Midcap çekirdek borsa yatırım fonları (ETF'ler), ABD midcap hisse senedi piyasasını geniş bir şekilde kapsamaktadır. Bu fonlar, çeşitlendirilmiş ETF portföylerinde uzun vadeli çekirdek varlıklar olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Orta büyüklük kategorisinin genellikle piyasa değeri 2 ila 10 milyar dolar arasında olan şirketleri içerdiği anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, bu alandaki en iyi ETF'lerin altında yatan endekslerin hiçbiri, orta başlık aralığının bu basitleştirilmiş tanımını izlemez. Sonuç olarak, aşağıda açıklanan orta büyüklükteki çekirdek ETF'ler yatırımcılara hisse senedi piyasasının bu alanına maruz kalma konusunda iyi bir seçenek sunmaktadır.
Öncü Orta Kapak ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO), Chicago Booth İşletme Fakültesi Güvenlik Fiyatları Araştırma Merkezi tarafından oluşturulan ve yönetilen bir kriter olan CRSP US Mid Cap Index'i izleyerek ABD midcap hisse senetlerinin geniş bir kapsamını sunar. Bu endeks ABD şirketlerini piyasa değerine göre sıralıyor ve ardından 70. ve 85. yüzdelikler arasında sıralananları seçiyor. Seçim bandının kenarlarına yakın bazı stoklar, kısmi ağırlık bazında endekse dahil edilebilir. VO, mümkün olduğunca yaklaşık olarak aynı oranlarda yatırım yaparak endeksin yatırım sonuçlarını çoğaltmayı amaçlamaktadır.
Ağustos 2018 itibariyle, VO'nun 357 hisse senedine yatırılan 103 milyar dolardan fazla net varlığı vardır. En büyük ağırlığa sahip şirket, hisselere yatırılan fonun% 0, 8'i ile ServiceNow Inc. (NOW) 'dir. ServiceNow'un 35 milyar dolarlık piyasa değeri var. VO hisse senetlerinin ortalama piyasa değeri 16, 9 milyar dolar.
Fonun ortalama holdinginin piyasa değeri 15, 7 milyar dolar. Sektörün maruz kalması açısından, finansal stoklar% 21, 5 tahsisatı ile devam ederken, bunu% 18, 3 ile sanayi stokları, % 16, 2 ile teknoloji stokları, % 10 ile tüketici hizmetleri stokları ve% 9, 6 ile tüketici malları takip etmektedir. VO, % 0.05'lik çok düşük bir gider oranına sahiptir.
iShares Core S&P Orta Kapak ETF
İShares Core S&P Orta Kapasiteli ETF (NYSEARCA: IJH), S&P MidCap 400 Endeksinin yatırım sonuçlarını izler. Şirketler endeks için yeterli likidite, genel finansal uygulanabilirlik ve endüstri sınıflandırması gibi çeşitli faktörlere dayanarak seçilmektedir. Endeks, sektör temsilinin genellikle uygun orta büyüklükteki şirketlerin tam nüfusuna uygun olmasını sağlamak için çeşitli sektörlerdeki şirketleri içerir. Endeks düzenli olarak yeniden oluşturulmadığından, ilk seçim bandından yükselen veya düşen şirketler bir süre endekste kalabilir.
IJH, temel alınan endeksin özelliklerine yakından yaklaşan bir hisse senedi portföyü oluşturmak için temsili bir örnekleme stratejisi kullanır. Ekim 2018 itibariyle, İJH'nin 401 hisse senedinde yaklaşık 49, 9 milyar dolar net varlığı vardır. Fonun üst holdingi Fortinet'in (FTNT) 15, 5 milyar dolarlık piyasa değeri var. Sektör dökümü, bilgi teknolojisi hisse senetlerine% 16, 53, finansal hisse senetlerine% 16, 14, sanayi hisse senetlerine% 14, 55 ve tüketici ihtiyati hisse senetlerine% 11, 42 ayrılmasını içermektedir. İJH'nin gider oranı% 0.07'dir.
Schwab ABD Orta Ölçekli ETF
Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM) Dow Jones ABD Mid-Cap Toplam Borsa Endeksinin yatırım performansıyla eşleşmeyi amaçlıyor. Bu endeks, ilk olarak Dow Jones ABD Toplam Borsa Endeksi'ndeki şirketleri piyasa değeriyle sıralayarak ve daha sonra 501'den 1000'e kadar sıralanan şirketler grubunu seçerek oluşturulur. Endekse, şirketler aşağıda düşmedikçe kaldırılmaz 1100 rütbe veya 401 rütbe seviyesinin üzerine çıkma. SCHM, temel alınan endeksin yatırım profiline yaklaşmak için bir örnekleme stratejisi kullanır.
Ekim 2018 itibarıyla SCHM, 513 hisse senedine yayılmış 5, 4 milyar doları aşan net varlıklara sahiptir. Fondaki en büyük holding olan Xylem'in (XYL) piyasa değeri yaklaşık 14, 5 milyar dolar. Fonun% 93'ünden fazlası 3 milyar ila 15 milyar dolar arasında piyasa değeri olan hisse senetlerine yatırılıyor.
Sektör tahsisi açısından, fonun% 19.28'i bilgi teknolojisi stoklarına, % 15.11'i endüstriyel stoklara, % 14.7'si finansal stoklara, % 14.55'i tüketici isteğe bağlı stoklarına ve% 10.67'sine gayrimenkul stoklarına yatırılmaktadır. SCHM'nin gider oranı% 0, 05'tir.
iShares Russell Mid-Cap ETF
İShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR), yatırımcılara bu listedeki diğer seçeneklerden daha büyük şirketlere yönelik daha fazla yatırım yapma olanağı sunuyor. IWR, Russell Midcap Endeksi'ni takip etmeyi amaçlıyor. Bu endeks, kendisi ABD'deki en büyük 1.000 şirketi içeren Russell 1000 Endeksindeki en küçük 800 şirketi içermektedir. IWR, temel alınan endeksi izlemek için bir örnekleme stratejisi kullanır.
Ekim 2018 itibariyle, IWR'nin 790 holdinge yatırılan net varlıkları 18.3 milyar dolardan fazla. Fonun en büyük holdingi Ross Stores'un (ROST) piyasa değeri yaklaşık 35, 7 milyar dolar. Sektör dökümü, bilgi teknolojisi stoklarına% 18, 4, sanayi stoklarına% 14, 25 ve finansal araçlara% 13, 29 tahsisatı içermektedir. IWR'nin gider oranı% 0.20'dir.
iShares Morningstar Orta Kapak ETF
İShares Morningstar Orta Kapasiteli ETF (NYSEARCA: JKG), Morningstar Orta Çekirdek Endeksinin yatırım sonuçlarını izlemeye çalışır. Bu endeksi oluşturmak için Morningstar, ortalama büyüme ve değer nitelikleri ile karakterize edilen orta ölçekli şirketleri seçmek için özel bir yöntem kullanmaktadır. Bu metodolojiye göre, orta büyüklükteki şirketler, ABD'de piyasa değeri açısından 90. ve 70. yüzdelik değerler arasında yer alan şirketlerdir. Endeksteki hisse senetleri, alım satım amaçlı halka açık hisse adedine göre ağırlıklandırılır. JKG, dizine yaklaşmak için temsili bir örnekleme stratejisi kullanır.
Ekim 2018 itibariyle, JKG'nin 195 hisse senedinde yaklaşık 745 milyon dolarlık net varlığı vardır. Fondaki en büyük holdingler% 1.55'te Centene (CNC), % 1.33'te Ingersoll Rand (IR) ve% 1.21'de Rockwell Collins (COL) 'dir. Sektörün dökümü, % 19.1 ile endüstriyel hisse senetlerine, % 14.23 ile bilgi teknolojisi hisse senetlerine ve% 14.13 tüketici tüketici hisse senetlerine tahsisatı içermektedir. JKG'nin% 0, 25'lik bir gider oranı vardır.