Çeşitli veri noktaları, akıllı beta olarak da bilinen, kap ağırlıklı ağırlıklı endeksleri takip etmeyen borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) büyüme yörüngesini doğrulamaya devam ediyor. Endeks sağlayıcısı FTSE Russell'ın beşinci yıllık küresel kurumsal akıllı beta araştırması, küresel varlık sahiplerinin önemli yüzdelerinin zaten temel olarak ağırlıklı stratejileri benimsediğini veya bunu yapmayı düşündüğünü gösteriyor.
FTSE Russell, "2018 yılında, varlık sahiplerinin% 91'inde akıllı beta yatırım tahsisi var, akıllı beta'yı önümüzdeki 18 ay içinde değerlendirmiş veya değerlendirmeyi planlıyor" dedi.
İlk çeyreğin sonunda tüm dünyada listelenen 1.300'den fazla akıllı beta borsada işlem gören ürün (ETP), kapak ağırlıklı ürün sayısının yarısından daha az oldu. Bununla birlikte, ETFGI verilerine göre akıllı beta ETP'lerin yönetim altındaki birleşik varlıklarda 641 milyar doların üzerinde olduğu ve son beş yılda% 32, 6'lık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) yaşandığı görülmüştür.
Dünyanın en büyük ETF pazarı olan Birleşik Krallık ve ABD'deki varlık sahiplerinin yarısından fazlası en iyi akıllı beta yaklaşımından emin olmasa da, FTSE Russell araştırması son beş yıl içinde akıllı beta kullanımında ve değerlendirmesinde% 16 artış olduğunu gösteriyor. Akıllı beta arenasında çok faktörlü fonların önemli bir büyüme kaynağı olması bekleniyor. Çok faktörlü ETF'ler, büyüme, düşük oynaklık ve değer gibi çeşitli yatırım faktörlerine maruz kalmayı birleştirir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Çok Faktörlü ETF'ler Yaşlanır .)
FTSE Russell, "2018'de araştırılan küresel varlık sahipleri arasında, çok faktörlü kombine akıllı beta stratejileri% 49 oranında kullanıldı, 2015'te ilk ölçüldüğünde% 20'den belirgin bir artış" dedi. "2018'de araştırılan küresel varlık sahipleri arasında, çok faktörlü kombinasyon akıllı beta stratejileri% 49 oranında kullanıldı, 2015'te ilk ölçüldüğünde% 20'den dikkate değer bir artış." En popüler çok faktörlü ETF'lerden bazıları JPMorgan Çeşitlendirilmiş Geri Dönüş Uluslararası Eşitlik ETF (JPIN), Goldman Sachs ActiveBeta ABD Büyük Kapak ETF (GSLC) ve FlexShares Kalite Temettü ETF (QDF) 'dir.
FTSE Russell araştırması ayrıca akıllı beta fonlar için yeni bir büyüme sınırı olması beklenen çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) stratejilerine artan ilginin altını çiziyor.
"FTSE Russell'ın yıllık anketine nispeten yeni bir giriş olmasına rağmen, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini ölçen akıllı beta endeksleri açıkça artıyor, " diyor FTSE Russell. "Ankete katılan varlıkların yaklaşık% 40'ı önümüzdeki 18 ay içinde akıllı bir beta stratejisine ESG değerlendirmelerinin uygulanmasını bekliyor. Özellikle de varlık sahipleri ESG endeksine dayalı stratejileri sadece varlık tahsisi veya toplumsal fayda için değil, performans nedenleriyle arıyorlar. 2018'de, ankete katılan varlık sahiplerinin% 44'ü performans nedenleriyle ESG'yi düşünüyor, 2017'den% 13'lük bir artış ESG akıllı beta endeksi farkındalığı ve kullanımı ilk ölçüldüğünde. " Yalnızca ABD'de listelenen sekiz ESG ETF'sinin yönetim altındaki varlıkları 100 milyon doların üzerinde.
![Anket akıllı beta büyüme yörüngesini doğruladı Anket akıllı beta büyüme yörüngesini doğruladı](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/784/survey-confirms-smart-beta-growth-trajectory.jpg)