- Firma: Opulen Financial Group, LLC İş Unvanı: Başkan Sertifikalar: CFP®, CRPC® ve CFA
Deneyim
Tom Cymer, Sertifikalı Finansal Planlayıcı, 2009 yılından beri Opulen Financial Group, LLC'nin kurucusu ve sahibidir. Amherst'deki Massachusetts Üniversitesi'nde ekonomi ve psikoloji dalında iki ana daldan mezun olan Tom, sayıları gevşetmek için de uygundur. kişisel finansın davranışsal yönü. Tom, ülkenin en büyük finansal planlama firmasına katıldı ve 1. Yıl ve 2. Yıl En İyi Başarı, Merkür Ödülü ve Centurion Ödülü gibi sayısız ödül kazandı. Daha sonra kendi pratiğini sürdürürken P1 Sertifikalı Danışman Koçu olarak yeni işe alımların akıl hocası ve eğitmeni olmaya devam etti. Görev süresi boyunca Chartered Retirement Planning Counselor ™ unvanını aldı.
Tom, gerçek finansal planlamayı, müvekkilinin finansal hayatının gelirlerini, giderlerini, yatırımlarını ve borçlarını dikkate alan tüm alanlarını yönetmeye yönelik kapsamlı ve sürekli bir yaklaşım olarak tanımlar. Üniversiteye ödeme yapmak veya rahatça emekli olmak gibi kısa ve uzun vadeli hedeflerine odaklanıyor. Müvekkilinin vergi ve maluliyet, ölüm gibi mali risklerinin yönetimini sağlar - ve sonunda - bir miras bırakmalarını sağlar.
Tom, planlamasına kapsamlı bir yaklaşım getiriyor, bu da hedef geliştirmeyle başlıyor ve müvekkilinin finansal resminin her köşesi ve köşesi boyunca ilerliyor. Kişisel bir plan oluşturulduktan ve uygulandıktan sonra Tom, müşterilerini takip eden ve hedeflerine doğru ilerleyen üç aylık düzenli inceleme toplantıları sunar.
Tom, Finansal Hizmetler Enstitüsü'nün bir üyesi, Arlington Jaycees'in eski başkanı ve Metro DC bölgesinde çeşitli ticaret odaları ile aktif. Tom, eğitimine devam etmek için güçlü bir inançtır ve bu nedenle Boston Üniversitesi'nden finansal planlama alanında sertifika almaya ve CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ unvanını almaya devam etmiştir.
Feragatname: Bu sitedeki tüm yazılı içerik sadece bilgi amaçlıdır. Burada ifade edilen görüşler yalnızca Opulen Financial Group, LLC ve editör kadromuzla ilgilidir. Sunulan malzemenin güvenilir kaynaklardan olduğuna inanılmaktadır; ancak doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyanda bulunmayız. Tüm bilgi ve fikirler, uygulamadan önce bireysel danışmanınızla ayrıntılı olarak tartışılmalıdır. Ücret bazlı finansal planlama ve yatırım danışmanlığı hizmetleri Opulen Financial Group, LLC tarafından VA, DC, MA ve LA Eyaletinde Kayıtlı Yatırım Danışmanı olarak sunulmaktadır. Sigorta ürünleri ve hizmetleri Tom Cymer Sigorta aracılığıyla sunulmaktadır. Opulen Financial Group, LLC ve Tom Cymer Insurance bağlı şirketlerdir. Bu web sitesinin varlığı hiçbir şekilde VA, LA, MA ve DC eyaletleri dışında veya yasal olarak izin verildiği yerlerde herhangi bir devlet sakinine yatırım danışmanlığı hizmeti satmak veya satmak için bir teklif olarak yorumlanmayacak veya yorumlanmayacaktır.
Eğitim
Tom lisans eğitimini ekonomi ve psikoloji alanında UMass Amherst'ten aldı.
Tom Cymer'den alıntı
“Tom Cymer, neredeyse on yıllık finansal planlama ve varlık yönetimi deneyimiyle müşterilerine finansal başarı ve refah konusunda rehberlik etmeye kararlıdır.”