- Firma: Applied CapitalJob Unvan: Finansal Danışman Sertifikalar: CFP®
Deneyim
SERTİFİKALI FİNANSAL PLANLAYICI ™ olarak Michael J. Shea, Nashville halkına 2014 yılında Music City'ye taşınmasından bu yana finansal planlama ihtiyaçları ile memnuniyetle hizmet etti. özel ihtiyaçları için çözümler.
Georgia, Atlanta'da doğup büyüyen Michael, Finans Yüksek Lisansını Kennesaw Eyalet Üniversitesi Coles İşletme Fakültesi'nden aldı. Kariyerine, konut kredileri konusunda çeşitli bankalar ve borçlularla işbirliği yaptığı büyük bir mortgage şirketi için çalışan finansal hizmetler alanında başladı. Mortgage endüstrisinde çalışırken Michael, Georgia Üniversitesi Terry College of Business'tan finansal planlama sertifikası aldı. 2014 yılında Atlanta'dan Nashville'e taşındığında servet yönetimine geçti ve burada Brentwood, TN'de kitlesel varlıklı ve yüksek net değerli müşterilere hizmet veren kayıtlı bir yatırım danışmanlığı şirketinde çalıştı.
Michael, emekliler, doktorlar, şirket yöneticileri, küçük işletme sahipleri ve binyıllar gibi çeşitli müşterilerle çalışma deneyimine sahiptir. Özel ihtiyaçlarını anlamada ve mali evlerini düzene sokmaya yardımcı olacak bir eylem planı yaratmada gayretlidir. Bu, nakit akışının, borç yönetiminin, portföy ve yatırım analizinin, emeklilik planlamasının, vergi planlamasının ve emlak planlamasının analiz edilmesiyle finansal planlama süreciyle yapılır.
Ekim 2015'te Michael, FPA Residency programından mezun oldu. Büyük beğeni toplayan Finansal Planlama İkamet Programı, gerçek finansal planlama senaryolarında deneyim yaratır ve yeni sertifikalı finansal planlamacılar veya yakında CFP® uzmanları için meslekte önde gelen düşünce liderleriyle mentor ilişkileri kurar. Finansal Planlama Derneği (FPA) Orta Tennessee Bölümü üyesidir. Michael, CFP®'ye ek olarak, 65 serisi lisanslı Yatırım Danışmanı Temsilcisidir ve her zaman mütevelli standardına bağlı kalarak müşterisinin yararına hareket eder. Ayrıca sağlık ve hayat sigortası lisansına sahiptir.
Eğitim
Michael, Finans Yüksek Lisansını Kennesaw Eyalet Üniversitesi Coles İşletme Fakültesi'nden aldı.
Michael Shea'dan alıntı
“Michael Shea, kayıtlı bir yatırım danışmanlığı şirketi olan Applied Capital ile onaylanmış bir FİNANSAL PLANLAYICI ™ ve profesyonellerin finansal hayatlarını basitleştirmelerine ve finansal özgürlüklerini kendi şartlarına göre inşa etme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.”