İşyeri işbirliğini kolaylaştıran bulut tabanlı araçlar ve hizmetler sağlayıcısı olan Slack Technologies Inc. bu hafta halka açılacak. Şirket, 26 Nisan 2019'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir halka arz (IPO) için başvuruda bulundu. Teknoloji odaklı özel şirketler halka açılmaya çalışırken, çok sayıda halka arz edilmiş halka arz. büyük ABD borsa endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinde veya bu seviyelerin yakınında. Slack IPO ile ilgili temel bilgiler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Slack Technologies Halka Arz: Temel Bilgiler
- Doğrudan halka arz (DPO) olarak yapılandırılacak Mevcut özel hisse senetleri halka satılacak Yatırım yatırımcıları değil piyasa teklif fiyatını belirleyecek 20 Haziran'da New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayacak " İŞ "Şirket, her hisse için 26 $ referans fiyat aldı ve bu da şirkete 15.7 milyar $ değerleme sağlayacak
Finansal Göstergeler
- 31 Ocak 2019 tarihinde sona eren 400, 6 milyon dolar gelir, önceki mali yıla göre% 82 artarak gelir En son mali yılda 140, 7 milyon dolar, önceki yıla göre 140, 1 milyon dolar çünkü müşteriler ön ödeme, nakit benzeri değerler ve menkul kıymetler öder: 841, 1 milyon dolar
Kullanım istatistikleri
- Günlük aktif kullanıcılar 10 milyonu aşıyor Haftalık günlük kullanım 1 milyar mesaj ve 50 milyon saati aşıyorTipik ücretli kullanıcı, iş günü başına en az bir cihaza 9 saat bağlı Tipik ücretli kullanıcı, iş günü başına 90 dakikadan fazla aktif kullanıma sahip
Abone Verileri
- Üç veya daha fazla çalışanı olan 600.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır. 500.000'den fazla kuruluş şu anda ücretsiz abonelik planındadır. 30 Nisan 2019 itibarıyla 95.000'den fazla kuruluş Ücretli müşterilerdir. Ücretli müşteriler, önceki yıla göre son mali yılda% 49 oranında artmıştır. Ücretli müşteriler Fortune 100'de 65'ten fazla şirket içeriyor 100% yıllık% 100 oranında 100.000 $ veya daha fazla ödeyen 575 büyük müşteriye sahip 575 büyük müşteri, geçen mali yıldaki toplam gelirin% 40'ına katkıda bulundu
Stratejik Yönün Değişimi
Slack, büyüdükçe stratejik yönü değiştiren bir şirket örneğidir. Journal, 2009 yılında Tiny Speck adlı bir oyun firması olarak başlayan Slack, geleneksel e-postaya alternatif olarak, dahili kullanım için kesinlikle geliştirdiği mesajlaşma yazılımını ticarileştirmede daha büyük bir fırsat gördü.
DPO ve IPO
Dergi, doğrudan halka arz (DPO) seçerek, yatırım bankacılarına, sigorta şirketlerine ve satış sendikası üyelerine aşağıda açıklandığı gibi tipik bir halka arzda ödenecek on milyonlarca dolar tasarruf etmelidir. Slack, Morgan Stanley ile piyasa yapıcısı Citadel Securities LLC'ye hisseleri için alım fiyatı belirleme konusunda tavsiyelerde bulunmasını tavsiye etti.
Journal, bu şirket 2018'de DPO rotasına gittiğinde, müzik akışı hizmeti Spotify SA (SPOT) için benzer bir rol oynadı. 18 Haziran 2019 tarihindeki kapanıştan itibaren, Spotify hisseleri ilk işlem günlerinde 3 Nisan 2018 tarihinde açılış fiyatının% 9.8 altında ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden% 24.8 daha düşüktü., 2018.
Geleneksel halka arzlar arasındaki farklar
Halka arzların büyük çoğunluğunda, halka arz eden bir şirket, teklifi yönetmek, talebi tahmin etmek ve teklif edilecek hisse sayısını ve teklif fiyatını belirlemek için bir yatırım bankacılığı firması ile çalışır. Önemli büyüklükteki herhangi bir halka arzda, önde gelen yatırım bankacılığı şirketi, hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar arasında alıcıları sıralayacak diğer yatırım bankacılığı ve broker-satıcı firmalarını içeren bir sendika oluşturacak.
Halka arzın iki ana kategorisi, en iyi çabalar ve kesin taahhüt anlaşmalarıdır. Sağlam bir taahhüt anlaşmasında, bunun altında yatan yatırım bankacıları, ihraççı için belirli bir asgari tutarı artırmayı vaat eder. Aksine, en iyi çaba anlaşması konusunda böyle bir garanti verilmemektedir. Sonuç olarak, ihraç şirketi tarafından firma taahhüdüne ilişkin anlaşmalarda sigortacılarına ödenen ücretler, ilave riski telafi etmek için daha yüksektir. Bir DPO seçerek, Slack aslında en iyi çabaların düşük maliyetli bir versiyonunu seçti.
