Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) konusunda uzmanlaşmış borsa yatırım fonları (ETF'ler) bireysel yatırımcılar için ideal bir oyun olabilir: Uzun süreli sözleşme ilişkilerine girmek, ipotek almak veya önemli sermaye elde etmek zorunda kalmadan, hızlı ve ucuz emlak portföyleri. Daha egzotik meralar arayanlar, ilk kez 20 yıl önce ortaya çıkan Kanada GYO ETF'lerini düşünebilirler. Her zamanki avantajlara ek olarak, bu fonlar oldukça likittir, Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda (TSX) işlem görmektedir ve aylık olarak ödenen dağıtımlarla zorlayıcı getiriler sunmaktadır.
Kanada GYO ETF'lerinin bu üçlüsü son birkaç yılda güçlü bir performans sergiledi. Tüm veriler 2 Ocak 2020 itibariyle geçerlidir. NAV fiyatları Kanada doları cinsindendir.
önemli çıkarımlar
- Kanada GYO ETF'leri, gayrimenkul varlıklarının çeşitlendirilmiş portföylerine hızlı ve ucuz bir maruziyet sağlayabilir.
iShares S & P / TSX Kapaklı GYO Endeksi ETF
İShares S & P / TSX Sınırlı GYO Endeksi ETF (XRE.TO), S & P / TSX Sınırlı GYO Endeksini takip ederek uzun vadeli sermaye büyümesi yaratmayı amaçlayan bir endüstri lideridir. XRE, birçok alt sektörde yaklaşık 16 GYO'ya maruz kalmaktadır: portföyün piyasa değerinin% 30, 38'i perakende mülklerde (en büyük kategori), konutlarda% 26, 52, çeşitlendirilmiş GYO'larda% 16, 46, ticari / ofis alanında% 12, 83 ve% 10, 74'tür. endüstriyel.
XRE, AUM'un 1, 48 milyar dolar olduğu için, türünün fonları tarafından yönetilen varlıkların aslan payını talep etti. Bu rakam, AUM'da 400 milyon dolardan az olan bir sonraki en büyük rakibinin varlıklarını gölgede bırakıyor. XRE, rakiplerinden daha büyük varlıklara sahip olmanın yanı sıra, 2002'den beri olduğu gibi, diğer Kanada GYO ETF'lerinden sekiz yıl daha uzun bir süreye sahiptir. Kuruluşundan bu yana toplam getirisi:% 10, 36 - son derece önemli bir şekilde kıyaslama oranı -% 0, 61'lik yönetim gideri oranı.
% 3.93'lük bir getiri için 19.50 $ civarında işlem gören XRE'nin günlük toplam getirisi% 20.85 ve üç yıllık günlük toplam getirisi% 11.76'dır. Dağıtım verimi% 14.02'dir.
BMO Eşit Ağırlık GYO Endeksi ETF
BMO Eşit Ağırlık GYO Endeksi ETF (ZRE.TO), Solactive Eşit Ağırlık Kanada GYO Endeksi fiyat hareketlerini tekrarlayarak büyüme üretmeyi amaçlamaktadır. Eşit ağırlıklandırma stratejisini kullanarak ZRE, bireysel menkul kıymetlere bağlı riskleri azaltmaya çalışır.
2010 yılında kurulan ZRE, Milestone Apartments GYO (MST-UN.TO) gibi büyük şirketlerden Crombie GYO (CRR-UN.TO) gibi daha küçük emlak şirketlerine kadar her şeye yatırım yapan 23 GYO'da holding sahibidir. Belirli bir holdingin en büyük ağırlığı% 5, 09 olduğundan ETF bu holdinglere adil bir şekilde yatırım yapıyor.
ZRE, varlıklarını geniş bir GYO yelpazesine yaymanın yanı sıra, çeşitlendirilmiş, ofis, konut, endüstriyel, perakende ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere altı endüstriye maruz kalmaktadır. Alt sektör bazında, perakende ve konut mülkleri (her biri portföyün% 22'si) ve çeşitlendirilmiş ve endüstriyel GYO'lar (her biri yaklaşık% 18) hakimdir.
ZRE'nin 651.93 milyon $ AUM'u var ve% 4.01'lik bir dağıtım getirisi için 24 $ civarında işlem görüyor. YTD'nin günlük toplam getirisi% 26, 48 ve üç yıllık getirisi% 14, 25'tir. % 0.61'lik bir gider oranına sahiptir.
Vanguard FTSE Kanada Kapaklı GYO Endeksi ETF
Vanguard FTSE Kanada Kapaklı GYO Endeksi ETF (VRE.TO), küçük, orta ve büyük sermayeli Kanada emlak şirketlerine maruz kalmayı sağlar ve bunu ETF'ler için bile düşük bir maliyetle yapar -% 0, 35'lik bir masraf oranına sahiptir. VRE, çok çeşitli Kanadalı emlak şirketlerinde holdingleri bulunan FTSE Canada All Cap Real Estate Capped% 25 Endeksini takip ediyor.
Şubat 2012'deki kuruluşundan bu yana VRE, 246, 23 milyon dolar AUM biriktirdi. Bu varlıklar şu anda 18 GYO'ya yayılmıştır ve ilk 10 fonun aktiflerinin% 77, 2'sini oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak sanayi ve ofis GYO'ları portföyün üçte birini (% 33), bunu konut (% 23, 1) ve perakende (% 19, 2) oluşturmaktadır.
Hisse senedinin kapanış fiyatı 34, 31 ABD doları olan fonun dağıtım getirisi% 3, 16'dır. YTD'nin günlük toplam getirisi% 18.94 ve üç yıllık getirisi% 10.03'tür.
![2020 Yılındaki En İyi 3 Kanadalı Vekili 2020 Yılındaki En İyi 3 Kanadalı Vekili](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/190/top-3-canadian-reit-etfs-2020.jpg)