ABD sağlık hizmetlerinin geleceğiyle ilgili sorular oyunda kalmaya devam ederken, sağlık stokları olumlu bir görünüme sahip olmaya devam ediyor. Belki de bunun nedeni, sağlık hizmetlerine olan talebin artmaya devam etmesidir ve çoğu sağlık şirketi, bilançolarda nakitle aynı hizada oturuyor ve güçlü finansal kaynaklara sahip.
Her şey düşünüldüğünde, şimdi sağlık sektörüne maruz kalmanızı artırmak için doğru zaman olabilir. Geniş ekonomik zorluklara rağmen, bu yıl elde edilen bazı sağlık yatırım fonlarına bir göz atın.
Not: Fonlar, yılbaşından bugüne (YTD) performans ve toplam net varlıklar bazında seçilmiştir. Tüm rakamlar 12 Kasım 2019 itibariyle günceldi.
Önemli Çıkarımlar
- Sağlık sektöründeki bazı gelişmeler yatırımcıları biraz ihtiyatlı hale getirse de, sektördeki belirli hisse senetleri ve yatırım fonları bir satın alma fırsatı sunmaktadır. Rowe Price Sağlık Bilimleri Fonu ve BlackRock Sağlık Bilimleri Fırsatları Portföyü. ABD'de sağlık hizmetlerinin geleceği hakkında devam eden sorulara rağmen, özellikli yatırım fonlarının tamamı 2019'da% 10 ile% 20 arasında artış kaydetti.
1. Fidelity Select Tıbbi Cihaz ve Sistem Portföyü (FSMEX)
- İhraççı: SadakatToplam Net Varlıklar: 6.36 milyar $ Gider Oranı:% 0.73 2019 YTD Performansı: 19.06%
Bu fon, başta ABD'de olmak üzere tıbbi cihaz ve ekipmanların üretimi ve satışı ile ilgili araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), şirketlere yatırım yapmaktadır (fon portföyünün yaklaşık yüzde 95'i yurtiçi). Fon yöneticisi Eddie Yoon, akıllı cihaz pazarında ve gelecekteki getirileri sağlayabilecek diğer yenilikçi süreçlerde çok sayıda fırsat görüyor.
Fon, hem MSCI ABD IMI Sağlık Ekipman ve Malzemeleri Endeksi hem de S&P 500'den 1 yıllık toplam% 14, 5 getiri ile daha iyi performans gösterdi. Üç yıllık ve beş yıllık yıllık getiriler sırasıyla% 19.29 ve% 16.55'tir. 2.500 $ minimum yatırım gereklidir.
% 10
2019 yılında S&P 500 sağlık sektörü için yüzde artış; endeks 61 hisse senedinden oluşuyor, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group ve Merck & Co. piyasa değeri itibariyle en büyük üç bileşen.
2. Öncü Sağlık Fonu (VGHCX)
- İhraççı: VanguardToplam Net Varlıklar: 45.08 milyar $ Gider Oranı:% 0.37 2019 YTD Performans: 12.35%
Bu büyük Vanguard fonu Amiral sınıfı hisseler olarak da mevcuttur (Yatırımcı sınıfı hisseler için 3.000 dolar ile karşılaştırıldığında minimum yatırım 100.000 dolar). Aktif olarak yönetilen bir fon olan VGHCX, ilaçlar, tıbbi ekipman ve malzemeler ve Ar-Ge de dahil olmak üzere küresel sağlık endüstrisine düşük maliyetli, geniş maruziyet sunar. Fonun portföyünde halihazırda ilaç ağırlıklı ağırlığa sahip 83 hisse senedi bulunmaktadır (% 45).
Bu olgun bir yatırım fonudur - 1984'teki kuruluşundan bu yana, fon yıllık ortalama% 17 getiri sağlamaktadır. 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık toplam getiri sırasıyla% 8, 18, % 11, 45 ve% 7, 45'tir.
3. T Rowe Fiyat Sağlık Bilimleri Fonu (PRHSX)
- İhraççı: T. Rowe PriceToplam Net Varlıklar: 12.58 milyar $ Gider Oranı: yüzde 0.772019 YTD Performans: 11.6%
Bu, sağlık ve yaşam bilimleri ile ilgili ürün ve hizmetlerin Ar-Ge, üretim ve dağıtımında yer alan orta ve büyük sınırlara yatırım yapan uzun vadeli bir büyüme fonudur. Fonun portföyünde 170 hisse senedi vardır; biyoteknoloji (% 35, 6), sağlık hizmetleri (% 24) ve ilaç (% 16, 6) en büyük sektörlerdir. Fon oldukça düşük% 31.6 ciro oranına sahip.
1995 yılında kuruluşundan bu yana, fon yıllık ortalama% 14.64 getiri sağladı. Minimum 2.500 $ yatırım gerekiyor. 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık toplam getiri sırasıyla% 8, 18, % 11, 45 ve% 7, 45'tir.
4. BlackRock Sağlık Bilimleri Fırsatları Portföyü; Yatırımcı A (SHSAX)
- İhraççı: BlackRockToplam Net Varlıklar: 7.23 milyar $ Gider Oranı: 1.15% 2019 YTD Performans: 15.05%
Bu fonun gösterge endeksi Russell 3000 Sağlık Endeksi'dir - şu anda portföyünde 105 hisse senedi bulunmaktadır. Üst düzey holdingler arasında UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) ve Stryker Corporation (SYK) bulunmaktadır. Portföy, varlıkların sağlık ekipmanı ve malzemeleri ile ilaç / biyoteknoloji arasında oldukça dengeli bir şekilde dengelenmesi bakımından karşılaştırmasından farklıdır.
Fon, son 10 yılın her birindeki kriterlerinden tutarlı ama dar bir şekilde daha iyi performans gösterdi. 1999 yılında kuruluşundan bu yana, fon yıllık ortalama% 15.30 getiri sağladı. Minimum 1000 $ başlangıç yatırımı gereklidir. 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık toplam getiri sırasıyla% 11, 46, % 16, 56 ve% 10, 72'dir.