Ortalama bir Amerikalı haftada 5.8 kez yiyor. Bu, kişi başına yıllık 2.600 $ 'dan fazla harcama anlamına gelir. Restoran endüstrisi, aynı mağaza satışlarındaki artış ve genişlemeyle birlikte bu eğilimin olumlu etkisini görmeye devam ediyor. Restoran segmenti oldukça parçalanmış. Hızlı servis restoranları, hızlı gündelik, rahat yemek ve kaliteli yemekler ile sektörde çeşitli sektörler bulunmaktadır. Hızlı gündelik işçiliğe geçiş, çoğu durumda güçlü temettüleri olan yüksek gelir getiren bir sektör olmaya devam eden hızlı hizmetin önünde zor zamanlar geçirdi. Hızlı gündelik hala ülke çapında ölçeklendirme için büyük bir fırsat var.
Restoran yatırımları söz konusu olduğunda yatırımcıların birçok seçeneği var. Fast food devleri, hızlı gündelik pazarda yer alan daha küçük büyüyen markalar gibi halka açık bir şekilde işlem görüyor. Dow Jones Kompozit Ortalamasında sadece bir restoran şirketi görünür. Bir restoran stokları sepetine erişim söz konusu olduğunda, bir saf oyun borsa yatırım fonu (ETF) ve restoran sektöründe yüksek oranlarda holdinge sahip başka bir oyun var.
1. Restoran ETF'si
Restoran ETF'leri arayan yatırımcılar, ETF Yöneticileri Grubu'ndan yeni bir teklif olan Restaurant ETF ile başlamalıdır. Fon, hızlı servis restoranlarına, hızlı gündelik, rahat yemek ve kaliteli yemeklere açıktır. Fon ayrıca, büyük oyuncular ve şu anda bölgesel genişlemenin ötesine geçen gelecek markalar ile her büyüklükteki restoranları da kapsıyor.
Restaurant ETF Ekim ayında halka açıldı ve piyasa değeri 200 milyon dolardan fazla ve yıllık cirosu 1 milyon dolardan fazla olan hisse senetlerine yatırım yaptı. Biraz bir bükülme ile, fon da eşit olarak ağırlıklandırılır ve dahil edilen tüm restoranlara eşit maruz kalma sağlar. Bu, yatırımcılara tüm farklı büyüklükteki restoranlardan ve farklı alt sektörlerden kar elde etme fırsatı verir.
Kasım 2015'teki en iyi holdingler arasında Chuy's Holdings, McDonald's ve Starbucks vardı. Ayrıca kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group ve El Pollo Loco gibi küçük büyüyen restoran markalarını da içermektedir. Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack ve Del Taco gibi yeni kamu şirketleri de fonun temsil ettiği 50 restoran arasında yer alıyor.
Kasım itibariyle, ETF'nin yönetim altındaki varlıklarında (AUM) 2.5 milyon dolar vardı. Fon Haziran ve Aralık aylarında altı ayda bir yeniden dengeleniyor. Fon% 0.75 ile daha pahalı gider oranlarından birine sahip, ancak restoranlarda tek saf oyun ETF.
2. Invesco Dinamik Yiyecek ve İçecek ETF
Invesco Dinamik Yiyecek ve İçecek ETF (NYSEARCA: PBJ), yiyecek ve içecek üreticilerine, restoranlara biraz maruz kalma ile birlikte mükemmel bir pozlama sağlar. ETF, varlıklarının% 92'sini tüketici zımba ve% 8'ini tüketici isteğe bağlı hisse senetlerinde bulundurmaktadır.
Bu ETF'nin AUM'da yaklaşık 240 milyon dolar var ve% 0, 58'lik bir gider oranı alıyor. Bu Invesco ETF, güçlü bir performans geçmişi gösteriyor. Bir yıllık performansı% 15'lik bir kazançtır; üç yıl içinde, fon% 21 arttı.
Bu ETF'ye dahil olan restoran stokları Starbucks ve Papa John's. Bu iki şirket, Kasım 2015 itibariyle sırasıyla ETF'nin% 5.4 ve% 2.2'sini oluşturdu. Starbucks, o sırada tüm ETF'nin en büyük holdingiydi. Ayrıca, en iyi restoran gıda tedarikçilerinden biri olan Sysco'nun% 5'lik bir ilk 10 holding olduğunu belirtmek gerekir.
3. Tüketici İsteğe Bağlı Bölüm SPDR ETF
Bir restoranla ilgili ETF için en ucuz gider oranı, bir State Street teklifi olan Tüketici İsteğe Bağlı Bölüm SPDR ETF'dir (NYSEARCA: XLY). Fon 1998'den beri var ve şu anda AUM'da 11, 8 milyar dolar var. Yatırımcılar, halka açık işlem gören en büyük tüketici hisse senetlerinden bazılarına maruz kalmak için% 0.14'lük bir gider oranı öderler.
Bu ETF'deki restoran şirketleri arasında McDonald's, Starbucks, Yum Markaları, Chipotle ve Darden Restaurant Grubu bulunmaktadır. McDonald's ve Starbucks, ETF'de her biri toplam portföyün yaklaşık% 4'ünü temsil eden ilk 10 şirkettir.
Geçen yıl, ETF% 20'nin üzerinde. Fon son üç yılda% 23'ten fazla kazanmıştır. ETF, birkaç restorana maruz kalmanın yanı sıra Amazon.com, Disney ve Home Depot gibi en iyi tüketici markalarında da hisse sahibi.
4. Invesco Dinamik Dinlence ve Eğlence ETF
Invesco Dinamik Dinlence ve Eğlence ETF (NYSEARCA: PEJ) çeşitli endüstrilerde büyük bir stok sepetine sahiptir. Fonun havayolları, seyahat, medya, kruvaziyer, kumarhane ve restoran şirketlerinde varlıkları var. Yatırımcılar, 30 farklı hisse senedine maruz kalmak için% 0.63'lük bir gider oranı öderler.
2005 yılında başlayan bu ETF, son bir yılda% 14, son üç yılda% 21'den fazla büyüdü. Ortalama 24, 2 milyar dolarlık piyasa değeri olan holdinglerin, fonun birkaç farklı büyüklükte büyük bir maruziyeti var. Nitekim, küçük başlıklı hisse senetleri% 46 ile en büyük yüzdeyi oluştururken, büyüklüklü hisse senetleri varlıkların% 36'sını temsil etmektedir.
Fondaki kilit restoran stokları Starbucks, Dave & Buster, Sonic, Kutuda Jack, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny's ve Papa John's. Starbucks, aktiflerin% 5, 3'ü ile fonun en büyük ikinci holdingidir. Havayolları, Kasım 2015 itibarıyla varlıkların% 33'ü ile fonun büyük bir yüzdesini oluşturuyor.
5. Invesco S&P SmallCap Tüketici İhtiyari ETF
Invesco S&P SmallCap Tüketici İhtiyari ETF (NYSEARCA: PSCD) küçük sermayeli hisse senetlerine veya piyasa değeri genellikle 2 milyar doların altında olanlara yatırım yapar. Fon 90'dan fazla holdinge sahiptir ve% 0, 29'luk makul bir gider oranı almaktadır. Holdinglerin ortalama piyasa değeri 1.6 milyar $ 'dır.
Restoran ve eğlence alt segmenti, bu ETF'de özel perakende satışın arkasında temsil edilen ikinci en büyük segmenttir. Fonun% 21'inden fazlası restoran ve eğlence şirketlerine adanmıştır. Yatırımcılar Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings ve Ruby Tuesday gibi şirketlere maruz kalıyor.
Bu fon, diğerlerinin yanı sıra, bir yıllık kazanç% 6 ve üç yıllık kazanç% 17'dir. Bununla birlikte, uzun vadede en iyi performans gösteren stoklar olan küçük kapaklı stoklara iyi bir şekilde maruz kalıyorsunuz. Daha küçük restoran stoklarına yapılan yatırım, ulusal genişleme ve ölçeklenebilirlik kazanımlarına olanak tanır.