Birçok yatırımcı için uluslararası çeşitlendirme, portföylerinin önemli ve az kullanılan bir parçası olabilir. Uluslararası çeşitlendirme, yatırımcının getirileri için bir veya sadece birkaç ekonomiye bağımlı olmamasını sağlar. Yatırımcıların uluslararası pazarlara erişebilmeleri için birçok yol olsa da, uluslararası gelir getirici ETF'ler çeşitli yatırımcılar için iyi bir portföy eklentisi olabilir. Uluslararası özsermaye, borç ve gayrimenkul gelir getirici ETF'lere bir göz atacağız.
Özkaynak ETF'leri
Global X SuperDividend ETF (SDIV), dünyadaki en yüksek kâr payı sağlayan 100 hisse senedinin performansını izler. Endeks eşit olarak ağırlıklandırılır ve her bir hisse ETF'nin yaklaşık% 1'ini temsil eder. SDIV iyi gelir potansiyeli sunmakta ve on iki ay boyunca% 7, 32 dağıtım getirisi sağlamaktadır. Ayrıca, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcıların da ilgisini çeken SDIV, tarihsel olarak aylık bir dağıtım yapmıştır.
SDIV küresel bir ETF'dir ve uluslararası ve Amerika Birleşik Devletleri hisse senetlerini içerir. Şu anda ETF, ABD merkezli hisse senetlerinin yaklaşık% 31'inden oluşmaktadır. Fon Asya-Pasifik (% 30) ve Avrupa (% 28) ile Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'ya daha az maruz kalıyor.
SuperDividend ETF'nin% 0, 58 net gider oranı ve toplam aktifleri 845 milyon $ 'dır.
Guggenheim S&P Küresel Temettü Fırsatları ETF (LVL) 100 yüksek getirili uluslararası hisse senedi endeksini takip ediyor. Fon, takip eden on iki ay için% 6.65 dağıtım getirisi ödemiş ve dağıtımları üç ayda bir öder.
LVL, ABD merkezli şirketlerle endeksin varlıklarının% 19'unu oluşturan uluslararası çeşitliliğe sahiptir. Diğer fonlara benzer şekilde, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'dan daha az şirketle Avrupa (% 39), Asya-Pasifik (% 29) ve Kuzey Amerika (% 26) şirketlerinin güçlü bir temsilini görüyoruz.
Fon% 1.08'lik yüksek bir net gider oranı almaktadır ve ayrıca 54.8 milyon $ toplam aktifli daha küçük bir fondur.
ETF Yatırım Planının Geliştirilmesi
Diğer fonlara benzer şekilde, First Trust Dow Jones Global Select Temettü Endeksi Fonu (FGD) 100 yüksek getirili uluslararası hisse senetlerinden oluşan bir endeksi takip ediyor. FGD, on iki ay boyunca% 5, 85 oranında dağıtım yaptı. Fon dağıtımlarını üç ayda bir öder.
Bu ETF, sektörler arasında iyi bir çeşitliliğe sahiptir, fonun% 21'inde finansal sektördeki en büyük konsantrasyon olacaktır. FGD ayrıca fonun ABD'ye yatırılan varlıklarının% 18'i ile ABD merkezli hisse senetlerinin daha düşük bir yoğunluğuna sahiptir.
FGD'nin net gider oranı, toplam aktifler içinde% 0.60 ve 407 milyon $ 'dır.
SPDR S&P Global Temettü ETF (WDIV), yüksek temettü getirisi sunan küresel şirketleri izleyen S&P Global Temettü Aristokratlar Endeksini izler. WDIV, yatırımcılara on iki ay boyunca% 4, 42 dağıtım getirisi ödedi.
Bu listedeki birçok ETF gibi, WDIV finans sektörüne daha fazla maruz kalmaktadır ve finans sektörü firmaları fonun% 25'ini oluşturmaktadır. Fonun% 41'ini oluşturan Avrupa firmaları ve fonun% 39'unu oluşturan Kuzey Amerika şirketleri ile fon Avrupa ve Kuzey Amerika'ya karşı daha ağırlıklıdır.
WDIV% 0, 40 net gider oranı almaktadır ve toplam aktifleri 73 milyon dolar olan daha küçük bir fondur.
Bond ETF'leri
Bu Invesco Uluslararası Kurumsal Tahvil ETF (PICB), S&P Uluslararası Kurumsal Tahvil Endeksi'ni takip eder. Fon yatırımcılara on iki ay boyunca% 2, 46 dağıtım getirisi sağlayacak. Fon aylık dağıtımlar sağlar.
PICB, Birleşik Devletler firmalarından tahvil sahibi değildir. İngiltere, Fransa, Hollanda, Kanada ve İtalya'dan gelen firmalar en büyük mevcudiyete sahiptir ve fon varlıklarının yaklaşık% 78'ini temsil etmektedir.
PICB, % 0.50 net gider oranı almaktadır ve toplam aktifleri 187 milyon $ 'dır.
Piyasa Vektörleri Uluslararası Yüksek Verimli Tahvil ETF (IHY) dünyanın dört bir yanından yüksek getirili tahvillere yatırım yapıyor. Fon, yatırımcılara aylık on iki aylık dağıtımlar ile on iki ay boyunca cazip bir% 5.79 dağıtım getirisi sağlamıştır.
Fonda temsil edilen ilk beş ülke Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya olduğu için fonun Avrupa'ya yüksek riski var. Bu beş ülkeden gelen tahviller, ETF'nin varlıklarının yaklaşık% 53'ünü temsil etmektedir.
Fon% 0.40 net gider oranı almaktadır ve toplam aktifleri 139 milyon $ 'dır.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) uluslararası yatırım dereceli tahvilleri takip ediyor. Fon, yatırımcılara on iki ay boyunca% 1, 48 dağıtım getirisi ödedi ve aylık dağıtımları ödüyor.
Bu ETF, burada tartışılan diğer tahvil ETF'lerinden daha muhafazakârdır ve hem kurumsal hem de devlet tahvillerine yatırım yapar. Devlet tahvili holdinglerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. İlk beş holding Japonya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya hükümetlerinden.
Çoğu Vanguard fonunda olduğu gibi, BNDX'in de net harcama oranı% 0, 19'dur. ETF'nin toplam varlıkları 3, 9 milyar dolar.
GYO ETF'leri
SPDR Dow Jones Uluslararası Gayrimenkul ETF (RWX), Dow Jones Global eski ABD Seçkin Gayrimenkul Menkul Kıymetler Endeksini takip eder. ETF, takip eden on iki ay boyunca% 2.98'lik bir dağıtım getirisi ödedi.
Fon ABD'de bulunmayan GYO'lara yatırım yapıyor. Fonun yatırım dolarlarına göre ilk beş ülkesi Japonya, İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'dır. ETF tüm gayrimenkul sektörlerine yatırım yapmaktadır, ancak gayrimenkul geliştirme ve işletme GYO'larına ve ticari GYO'lara yoğunlaşmıştır.
RWX% 0.59 net gider oranı uygulamaktadır ve şu anda toplam aktiflerde 4.72 milyar $ 'dır. (GYO'lara ilişkin genel bilgi için, burada: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO'lar).)
Vanguard Global eski ABD Emlak ETF'si (VNQI) 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 500 gayrimenkul firmasını kapsamaktadır. Fon, takip eden on iki ay boyunca yatırımcılara% 3.76 oranında dağıtım yaptı.
Endekste temsil edilen ilk beş ülke Japonya, Hong Kong, İngiltere, Avustralya ve Fransa'dır. Fon, 2010 yılı Kasım ayında başlatıldı ve yatırımcılara son beş yılda yıllık% 3.83 getiri sağladı.
VNQI, % 0, 24'lük düşük bir gider oranı talep eder ve 3 milyar dolar toplam aktife sahiptir.
İShares Uluslararası Gelişmiş Gayrimenkul ETF (IFGL), Amerika Birleşik Devletleri hariç gelişmiş ekonomilerden 196 gayrimenkul firmasını kapsamaktadır. Fon, takip eden on iki ay boyunca% 3.67'lik bir dağıtım getirisi ödedi. Fon, son beş yıl içinde yıllık% 3.75'lik bir getiri sağlamıştır.
IFGL yatırımcılara% 0, 48 gider oranı uygular ve toplam aktifleri 658 milyon $ 'dır.
Alt çizgi
Uluslararası gelir getirici ETF'ler, birçok yatırımcının portföyüne zorlayıcı eklemeler olabilir. Bu varlıklar bir gelir akışı sağlar ve aynı zamanda uluslararası çeşitlendirmenin avantajlarını sunar. Yatırımcıların, uluslararası gelir getirici ETF'lere yatırım yapmayı düşünürken birçok seçeneği vardır. Yatırımcı, doğru ETF veya ETF portföyünü seçmek için yatırım hedeflerini, risk iştahını ve ücretlerini dikkate almak zorunda kalacaktır.