- Firma: Advise Finance LLC İş Başlığı: Sertifikalı Finansal Planlayıcı Sertifikalar: CFP®, RICP®, CDFA® ve EA
Deneyim
Rose Çin'de doğdu ve büyüdü, ancak ABD'de eğitim gördü Sonuç olarak, her iki dünyanın en iyilerinden hoşlanıyor. Bu felsefeyi pratiğine dahil etmeyi amaçlar ve müşterilerine aynı ayrıcalığı sağlar. Rose, Global PlanPlus Ödülü'nün sponsorluğunda yıllık uluslararası finansal plan yarışmasını iki kez (2014 ve 2016) kazanan ilk Amerikan Sertifikalı Financial Planner ™ uygulayıcısıydı. Ayrıca Rose, The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, ABD Dünya Haberleri, Reuters, CNBC, Chicago Tribune ve InvestmentNews gibi önemli finansal medya kaynakları ile sık sık röportaj yaptı ve alıntı yaptı. Yerel haber istasyonu WBIR ile çocuklara finansal okuryazarlık öğretimi hakkında yaptığı röportajın küçük bir bölümünü görebilirsiniz.
Rose finansal okuryazarlığı teşvik etme konusunda tutkulu. Kişisel hedefi Amerikalıların mali evlerini düzenli olarak almasına yardım etmektir. Şu anda Rose, SmartVestor Pro, Dave Ramsey ve Ramsey Solutions kuruluşu tarafından finanse edilen ve emeklilik, üniversite tasarrufları ve yatırımlar konusunda yardım almak için yatırım yapan profesyonellerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak bir programdır.
Feragatname: Advise Finance, Royal Alliance Associates Inc., Üye FINRA / SIPC ve kayıtlı bir yatırım danışmanı tarafından sunulan menkul kıymetler ve danışmanlık hizmetleri için bir pazarlama adıdır. Bu iletişim kesinlikle RR'nin menkul kıymetler ticareti yapmak için kayıtlı olduğu TN, MD ve VA eyaletlerinde ikamet eden bireylere yöneliktir. Referans verilen belirli eyalet (ler) dışındaki hiçbir mukim teklif veremez veya kabul edemez. ÖNEMLİ TÜKETİCİ BİLGİLERİ: Bir aracı-bayi, yatırım danışmanı, BD aracısı veya IA temsilcisi işi yalnızca ilk kez kayıt yaptırmışsa veya devlet aracısı / satıcısı, yatırım danışmanı, BD aracısı veya IA kayıt gerekliliklerinden hariç tutulursa veya muaf tutulursa uygun. Menkul kıymetlerdeki işlemleri gerçekleştirmeyi veya etkilemeyi veya böyle bir firma tarafından bir devletteki kişilere, menkul kıymetlerdeki işlemleri etkileme veya etkilemeye çalışma ya da tazminat için kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi verilmesini içeren takip, ilk olarak uygun kayıt gerekliliklerine uyulmadan yapılmayacaktır. veya geçerli bir muafiyet veya hariç tutma. Bir broker-bayi, yatırım, danışman, BD temsilcisi veya IA temsilcisinin lisans durumu veya disiplin geçmişi ile ilgili bilgi için, bir tüketici devlet menkul kıymetler hukuk yöneticisine başvurmalıdır.
Eğitim
Rose, Georgia State Üniversitesi'nden tıbbi teknoloji lisans derecesini ve California Lutheran Üniversitesi'nden finansal planlama alanında MBA derecesini aldı.
Rose Swanger'dan alıntı
“Advise Finance, finansal okuryazarlığı teşvik etmeyi ve finansal ihtiyaçlarınız için özelleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor.”