Doğal kaynaklar sektörü, kömür madenciliği, metalik cevher, kum, çakıl ve petrol şist dahil olmak üzere emtia çıkarıcı uygulamaları yapan şirketlerin menkul kıymetlerini içermektedir. Doğal olarak oluşan ağaçların günlüğünü ve petrol ve gaz için sondajı içerebilir. Dünya daha da geliştikçe, doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi ihtiyacı da artmakta ve bu da sayısız kaynaktan yatırım fırsatları doğurmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerden gelen sürekli talep ve yeni küresel altyapı ve hammadde kullanımını gerektiren onarımlar nedeniyle doğal kaynak yatırımı uzun zamandır stratejik varlık tahsisinde bir temel olarak yer alıyor. Yatırımcılar, özellikle yükselen enflasyon veya para biriminin değer kaybetmesi dönemlerinde doğal kaynakların bir değer deposu olmasından faydalanmaktadır. Doğal kaynak yatırımlarının diğer geniş sektörlerle düşük bir korelasyonu vardır ve bu da onları belirli durumlarda pazardaki gerilemelere karşı bir risk oluşturur.
Doğal kaynakların yatırımcı portföylerinde yer almasına rağmen, endüstri bir dereceye kadar risk taşımaktadır. Olumsuz ekonomik, politik ve düzenleyici gelişmeler zaman içinde doğal kaynak menkul kıymetlerine zarar vermektedir ve bu menkul kıymetlerdeki oynaklık günlük bir olaydır. Jeolojik risk, sektördeki menkul kıymetlerin değerini doğrudan etkileyebilecek bir faktördür. Bu potansiyel tuzaklardan dolayı yatırımcılar, iyi dengelenmiş bir varlık tahsisinin bir parçası olarak diğer özsermaye ve tahvil teminatları portföylerine dahil edildiğinde doğal kaynakları kullanmak için en uygunudur. Doğal kaynaklar sektörüne maruz kalmaya odaklanan yatırım fonlarına yatırım yapmak, yatırımcıların işletmeleri çeşitlendirirken sektöre erişebilmeleri için akıllı bir yoldur.
Fidelity Select Kimyasalları Portföyü
Fidelity Select Kimyasallar Portföyü, Fidelity Investments tarafından yatırımcılara sunulan ve Rick Malnight tarafından yönetilen ortak bir fondur. 1985 yılında kuruluşundan bu yana, FSCHX yatırımcı varlıklarının çoğunluğunu doğrudan kimyasal proses endüstrisi ile doğrudan ilgili ürün ve hizmetlerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi veya pazarlanması ile ilgilenen şirketlerin ortak stokuna yatırım yaparak sermaye takdirini araştırmıştır. Fon yöneticileri, fonun 1.4 milyar $ 'lık varlıklarını yerli ve yabancı ihraççılar arasında dağıtabilir, bunların tamamı sektör pozisyonu ve genel finansal durum açısından analiz edilir.
FSCHX, yatırım fonları için doğal kaynaklar kategorisinde en yüksek olan yıllık% 13, 65'lik getiri elde etti. Gider oranı% 0.77'dir. Asgari yatırım tutarı gerekmeksizin, açık veya ertelenmiş satış yükü ile yatırımcılara isabet edilmez. FSCHX'teki en iyi holdingler% 25.1 ile DowDuPont, % 9.3 ile LyondellBasell Industries NV ve% 7 ile The Chemours Co.
AllianzGI Küresel Su Fonu
AllianzGI Küresel Su Fonu, Allianz Fonları grubu tarafından desteklenmektedir ve 2008 yılında kurulmuştur. Fon yöneticisi Andreas Fruschki ve yatırım ekibi, fon varlıklarının en az% 80'ini anonim ve diğer aşağıdaki endekslerden en az birinde temsil edilen şirketlerin özkaynak senetleri: S&P Küresel Su Endeksi, NASDAQ OMX ABD Su Endeksi veya S-Network Küresel Su Endeksi. Öncelikle yukarıda belirtilen endekslerde listelenmeyen su ile ilgili faaliyetlerde bulunan şirketler de fon yöneticisinin takdirine dahil edilebilir. Ekim 2018 itibarıyla AWTAX 663 milyon dolarlık varlığı yönetiyor.
AWTAX, % 1.22'lik bir gider oranı ile beş yıllık yıllık 4.8% getiri elde etti. Yatırımcılardan% 5.5 oranında peşin satış yükü tahsil edilir, ancak hisseler kullanıldığında ertelenmiş satış ücreti alınmaz. Hem kalifiye olmayan hesaplar hem de IRA'lar için asgari 1.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir. AWTAX'taki en iyi holdingler arasında% 10, 3 ile Amerikan Su İşleri Şirketi, % 9, 1'de Xylem, % 6, 6'da Danaher Corporation% 6, 6 IDEX Corporation ve% 6'da Veolia Environnement SA bulunmaktadır.
ICON Doğal Kaynaklar Fonu
ICON Doğal Kaynaklar Fonu yatırımcılara açıktır ve ICON fonları grubu tarafından desteklenmektedir. 1997 yılında kuruluş tarihine sahiptir. Fon yöneticisi Rob Young, portföy yönetim ekibi ile birlikte, şirketlerin doğal kaynaklarla ilgili özkaynaklarına fon varlıklarının en az% 80'ini yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri istemektedir. Hem adi hisse senedi hem de imtiyazlı hisse senedi fonun yatırım karmasına dahil edilebilir ve piyasa değeri ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Ekim 2018 itibarıyla, bu çeşitlendirilmemiş fon, yatırımcı varlıklarını 74, 3 milyon $ yönetmektedir.
ICBMX, % 1.51'lik bir gider oranı ile 10 yıllık yıllık 3.53 getiri elde etti. Hem nitelikli hem de kalifiye olmayan hesaplar için minimum 1000 dolarlık ilk yatırım gereklidir. ICBAX'teki en iyi holdingler arasında% 5.4'te Rosneft Oil Co GDR, % 5.2'de Mondi PLC ve% 5.2'de PJSC Lukoil ADR bulunmaktadır.
Dreyfus Doğal Kaynaklar Fonu
Dreyfus Doğal Kaynaklar Fonu, Dreyfus Yatırım grubu tarafından yatırımcıların kullanımına sunuldu ve 2003 yılında kuruldu. 2009 yılından bu yana fonun portföy yöneticisi Robin Wehbe, yatırım yönetim ekibi ile birlikte fonun büyük bir kısmına yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri istiyor. doğal kaynak çıkarımı yapan şirketlerin hisse senetlerindeki varlıklar. Hem büyüme hem de değer stokları yatırım karmasına dahil edilmiştir ve piyasa değerinde kısıtlama yoktur. Fon yöneticileri, fonun 444 milyon dolarlık varlıklarının en az% 80'ini doğal kaynaklara veya doğal kaynaklarla ilgili şirketlere yatırmalıdır.
Ekim 2018 itibariyle DNLAX, % 1.36 gider oranı ile 10 yıllık yıllık 3.31 getiri elde etti. İlk yatırım, vasıfsız hesaplar ve IRA'lar için 1.000 $ 'dan küçük olamaz ve yatırımcılardan her yeni yatırım için% 5, 75'lik bir ön satış yükü uygulanır. DNLAX bünyesindeki en iyi holdingler Toplam SA% 6.6, Nutrien Ltd% 5.9 ve Vale SA% 5.8'dir.
T. Rowe Price Yeni Dönem Fonu
T. Rowe Price New Era Fund, 1969 başlangıç tarihi ile en eski doğal kaynak yatırım fonlarından biridir. Fon yöneticisi Shawn Driscoll, portföy yönetim ekibi ile birlikte yatırımcılara uzun vadeli sermaye büyümesi sağlayarak doğal kaynak şirketlerinin adi hisse senedindeki fonun 3.8 milyar dolarlık varlıklarının en az% 66'sı. PRNEX, fon yöneticisinin takdirine bağlı olarak doğal kaynaklar endüstrisine bağlı olmayan büyüme eğilimli şirketlere de yatırım yapabilir.
Ekim 2018 itibarıyla, PRNEX yıllık% 2.62 getiri getirisi ve% 0.69 gider oranına sahiptir. Yatırımcılar, değerlendirilen bir satış ücreti olmadan PRNEX'in hisselerini satın alma ve kullanma olanağına sahiptir, ancak hem IRA'lar hem de kalifiye olmayan hesaplar için minimum 2.500 $ tutarında ilk yatırım gereklidir. PRNEX'in en büyük holdingleri% 4, 8'de Toplam YG, % 3, 1'de EOG Kaynakları ve% 2, 95'de Occidental Petroleum Corp'u içermektedir.