Hisse senetleri tam olarak yüksek getirili yatırımlar değildir; S&P 500'deki ortalama stok verimi% 1.7'dir. Ancak, petrol sektörü bir istisnadır. Petrol stokları daha yüksek verimlidir çünkü petrol fiyatlarına maruz kalmaları nedeniyle daha risklidirler. Birkaç yıl önce, petrol üreticileri fiyatlar düştüğünde ödemelerini azalttı veya ortadan kaldırdı.
Temettü Getirisi Nedir?
Temettüler, hissedarlara aylık, üç aylık veya yıllık olarak dağıtılan hisse başına ödemedir. Hisse başına ödeme, yatırımcıların temettü çeklerini alma konusunda anlaması kolaydır, ancak hisse başına temettü ödemesini tek başına inceleyerek şirketin hisse senedine yatırılan para miktarının toplam getirisini analiz etmek zordur. Temettüleri doğru bir şekilde değerlendirmek için temettü getirisine bakın.
Temettü getirisi, bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ödediği temettü sayısıdır. Hisse başına ödenen temettülerin hisse senedi fiyatına bölünmesiyle bulunur. Bir yatırımcı için bu, şirketin hisse senedine bağlanan para miktarı ile ilgili olarak ne kadar temettü ödemesi alacağının bir göstergesidir.
Temettü getirisi formülü önemli bilgiler ortaya koymaktadır. Ödenen temettüler ve temettü getirisinin birbiriyle doğrudan ilişkisi vardır; bir değer yükseldiğinde, diğeri de yükselir. Ayrıca, temettü getirileri ile hisse senedi fiyatları arasında ters bir ilişki vardır; biri yükseldiğinde diğeri düşer. Bu nedenle, şirketin temettü ödemelerinin hisse senedi değerleri düşerken, temettü getirisi yükselirken zor zamanlarda.
Enerji sektöründeki birçok hisse senedi ortalamadan daha yüksek getiri öder; en fazla petrol ve gaz taşıyan, işleyen ve depolayan şirketlerden gelir. Aşağıdaki şirketler, 2018 yılı için Petrol Üreten Hisse Senedi'nin ilk beş Kâr Payıdır.
Petrol Kar Payı | Senedi simgesi | Temettü verimi |
BP | NYSE: BP | % 6 |
Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | % 6 |
Eni | NYSE: E | % 5.4 |
Toplam | NYSE: TOT | % 5.2 |
Occidental Petrol | NYSE: OXY | 4.2% |
Petrol Sektörünün Yüksek Temettü Getirileri
Petrol sektörü iyi para veriyor çünkü yatırımcılar son yıllara göre ürkek kalıyor. Ham fiyatlar 2014 yılında talebin zayıfladığı, ancak üretimin devam ettiği dönemde düşmeye başladı. Petrol şirketleri düşük nakit akışı ve borç yükümlülüklerini yerine getirme ve temettü ödemede zorluk çekti. Küçük petrol şirketleri ortadan kaybolurken, büyük firmalar maliyetleri düşürdü ve ödemeleri temettü etti.
O zamandan beri sanayi toparlanmaya başladı ve fiyatlar tekrar yükseliyor. Kazançlar ve temettüler yükseldi, ancak hisse senedi fiyatları hala gecikti ve temettü getirileri yüksek oldu.
İşte en iyi beş petrol temettü hisse senetleri.
BP
BP en yüksek getiriye sahiptir, çünkü temettüsünü finanse etmek için nakit akışının büyük bir kısmını öder. 2017 yılında şirket faaliyet faaliyetlerinden 24, 1 milyar dolar nakit üretti ve nakit akışının dörtte birinden fazlası olan 6, 3 milyar dolarlık temettü ödedi. BP, işindeki fazla parasını yeniden yatırdı, üretime 16.5 milyar dolar harcadı ve geri kalanlarla geri satın aldı. 2018'de petrol fiyatlarının daha da yükseldiği BP, şirketin 2014'ten bu yana ilk artışı olan 2018 için ödemesini% 2, 5 artırdı.
Royal Dutch Shell
Hollanda Kraliyet Kabuğu, petrol üreten sektörde ikinci en yüksek kâr payına sahip. 2014 yılındaki gerileme sırasında şirket, ödemelerini azaltmak yerine varlık sattı ve yatırımcılara nakit yerine hisse olarak ödeme yapma seçeneği sundu. Bu korunan nakit akışı, şirketin sağlıklı bir bilanço kazanmasına yardımcı oldu.
Nakit akışı petrol fiyatları ile birlikte iyileşmiştir. 2018'in ilk yarısında Shell 18, 2 milyar dolar nakit üretti, temettü ve fonlamada 8, 2 milyar dolar ve sermaye giderlerinde 10 milyar dolar ödedi.
Eni
Eni SpA, İtalya'daki en büyük şirkettir ve kısmen İtalyan hükümeti (~% 30) ve Çin hükümeti (% 2) mülkiyetindedir.
Şirket aslen 1926 yılında Agip adıyla kuruldu. 1953 yılında İtalya'nın ulusal petrol ve gaz şirketi olarak yeniden düzenlendi. Eni SpA geçmişte temettü ödemelerini azalttı. 2009 yılında petrol fiyatları çöktüğünde Eni temettüsünü yüzde 23 oranında azalttı. 23 Eylül 2015'te şirket ödenen geçici temettüsünü yüzde 29 oranında 0, 56 $ 'dan 0, 40 $' a düşürdü.
Eni yönetimi petrol fiyatları düştüğünde temettü ödemelerini düşürmekte tereddüt etmiyor.
Toplam
Fransa merkezli, entegre petrol üreticisi Total SA (NYSE: TOT), yukarı yönlü segment, rafinaj ve kimyasal segment, pazarlama ve hizmetler segmenti ve kurumsal segment içeren iş segmentleri ile çok çeşitlidir. Şirketin çeşitliliği, 2014 ve 2015 yıllarında petrol fiyatlarındaki gerileme sırasında Total'in stok kayıplarının sınırlanmasına yardımcı oldu. Aralık 2014'ten Aralık 2015'e kadar şirketin hisseleri sadece yüzde 3 düştü, bu da çoğu petrol şirketine kıyasla bir orantı.
Toplam on yıldan uzun bir süre içinde temettüsünü azaltmadı. Şirket klasik bir petrol şirketi olmasa da, tüm iş kolları petrol piyasasına odaklanmış ve bu çeşitlilik petrolün dik fiyat düşüşü sırasında değerlemesine yardımcı olmuştur. Şirket, getirileri artırmaya yardımcı olacak dik hisse fiyatına sahip olmasa da, 2018'de yine% 5, 2'lik bir temettü getirisi sağladı.
Occidental Petrol
Yatırımcılar, BP, Shell ve Exxon'un ad tanımasından yoksun olduğu için Occidental Petroleum'u göz ardı etme eğilimindedir, ancak yıllar boyunca yüzde 500 yıllık temettü artışı görerek rakiplerinin çoğundan daha iyi performans göstermiştir. Şirket, yüksek getirilerini açıklayan ödemesini yüzde 500 artırdı. Occidental Petroleum, her yıl mevcut petrol fiyatlarına yardımcı olacak üretimi yüzde 5 ila 8 arasında artırmayı planlıyor.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Sektörler ve Sektörler Analizi
2020 İçin En İyi 5 Enerji Stoku
En İyi Stoklar
2020 Q1 için En İyi Petrol ve Gaz Stokları
En İyi Stoklar
1Ç 2020 için En İyi Petrol ve Gaz Kurşun Hisse Senetleri
Temettü Hisse Senetleri
Kâr Payı Hisselerinin En Büyük 3 Yanılgısı
Temettü Hisse Senetleri
2018 İçin 3 En İyi Kar Payı
Hisse senetleri
Seadrill Satın Almak İçin Mükemmel Bir Zaman mı? (SDRL)
Ortak Bağlantılarıİlgili terimler
Temettü Verimi Temettü getirisi, bir şirketin hisse senedinin fiyatına göre her yıl temettü olarak ne kadar ödediğini gösteren finansal bir orandır. daha fazla Nakit Kar Payı Açıklandı: Özellikler, Muhasebe ve Karşılaştırmalar Nakit kar payı, şirketin cari kazançları veya birikmiş karının bir parçası olarak hissedarlara ödenen ve birçok yatırımcının yatırım stratejisine rehberlik eden bir primdir. daha fazla EAFE Endeksi Tanımı EAFE Endeksi, Avrupa, Avustralya ve Orta Doğu'dan 21 büyük MSCI endeksi tarafından temsil edildiği üzere, büyük uluslararası hisse senedi piyasaları için bir performans ölçütü olarak hizmet veren bir hisse senedi endeksidir. daha fazla Saudi Aramco Nedir? Petrol devi, Apple ve Alphabet gibi teknoloji devlerini bile gizleyen dünyanın en karlı şirketi. daha fazla Temettü İndirim Modeli - DDM Temettü indirim modeli (DDM), öngörülen temettüleri kullanarak bir hisse senedini değerlendirmek ve bugünkü değerine indirgemek için kullanılan bir sistemdir. devamı Geçmiş Yıllar Karları Kazanma Geçmiş Yıllar Karları, bir şirketin temettüler muhasebeleştirildikten sonraki toplam net kazançları veya kârlarıdır. Bazı insanlar bunlara kazanç fazlası olarak adlandırılır. Daha![2019 İçin Petrol Stoklarını Ödeyen İlk 5 Temettü (BP, RDS-A, RDS 2019 İçin Petrol Stoklarını Ödeyen İlk 5 Temettü (BP, RDS-A, RDS](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/959/top-5-dividend-paying-oil-stocks.jpg)