP®, ChFC ve CLU
Deneyim
Portföy Servet Danışmanları CEO'su olarak Tracy Ann Miller, yatırımcılarını servet ve kaygısız emekliliğe yönlendirmek için önemli yatırım deneyimini kullanıyor. Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock ve Merrill Lynch ile uzun yıllar bankacılık, hayat sigortası ve yatırım yönetiminden sonra Tracy Ann, Portfolyo Servet Danışmanlarını kurmadan önce on yıl boyunca Charles Schwab ile geçirdi. Tracy Ann'in hedefi, varlıkların büyümesine ve finansal güvenliğe yardım etmek ve yatırım piyasasının karmaşıklıklarını anlaşılır kılmak için yeni bir yol getirmektir. Tracy Ann ile birkaç dakika ve yetenekli ellerde olduğunu biliyorsun. Onunla birkaç yıl, ve hayatını her zaman hayal ettiğin gibi yaşayacağını biliyorsun.
Eğitim
Tracy Ann, lisans derecesini Oklahoma Üniversitesi siyaset bilimi ve hukuk öncesi alanında tamamladı.
Tracy Ann Miller'dan alıntı
“Finans sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Tracy Ann Miller, planlamada bütünsel bir yaklaşım benimsiyor ve bu da müşterilerinin finansal durumunun tüm dinamiklerini anlamasına yardımcı oluyor.”
