Gelişen piyasa değeri ETF'leri, büyüme yatırımcıları veya uluslararası yatırımların eklenmesiyle yatırım ufuklarını genişletmek isteyen yatırımcılar için cazip bir kategori sunmaktadır. Kategori, dünya çapında yatırımları bölen üç büyük coğrafi gruptan biridir. Yükselen piyasalar hisse senedi evreni genellikle dünyanın gelişmekte olan 25 ülkesinden gelen piyasa değerlerini içerir. Bu ülkeler gelişmiş piyasalardan daha yüksek riskler ve potansiyel getiriler rapor ederken, sınır piyasalarına kıyasla daha düşük riskler rapor etmektedir.
Yükselen piyasa hisse senedi yatırımları genellikle, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi ve S&P Gelişen Piyasalar Geniş Piyasa Endeksi gibi pasif endekslerle karakterize edilir. Bununla birlikte, 25 ülke ile bu kategori yatırımcılar için geniş bir evren yaratıyor ve her ülke kendi avantajlarını sunuyor.
Gelişen piyasaları portföylerine eklemek isteyen yatırımcılar için ETF'ler bireysel stok toplama için mükemmel bir alternatif olabilir. Aşağıda, kategorinin sunabileceği en iyi yatırımlara maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en iyi dört fonu sunuyoruz. Fonlar, 18 Ekim 2018'e kadar bir yıllık toplam performans getirisine göre seçildi.
Direxion Günlük MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar 3X Hisse Ayı (EDZ)
- İhraççı: Direxion Yönetim altındaki varlıklar (AUM): 97, 6 milyon dolar1 Yıllık performans: 20, 17% Gider oranı: 1, 12% Fiyat: 65, 07 $
Direxion Günlük MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Bear 3X Hisseleri ETF (EDZ), Direxion Günlük Gelişen Piyasalar Bull 3X ETF'nin tersi. Direxion, kaldıraçlı ETF'lerde bir pazar lideridir ve EDZ, gelişmekte olan kısa pazarlara girmek isteyen yatırımcılar için bir seçenek sunmaktadır. EDZ, gelişmekte olan piyasalardaki düşüş pozisyonunu, yatırımcıların MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ndeki dayanak varlıkların kaldıraçla kısaltılmasından üç kat daha fazla getiri elde etmelerini sağlıyor. Yatırımcılar, kaldıraçlı yatırımların ek riskler getirebileceğini akılda tutmalıdır. Bu fon aynı zamanda kısa vadeli yatırımcılar için en uygun günlük getirileri arar ve temel menkul kıymetlerin tek bir gün için kısaltılmasından sadece üç kat daha fazla vadeder.
Fon, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin üç katı kısa vadeli performans arayışında. Bu nedenle, hedeflenen sonuçlara ulaşmak için kaldıraçlı yatırımla birlikte kısa bir dizin çoğaltma stratejisi kullanır. 18 Ekim-2018 arasındaki bir yıllık dönem için EDZ, % 20.17 toplam getiri ile gelişmekte olan piyasalar ETF kategorisinde en iyi performans sergiliyor.
ProShares UltraShort MSCI Gelişen Pazarlar (EEV)
- İhraççı: ProSharesAUM: 27, 4 milyon dolar1 Yıllık performans: 15, 28% Gider oranı:% 0, 95 Fiyat: 54, 26 $
ProShares UltraShort MSCI Gelişen Piyasalar ETF (EEV), MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin 2 kat kısa performansını sunan bir ETF'dir. ProShares, kaldıraçlı ETF'lerde bir başka pazar lideridir. Çok çeşitli pazar endekslerinde çeşitli uzun ve kısa seçenekler sunar.
EEV'in bir yıllık getirisi% 15.28'dir. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi (% -200) ile eşleşen getiri elde etmek için kaldıraçlı bir kısa endeks çoğaltma stratejisi kullanmaktadır.
ProShares Kısa MSCI Gelişmekte Olan Pazarları (EUM)
- İhraççı: ProShares Yönetim altındaki varlıklar: 253, 1 milyon1 Yıllık performans: 9, 87% Gider oranı:% 0, 95 Fiyat: 20, 84 $
Geçen sene gelişmekte olan piyasalarda görülen kısa vadeli performansa paralel olarak, ProShares'in bu kısa vadeli kaldıraçlı fonu da performans listesinin başında geliyor. Çoğaltma da içeren standart kısa bir strateji kullanır. ETF, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin (-100%) ters getirilerini karşılamayı hedefliyor.
Gelişmekte olan piyasaların kısa kenarlı ETF'leri, 253.1 milyon $ yatırım varlıkları ile AUM açısından en popüler olanlardan biridir. EUM kısa gelişmekte olan piyasalar ETF'sinin en düşük riskini sunmaktadır. Genellikle gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinde bir düşüşten yararlanmak isteyen yatırımcılar için en güvenli yatırımlardan biri olarak düşünülebilir.
Legg Mason Gelişen Piyasalar Düşük Oynaklık Yüksek Temettü ETF (LVHE)
- İhraççı: Legg Mason Yönetim altındaki varlıklar: 6, 3 milyon dolar1 Yıllık performans: 5, 22% Gider oranı: 0, 51% Fiyat: 26, 46 $
Legg Mason Gelişen Piyasalar Düşük Oynaklık Yüksek Temettü ETF (LVHE), bir yıllık toplam getiriyle dördüncü sırada yer aldı. ETF'nin bir yıllık getirisi% 5, 22'dir. Bu ETF, yükselen piyasa hisse senedi performansının düştüğü zamanlarda düşük oynaklık, yüksek temettü hisse senetlerinin güçlü performansını ortaya çıkarmaktadır. Dünya genelinde düşük oynaklık, yüksek temettü hisse senetleri genellikle piyasanın en iyi uzun vadeli değer yatırımlarından bazıları olarak kabul edilmektedir. Böylece, performans, piyasanın bu cebinin yükselen piyasa hisse senetleri selloff olarak yerini tuttuğunu göstermektedir.
LVHE yaklaşık 27 $ 'dan işlem görüyor. Yıllık 51 baz puanlık düşük bir gider oranına sahiptir. ETF, QS Yükselen Piyasalar Düşük Oynaklık Yüksek Kar Payı Endeksinin varlıklarını ve getirisini takip etmeyi amaçlıyor. Endeks, QS Investors, LLC tarafından oluşturuldu ve desteklenmektedir. Endeksteki en yüksek holdingler ve karşılık gelen ETF şunları içerir: Walmart De Mexico% 2.96, China Mobile Ltd% 2.80, Kamu Bankası% 2.79 ve Emirates Telekom Grubu% 2.75.
Alt çizgi
Geçtiğimiz yıl boyunca gelişmekte olan piyasalarda getiri kısa dönemde elde edilmiş, ancak düşük volatilite, yüksek temettü stokları da olumlu olmuştur. Buradaki dört fon, LVHE'den sonra büyük oranda düşüş gösteren temettüler dahil olmak üzere bir yıllık en yüksek toplam getiriyi temsil etmektedir.
Gelişmekte olan piyasalarda Çin hisse senetlerindeki düşüşler, genel olarak gelişmekte olan piyasalar kategorisinin bir yıllık getirileri üzerinde büyük bir etki yarattı. Ekim 2018 itibarıyla, Çin'in önde gelen Şangay Endeksi bir yıllık% -24 getiri oranına sahip. Hisse senetleri küresel ticaret savaşından ve ülkedeki değişen dinamiklerden etkilenmiştir. Gelişmekte olan pazarlarla ilgilenen yatırımcılar, diğer lider BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ile birlikte performansı genellikle kategorinin yönü için bir rehber olabileceğinden Çin'i izlemelidir.